(网经社讯)2024年，跨境电商市场规模持续扩大，整体增长势头强劲。但Temu和TikTok等新兴平台的崛起，加剧了市场竞争和内卷程度。此外，全托管模式下等新模式的推出，也使得空间卖家的生存环境变得更“卷”。在内卷加剧下跨境电商赛道多方承压。
在此背景下，5月28 日，“一带一路”TOP10影响力社会智库——网经社电子商务研究中心发布了《2024年度中国跨境电商市场数据报告》。本报告根据网经社“电数宝”（DATA.100EC.CN）电商大数据库编制而成。（报告下载：https://www.100ec.cn/zt/2024kjds）
一、跨境电商经历六大发展阶段
“中国跨境电商50人论坛”副秘书长、网经社电子商务研究中心主任曹磊指出，跨境电商狭义指跨境零售电商，分属于不同关境的交易主体，借助互联网达成交易、支付结算，并通过跨境物流将商品送达消费者手中的交易过程，包括：9610、1210、1239、9710、9810等海关监管代码模式。广义为电子商务在进出口贸易及零售中的应用，包括：进出口跨境电商（B2B和B2C)和相关建站、SAAS、供应链、物流、海外仓、支付、金融等服务商。
当前，跨境电商产业链中的类型包括：（一）出口跨境电商类：1）平台类：亚马逊全球开店、eBay、Shopee、Lazada、TikTok、Temu、大龙网等；2）卖家类：SHEIN、安克创新等；（二）进口跨境电商类：天猫国际、京东国际等；（三）跨境电商服务商类：1）跨境支付类：蚂蚁国际、连连国际、PingPong等；2）跨境物流类：纵腾集团、递四方、至美通等；3）跨境SaaS类：领星、店匠、易仓科技等。
曹磊表示，跨境电商行业具有明显的区域性特征，其发展与区域经济发展水平、地理位置及交通等因素密不可分。国内跨境电子商务企业主要分布于深圳、上海、北京、广州和杭州等电子商务发达的地区。上述地区得到了较强的政策支持、具有较为先进的互联网技术、较为发达的物流体系、较强的市场需求，从而吸引大量的跨境电子商务企业聚集。
跨境电商经历了几大发展阶段，分别为：萌芽期(1999年至2003年)、成长期(2004年至2012年)、发展期(2013年至2017年)、成熟期(2018年至2019年)、平台爆发期（2020年至2022年）、结构性转折期（2023年至2024年）。其中，“在平台爆发期柔性供应链成为行业分水岭，结构性转折期平台从低价厮杀转向生态竞合”曹磊表示。
二、跨境电商市场规模超17万亿元 出口仍占大头
据“电数宝”电商大数据库显示，2024年中国跨境电商市场规模达17.66万亿元，较2023年的16.85万亿元同比增长4.8%。
2024年中国跨境电商交易额占我国货物贸易进出口总值43.85万亿元的40.27%。2020-2023年跨境电商行业渗透率分别为38.86%、36.32%、37.32%、40.35%。
据“电数宝”电商大数据库显示，2024年中国跨境电商的进出口结构上，出口占比达到77.6%，进口比例22.4%。
2024年中国跨境电商共发生17起融资，同比下降22.73%。融资总额4.08亿元，同比减少97.4%。
三、12家跨境电商“独角兽”总估值超6400亿元
截止至2025年1月1日收盘，17家跨境电商上市公司总市值达1309.55亿元（人民币，以下同），平均市值约77.03亿元。与2024年相比，数量上多一家，总市值增加109.17亿元，平均估值增加2.01亿元。
17家跨境电商上市公司市值分别为：安克创新518.87亿元、赛维时代91.06亿元、三态股份 69.1亿元、致欧科技76.77亿元、易点天下133.02亿元、华凯易佰57.81亿元、跨境通59.83亿元、联络互动6.75亿元、大健云仓56.58亿元、力盟科技20.52亿元、华鼎股份43.06亿元、星徽股份23.9亿元、子不语22.61亿元、乐舱物流70.06亿元、有棵树50.24亿元、兰亭集势2.25亿元、泛远国际7.12亿元。
2024年跨境电商“独角兽”公司共12家，总估值达6427亿元（人民币），数量上与2023年的13家相比减少1家，估值上与2023年的6622亿元相比减少了195亿元。其中少的一家为连连数字。
2024年跨境电商“千里马”公司共3家，总估值达101.5亿元（人民币），与2023年的274亿元相比减少了172.5亿元。数量上减少4家。减少的分别为越海全球、店匠科技、飞书深诺、欧税通。
据“电数宝”监测显示，2024年跨境电商领域企业“死亡”数50家，包括：美拾海外购、东南西北、擢英电子、班德康斯、海带网、森罗万象、润鑫、爱和淘、太境通、海狗全球购、好开心、爱购梵品、小捷等。（注：本数据库定义的“死亡”包括公司破产、倒闭、重大重组、工商注销、创始人跑路、平台关停或停更等）
据国内知名网络消费纠纷调解平台“电诉宝”数据显示，2024年跨境电商领域投诉量依次为：全球速卖通、中免日上、识季、洋码头、天猫国际、别样、寺库、考拉海购、Lazada、敦煌网、Temu、亚马逊、海淘免税店等。
据国内知名网络消费纠纷调解平台“电诉宝”数据显示，2024年跨境电商领域十大典型投诉案例，涉及寺库、考拉海购、洋码头、中免日上、亚马逊、天猫国际、识季、别样、Wish、敦煌网。
在“2024年全国跨境电商消费评级榜”中，寺库、考拉海购、洋码头获“不建议下单”评级；天猫国际、别样、识季、全球速卖通、中免日上获“不予评级”。
五、《2024年中国跨境电商“百强榜”》发布
2024年，跨境电商行业政策环境不断优化，国家各部门发布了一系列政策来规范和促进跨境电商行业的发展，如海外仓建设意见出台等等。
出口跨境电商经历爆发，也频频遭遇政府等方面打击。速卖通“双11”首次进军美国、Temu推出“半托管”模式等。但与此同时，Wish低价“卖身”、亚马逊与TikTok合作 受到美国国会质询等。
本报告同期发布了《2024年中国跨境电商“百强榜”》，具体如下（排名不分先后）：
一、出口跨境电商
1)B2B类（10家）：阿里巴巴国际站、环球资源、中国制造网、敦煌网、大龙网、拓拉思、领工云商、大健云仓、宝信环球、全球贸易通；
2)B2C类（平台9家）：亚马逊全球开店、eBay、Temu、TikTok Shop、全球速卖通、Shopee、Lazada、出口时代、联络互动；
3）B2C类（卖家16家）：安克创新、华凯易佰、patpat、致欧科技、赛维时代、星商、吉宏股份、子不语、兰亭集势、三态股份、遨森电商、星徽股份、绿联科技、傲基科技、棒谷科技、浩方集团。
二、进口跨境电商
1）B2B类（6家）：行云集团、海弘集团、集采、候鸟、麦帮科技、福猫供应链；
2）B2C类（8家）：天猫国际、京东国际、洋葱集团、55海淘、亚马逊海外购、海拍客、KK集团、你好世界。
三、跨境电商服务商
1) 综合类（8家）：卓志集团、珊瑚跨境、世贸通、泛鼎国际、价之链、易芽、来赞宝、海比电商；
2）物流类（12家）：纵腾集团、西邮物流、燕文物流、递四方、菜鸟国际、至美通、泛远国际、乐舱物流、华贸物流、安骏物流、飞盒跨境、海管家、驿玛科技；
3）金融类（15家）：Paypal、PingPong、连连国际、空中云汇、派安盈、丰泊国际、Skyee、易宝支付、寻汇SUNRATE、豆沙包、智汇鹅、蚂蚁国际、义支付、拉卡拉、中盈跨境；
4）SaaS类（9家）：领星、店匠、易仓科技、积加、店小秘、欧税通、马帮ERP、擎天全税通、易达云；
5) 营销类（7家）：易点天下、力盟科技、飞书深诺、思亿欧、卧兔网络、红毛猩猩、外贸公社。
与今年2月7日发布的《2024年中国跨境电商“百强榜”》候选名单相比，落选的有：SHEIN、集海科技、笨土豆、趣佰全球、宝贝格子、识季、帮麦网、奥买家全球购、保税国际、商免科技、Jet Commerce、SHOPLINE、云哟电商、卡谷电商、数美万物汇付国际、云速通、赛盒科技、易通全球、东方国际、纵腾网络、芯宏科技、跨税云、万里汇、船长BI、优海跨境、东升跨境、网聚星辰、浩方集团、邑炎科技、跨境魔方、QuickCEP。
【小贴士】
网经社深耕数字经济行业16年，长期关注跨境电商，我们服务的客户：亚马逊、eBay、SHEIN、行云集团、跨境通、卓志、大健云仓、大龙网、敦煌网、递四方、至美通、菜鸟网络、考拉海购、飞书深诺、百事泰、思亿欧、海航集团等。
网经社跨境电商台（CBEC.100EC.CN）是专业跨境电商门户，关注出口跨境电商、进口跨境电商、跨境电商服务商（跨境物流、跨境支付、跨境技术、跨境营销等）、跨境政策、跨境园区等，提供包括：媒体、报告榜单、供应链融资、营销、培训等服务，是跨境电商从业者、媒体、投资者、用户的首选平台。如果您是业内人士，可加小编微信modaiqing166入群，请务必备注姓名+单位+职务。
