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分析:8家上市互金公司三季报对比
发布时间:2019年12月13日 16:01:54

(网经社讯)截至2019年12月9日,除微贷网(NYSE:WEI)、品钛(NASDAQ:PT)尚未公布三季报外,计8家开展网贷业务的海外上市金融科技企业公布了未经审计三季报。 
三季报显示,8家上市金融科技企业中,有7家实现了收入同比增长,5家实现了净利润同比增长或改善,其中乐信(NASDAQ:LX)收入最高,为32亿元,趣店(NYSE:QD)净利润最高,为10.4亿元;三季度多数金融科技企业撮合贷款规模继续增长,仅宜人金科(NYSE:YRD)同比下滑,嘉银金科(NASDAQ:JFIN)环比下滑,在贷余额最高的为玖富,达725亿元。 
机构资金占比方面,乐信及360金融(NASDAQ:QFIN)均增长至93%, 玖富增长至78.6%,信也科技(NYSE:FINV)增长至75.1%并在10月份全面转型与机构合作;三季度销售费用占收入比重最高的是宜人金科和360金融,分别为56.4%及35%。

表1:美国上市主要金融科技企业市值情况(截至2019年12月9日) 

资料来源:Wind,零壹智库

一、三季度业绩:7家收入同比增长,5家净利润同比增长或改善 
三季度,8家金融科技企业中有7家实现了收入同比增长,5家实现了净利润同比增长或改善。其中,乐信二季度收入32亿元,延续了二季度以来的第一位;而净利润最高的为趣店,达10.4亿元,保持了二季度第一的位置。 
在业绩增长方面,乐信及360金融均实现了收入及净利润的同比及环比增长。在业绩增速方面,360金融实现收入25.8亿元,同比涨幅最高,为98%;乐信实现净利润7.24亿元,同比涨幅最高,达62%。

表2:网贷行业主要上市金融科技企业三季度业绩(单位:亿元人民币) 

资料来源:各上市金融科技企业2019年三季报,零壹智库

注:(1)信也科技三季度non-GAAP 营业利润6.58亿元,同比增长44.8%,环比减少15.6% 
(2)宜人贷三季度收入15.2亿元,同比减少8%,环比减少6.7% 
从环比看,多家上市金融科技企业表现不佳,在收入方面,信也科技及宜人金科出现了环比下滑,在净利润方面,信也科技、趣店、小赢科技、玖富及嘉银金科5家出现了环比下滑。 
二、业务规模方面:撮合贷款规模仅一家出现同比减少,两家出现环比减少 
由于开展P2P业务的金融科技平台扩大了与金融机构的合作,在一定程度上缓和了监管要求压降规模带来的增长瓶颈,在披露相关数字的金融科技企业中,三季度撮合贷款规模同比下降的仅宜人金科一家,环比出现下降的仅嘉银金科一家。

表3:网贷行业上市金融科技企业三季度撮合贷款规模及在贷余额情况(单位:亿元人民币) 

资料来源:各上市金融科技企业三季报及其他公开信息,零壹智库

注:(3)包括开放平台的贷款余额122亿元 
从在贷余额上看,玖富是规模最大的平台,截至三季度末,在贷余额达725亿元,其次为360金融,达706亿元,排在第三位的是宜人金科,达546亿元。 
三、 贷款逾期率:两家环比上升,4家环比下降 
根据三季报,在7家披露了具体逾期率数字的上市金融科技企业中,360金融及趣店出现了环比上升,信也科技不同时间的逾期率有升有降,而乐信、小赢科技、宜人金科及玖富的逾期率环比下降。8家披露三季报的金融科技企业中,嘉银金科没有披露逾期率情况。

表4:网贷行业上市金融科技企业2019年三季度逾期率情况 

资料来源:各上市金融科技企业2019年三季报及三季报路演,零壹智库

四、与金融机构合作继续扩大 
三季报显示,网贷行业上市金融科技企业扩大与金融机构合作的趋势在继续。

表5:网贷行业主要上市金融科技企业三季度金融机构资金来源占比情况 

资料来源:各上市金融科技企业2019年二季报、三季报及其他公开信息,零壹智库

三季度乐信新增资金中机构资金占比超过93%,而二季度这一比例是近80%;360金融的三季度撮合资金中金融机构资金占比由二季度的85%升至93%;信也科技在三季度与金融机构合作资金占比提高至75.1%,而二季度一比例是44.8%,三季度开始,其已经全面转型撮合机构资金;在撮合的贷款中,玖富的机构资金占比从二季度的58%增加到了三季度的78.6%,也是转变较大的一家金融科技企业。 
五、销售投入方面:五家增加,三家减少 
8家上市金融科技企业中,有5家增加了销售费用投入,分别为360金融、乐信、玖富、嘉银金科及信也科技。

表6:网贷行业主要上市金融科技企业三季度销售费用情况 

资料来源:各上市金融科技企业2019年三季报、二季报,零壹智库

其中,360金融及乐信的销售费用增长较快,同比增幅分别为272.4%及278.2%;从销售费用占收入比重来看,宜人金科及360金融的销售费用占比最高,分别为56.4%及35%。(来源:零壹财经 文/姚丽 编选:网经社)

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