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零售行业:销售市场持续恢复 “新零售”助力传统百货破局
巨丰财经发布时间:2020年06月30日 10:16:43

(网经社讯)618活动落幕,各大电商平台战绩亮眼,全网累计GMV 突破万亿元。促销活动范围从线上电商平台延伸到线下百货商超,永辉超市、中百仓储等线下零售业借势推出降价促销、现金券等营销活动,拉升客流量,推动业绩进一步回暖。

  此外,北京新冠疫情防控升级,应急响应调至二级,严格防控农贸市场、菜市场等场所。好股票认为,在疫情不确定背景下,生鲜超市龙头的长期投资价值是值得看好的。

  要点:

  ◆销售市场持续恢复,5月商品零售规模已十分接近去年同期水平;

  ◆直播带货模式成为零售行业新风潮,“新零售”助力传统百货破局;

  ◆ 疫情不确定背景下,生鲜超市龙头的长期投资价值是值得看好的。

零售行业消费市场延续逐步改善态势

  随着全国疫情防控形势持续向好,居民外出购物和就餐活动加快恢复,市场销售连续三个月好转。限额以上单位商品零售额由降转升,同比增长2.5%,而4月份为下降1.5% 。从商品类别看,在限额以上单位商品零售类值中,近八成商品实现同比增长,大多数商品零售比4月份好转,5月商品零售规模已十分接近去年同期水平。

618线上平台战绩亮眼,直播带货增势强劲

  618活动顺利落幕,各大电商平台战绩亮眼。6月1日—18日,京东累计实现GMV 2692亿元,同比增长33.6%;天猫累计实现GMV 6982亿元,淘宝直播引导成交额同比增长250%。其中京东、苏宁通过“新零售”直播带货方式为电商行业开辟了新赛道。

京东:GMV 同比增长33.6%,直播带货贡献突出,“前置仓”模式激发下沉市场消费潜力。据京东公布数据显示:6 月1日—18日京东平台累计实现GMV 2692亿元,同比增长33.6%,187个品牌实现下单金额破亿。活动期间,直播带货贡献突出,6 月16 日京东快手联合举办“616 品质购物节”,当日带货金额达14.2 亿元,6 月18 日京东集团CEO徐雷与郑爽、大张伟等流量明星共同推出“京东618一起热爱趴”的直播综艺。当晚直播带货金额超4.75亿元。

苏宁:截止6月18日22点,苏宁易购厨卫电器全渠道销售额同比增长158% 其中直播带货异军突起开启全新赛道,总裁直播带货是今年618最大的亮点。继苏宁易购侯恩龙引爆电商直播后苏宁易购在厨卫领域推出“总裁驾到”系列直播,累计销售额1.03亿,累计观看人数600万。

疫情不确定背景下,线上线下融合发展成为零售行业最新风向

  从图2,我国社会消费品零售2014-2019六年走势来看,社会消费品零售总额增速逐年下滑、网上零售额以高于社零增速的速度增长、网上零售渗透率逐年走高。线下销售通路市场份额占比的萎缩及增速放缓,意味着以实体零售业务为首的传统渠道商面临极大挑战。

  2020年初的新冠肺炎疫情对消费带来巨大冲击,线下消费场景运营更是举步维艰。但同时,消费新业态、线上消费新模式在这次疫情中展示出强劲的发展潜力。业内分析,线上消费“爆发式增长”,线下服务线上化、数字化、智能化进程加速前进,无人零售、数字营销、智能城市等新兴业态蓬勃涌现,为之后中国经济破茧重生、求新谋变创造了积极条件。

  疫情期间,为刺激消费,拉动内需,促进传统百货转型发展,国家也出台了多项政策。详见下表1。

  传统的引流模式现阶段内边际效用偏低,疫情期间,电商销售力和优势完全展现出来,新引流模式亟待发掘。同时618期间直播引流效果被极大的展现出来,从直播网红到总裁再到明星直播带货,商家需要考虑更加吸引消费者的营销模式,实现全渠道的增长。目前,“直播带货+促销”看似是一种很好的引流模式,但其变现能力有限,未来应该持续关注如何将直播从低价的促销场转为长期的内容输出,以获得长期的可持续发展。其次,在疫情不确定背景下,生鲜超市龙头企业的长期投资价值向好,线上线下融合销售模式促进超市企业稳步发展。

重点公司:

永辉超市:云超主业夯实,数字化转型有望推动业绩持续高增长,维持“买入”评级。2019 年公司营收848.8 亿元,同比+20.4%;归母净利润15.6亿元,同比+5.6%。2020年Q1公司营收292.6 亿元,同比+31.6%;归母净利润15.7亿元,同比+39.5%。公司持续深化供应链变革、高筑壁垒,线下通过“大店+mini 店” 模式渗透,线上业务规模高速增长,长期成长性高。

红旗连锁:疫情之下防御性凸显,2020Q1业绩高增长,维持“买入”评级。受新冠疫情影响,2020Q1社区超市及便利店业态保持较高景气度,公司2020Q1 实现营收23.45 亿元,同比增长23.96%,实现归母净利润1.43 亿元,同比增长80.70%。公司业绩增长主要来自于同店较快增长,固定费用摊薄效应,以及新网银行投资收益增加。(华泰证券)

家家悦:维持“推荐”评级。山东区域超市龙头,自有完善的生产加工产业链和供应链,看好其快速开店扩张能力和持续发力的大卖场、综合超市业务;同时公司开始推进全国性战略布局,进一步完善供应链和物流布局。

基于“电数宝”(DATA.100EC.CN)电商大数据库,网经社发布《2019年度中国生鲜电商市场数据监测报告》。《报告》显示,2019年我国生鲜电商交易规模为2554.5亿元,同比增长31%。主要玩家包括:1)超市电商:永辉生活、大润发优鲜、e万家等;2)综合平台:京东、天猫、苏宁易购、拼多多等;3)垂直电商:易果生鲜、本来生活、每日优鲜、天天果园、中粮我买网、顺丰优选等;4)O2O:京东7FRESH、盒马鲜生、叮咚买菜、京东到家等;5)产业电商:有菜、雨润果蔬网、链农、一亩田、海上鲜、全球优冻品等。

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