网络零售市场交易规模增长日趋平缓,较上一年有小幅增长,增速上涨1.18个百分点。电商平台拼多多、京东、阿里等向低线城市的扩张及国际化步伐的迈进,促进交易规模的增长。
交易额方面,阿里、京东、拼多多位居前列。另外短视频平台快手、抖音在电商方面也有较快发展,其中快手电商2019年交易额约为350亿元。
从2015至2017年网购用户的增速逐年下降,2018年有小幅回升,2019年相较前几年,回升明显。
截至2019年底,年活跃用户上,阿里达7.11亿人,同比增长11.2%;拼多多5.85亿人,同比增长39.67%;京东3.62亿人,同比增长18.6%。
京东、拼多多、阿里电商三巨头已完成下沉市场布局,充分挖掘三至六线城市及县级农村市场存在巨大潜力,开发用户增量。
据网经社“电数宝”电商大数据库显示,2019年中国网络零售市场交易规模达10.32万亿元,占2019年中国社会消费品零售总额41.16万亿元的25.07%,较上一年提高2.57个百分点。
网络购物在社会消费品零售总额的占比继续提升,2019年超过1/4,可见网络购物的重要性凸显。
用户对线上购物的消费习惯已经培养形成,对线上购物具有一定的依赖性。同时加上线上线下零售体系联合的推动下,新零售市场未来可期。
零售电商市场格局已定,电商三巨头形成。若以年活跃用户数衡量平台规模,拼多多已超过京东,直逼阿里。但无论从营收还是净利润指标看,阿里与京东均领先于拼多多。
总体来看,零售电商依然是巨头的舞台,天猫、京东地位依旧领先,GMV达万亿级,拼多多异军突起,GMV突破也突破万亿;苏宁易购、唯品会,GMV为千亿级;云集、蘑菇街GMV为百亿级。
自2012至2019年天猫始终占据超50%的市场份额,依次为52.1%、50.1%、59.3%、57.4%、57.7%、52.73%、53.5%、50.1%,其中2014年达到峰值,随后回落;
京东市场份额处于20%-30%之间,2012-2019年依次为22.3%、22.4%、20.2%、23.4%、25.4%、32.5%、27.8%、26.51%,呈现平稳增长;
拼多多市场份额从2016年至2019年依次为0.2%、2.5%、7.8%、12.8%,呈现跳跃式增长;
苏宁易购从2012年至2019年市场份额依次为3.6%、4.9%、3.1%、3%、3.3%、3.17%、3.46%、3.04%,进入平稳时期;
唯品会市场份额从2013年到2019年依次为2.3%、2.8%、3,2%、3.7%、3.25%、2.18%、1.88%,市场份额稳有升有降;
国美零售市场场份额从2013年到2017年依次0.4%、1.7%、1.6%、1.8%、1.65%,2018年未出现在前列,2019年为1.73%。
从2012-2019年各家电商平台市场份额“此消彼长”。
在TOP30榜单中,综合零售电商占22席,跨境电商占5席。其中,苏宁易购、京东、拼多多、唯品会、云集、有赞、考拉海购、途虎养车、当当、网易严选、小红书、绿森商城、华为商城共13家上榜,获“建议下单”评级;
亚马逊中国、洋码头、寺库、微拍堂、享物说、每日优鲜、微店共7家平台获“谨慎下单”评级;
转转、得物APP、好乐买、YOHO!BUY有货、nice、闲鱼、天猫、交易猫、杂志云、淘宝这10家平台获“不建议下单”评级。
据网经社“电数宝”数据库显示,2019年28家零售电商上市公司总市值达52060.17亿元,占比80.69%,其中市值排行榜TOP10中占六家。2019年新上市的零售电商有7家(微盟集团、如涵控股、云集、三只松鼠、什么值得买、小熊电器、壹网壹创),上半年上市的3家中,如涵控股市值增幅达1倍多,云集和微盟集团均处于下降,跌幅分别为58.91%和24.53%。
零售电商中市值凸出的毋庸置疑当属阿里巴巴,占66家总市值的61.41%;其次为京东;拼多多实力不容小觑,与京东的差距仅不到500亿。市值垫底的是汽车电商团车网,市值与上半年相比蒸发52.81%。
整体来看,零售电商占绝对主导地位,头部电商属于“高市值”领域,有4家千亿电商,市值处于百亿元以下的占比57.14%,最小市值不到十亿元,表现出头重脚轻的分化现象。随着“互联网+”升级,实现线上线下融合,新零售业在推动消费中发挥出更大作用,引领电商行业持续发展。”
据网经社“电数宝”(DATA.100EC.CN)显示,截止2019年,零售电商共有32家“独角兽”,同比增长14.3%,总估值575.69亿美元,同比增长35.8%,平均估值17.99亿美元。其中,车好多(旗下有瓜子二手车、毛豆新车网等)以90亿美元估值位列零售电商“独角兽”榜第一名。而汽车电商“独角兽”有6家,成为零售电商诞生“独角兽”最多的行业。不难预见,汽车电商在未来具有不错的潜力。
TOP10榜里,汽车电商3家,其余各行业均为1家;估值均在15亿美元以上;就所在地来看,上海3家,北京2家,杭州、香港、广州、南京、武汉各为1家.
数据显示,尽管零售电商“独角兽”高达32家,但超一半平台估值不超过15亿美元,未来仍具发展空间。
2019年零售电商“千里马”估值排名1-10的公司有:车置宝、楚楚街、本来生活、邮乐网、天天拍车、YOHO!有货、万色城、车享、众友健康、友宝在线。
前10名中,汽车电商占3家,综合电商占2家,生鲜电商、潮流电商、社交电商、医药电商、无人零售各占1家。
排名10名之后的公司有:每日优鲜便利购、卖货郎、猩便利、生鲜传奇、健客、爱库存、小区乐、每日一淘、丽人丽妆、卖好车、5miles、精真估、天天果园、贝店、享物说、大圣车服、波奇网、小野售、食行生鲜、KK直播、瑞派宠物、闪电购、呆萝卜、E宠商城、幸福西饼、迈迈车、会分期、有车以后、车王二手车、可得眼镜网、273二手车、SEE小电铺、果小美、铁甲二手机、有好东西、回收宝、铜师傅、国药在线等。
在电商各细分领域分布上,零售电商公司121家占比30.02%,总值57437.45亿元,占比49.35%,平均474.69亿元。其中上市电商28家,总市值52060.17亿元,平均1859.29亿元;“独角兽”电商29家,总估值3660.49亿元,平均126.22亿元;“千里马”电商64家,总估值1716.8亿元,平均26.83亿元。
零售电商领域“千里马”电商数量最多,但估值总额最少,相应平均值也较少。上市电商比“独角兽”电商数量少1家,但上市电商市值是“独角兽”电商估值的14.5倍。其中该领域前10家中,上市电商8家,分别为阿里巴巴、京东、拼多多、小米集团、苏宁易购、唯品会、南极电商、三只松鼠,市值超过千亿的有4家,尤其巨头阿里巴巴接近4万亿元;“独角兽”电商2家,分别为瓜子二手车、大搜车,均属汽车电商,估值分别为626.69亿元、243.71亿元。
据网经社“电数宝”投融资数据库显示, 2019年零售电商融资总金额达340亿人民币。就融资金额来看,融资在50亿元以上的行业有生鲜电商、社区电商、二手电商,占比63.8%; 20-50亿元的行业有电商服务商,占比8.7%; 10-20亿元的行业有导购电商、服装电商、医药电商、社交电商、无人零售,占比21%; 1-10亿元的行业有奢侈品电商、汽车电商、食品电商、宠物电商,占比5. 6%;1亿元以下的行业有鲜花电商、母婴电商、美妆电商、酒水电商、农村电商、综合电商、网红电商、跨境服务商,占比0.9%。
2019年,生鲜电商、社区电商、二手电商持续高速发展,在零售电商领域占据着主体地位,受到资本家的青睐。
据网经社“电数宝”投融资数据库显示,2019年中国零售电商十大融资事件包括:爱回收(获5亿美元战略投资)、苏宁小店(获4.5亿美元战略投资)、转转(获3亿美元B轮)、谊品生鲜(获20亿人民币B轮)、快乐购(获16亿人民币战略投资)、友宝(获16亿人民币)、中商惠民网(获16亿人民币)、兴盛优选(获2亿美元)、本来生活(获2亿美元)、有赞(获9.11港元战略投资),融资总金额达187.8亿元。
2019年零售电商前十大融资案例中,从所在地分布来看,北京4起,上海、湖南各2起,江苏、重庆各1起。融资时间删,第一季度1起,第二季度4起,第三季度4起,第四季度1起。融资轮次上,B级融资2起,战略投资3起,D级融资、IPO上市各1起。
据网经社“电数宝”投融资数据库显示,2019年零售电商融资事件共213起。其中,种子轮4起;天使轮43起;A级融资79起;B级融资31起;C级融资11起;D级融资4起;E级融资1起;F级融资1起;战略投资28起;IPO为1起;并购4起;未透露6起。
在融资轮次分布上,2019年零售电商融资基本集中在天使轮、A轮、B轮及战略投资。不难发现除有不少新平台涌现外,很多头部平台也受到资本关注,获得战略投资,朝着精细化运作的方向发展。
据网经社“电数宝”投融资数据库显示,2019年零售电商投融资共213起。其中,一月23起;二月14起;三月23起;四月22起;五月22起;六月18起;七月13起;八月18起;九月20起;十月13起;十一月21起;十二月6起。
统计发现,零售电商平均月融资18起,其中2月、7月、10月和12月融资数不及平均线。
2019年中国进口跨境电商交易规模达2.47万亿元,同比增长30%。
2019年进口跨境电商市场交易规模相比2018年增速上升3.34个百分点。市场规模增长平稳在爆发式增长后,从2016年开始到2019年基本平稳。
主流进口跨境电商有天猫国际、京东国际、苏宁国际、唯品国际、考拉海购、洋码头、蜜芽、宝宝树、洋葱集团、55海淘等。
当前消费需求得到持续释放,消费者不再满足于本土品牌,逐步看向世界舞台,进口消费走向常态化。
据网经社(100EC.CN)电数宝数据库显示,2019年我国社交电商市场规模达20605.5亿元,较2017年的12000亿元,同比增长71.71%。目前行业玩家有云集、斑马会员、粉象生活、萌推、淘小铺、贝店、芬香、未来集市、有品有鱼等。
2019年农村电商交易规模达22898亿元,较2018年农村电商市场规模的17050亿元,同比增长34.29%。
农村电商自2016年实现爆发式增长后,2017年至2019年增速逐年递减,2017降114.25个百分点,2018年降2.2个百分点,2019年降2.67个百分点。
从阿里的“千县万村”计划、京东“千县燎原”计划、苏宁“县级苏宁易购服务站计划”,再到拼多多的“百亿元电商扶贫”,以及云集、贝店等也纷纷布局农村电商,不难看出国内头部电商平台强大带动效应和辐射能力。
生鲜电商规模虽然保持增长,但是增速持续下滑。2017年下滑22%,2018年减少27.06%,2019年下滑20.5%
目前生鲜电商包括每日优鲜、叮咚买菜、京东到家、苏宁小店、美菜网等。
随着生鲜电商行业的发展势必会吸引到更多资本,中小生鲜电商会被淘汰,行业寡头将会逐步形成。
在流量见顶和综合电商激烈拼杀下,母婴垂直电商的日子已越来越不好过,增速逐年下降,国内几大综合电商平台京东、拼多多、阿里等的经营类目,均包含垂直电商的品类,母婴电商的用户也正在被综合电商瓜分。
母婴电商有宝宝树、贝贝网、蜜芽、亲宝宝、好孩子、美赞臣、宝贝格子等。
2018年奢侈品电商发展迅速,增速超过60%,2019年增速下降18.4个百分点。
目前奢侈品电商玩家有寺库、走秀网、魅力惠、万里目、Farfetch、珍品网等。
目前一、二线城市奢侈品电商市场趋于饱和,三、四线城市由于门店数量少等因素,奢侈品电商市场前景会更好。奢侈品“上线”弥补了奢侈品实体店无法全区域覆盖的短板。
二手电商玩家有闲鱼、转转、找靓机、红布林、爱回收、拍拍二手等。
二手商品涉及的方面比较多,比如回收、鉴定、售后服务等等,需要建立与消费者之间的信任度。所以目前二手电商平台还未全面发展起来,电商渗透率低,这也是近三年来,二手电商市场规模增速持续下滑的原因,有待继续开发挖掘。
从全渠道来看,京东、苏宁等零售电商巨头贡献了市场的较大份额,但就线下市场而言,依然有大量的市场空间处于分散渠道。
随着家电线下实体门店销售也转向线上,消费者线上购买家电习惯的形成,家电电商迎来突破。
家电电商有苏宁易购、国美电器、小熊电器、小狗电器等。
据网经社“电数宝”电商大数据库显示, 2019年我国食品电商交易规模达到3370亿元,较2018年2800亿元,同比增长20.35%。
在2017、2018年两年增长下滑后,2019年增速出现提升。休闲零食市场依然处在“风口”,在这个万亿级的赛道上,玩家有中粮我买网、顺丰优选、良品铺子、三只松鼠等,但目前还没有出现“超级寡头”,仍旧是各家平分秋色的状态,零食电商市场仍然有巨大增长空间。
女性消费者依然是美妆的绝对主力,随着护肤理念的转变,男性对护肤、美妆的需求也在增大。可见,”她经济”加上“他力量”,美妆电商市场依然存在增量空间。
电商巨头京东、拼多多。阿里热衷于抢占美妆市场,尤其是下沉美妆市场;越来越多的美妆品牌纷纷与电商平台合作。
美妆电商有聚美优品、丽人丽妆、天天网、美啦、米奇网、小红唇、思芙美。
医药电商通过线上问诊、买药,可以获得一对一的求医解答,随着问诊范围的扩大,更多门类的问诊得以上线,有效地提高了效率。
除了1药网、平安好医生、康爱多、健客网、药房网等,医药电商较大的市场份额也吸引京东、阿里等电商巨头加入以期分得一杯羹,有了消费者和巨头的推崇,势必倒逼医药产业链进行变革,促进医药电商行业长足发展。
网络零售市场规模稳定增长且呈现上升趋势,电商导购行业可以从中共享增长红利,助力导购类电商平台加速崛起。
2019年“值得买”的成功上市是对电商导购类平台的注入一大强心剂,同时也吸引更多电商平台开拓导购的业务,加剧了行业之间竞争。由于用户选择的增多,导购平台争夺用户流量将更为激烈,同时将刺激更多资本流入该领域。
导购返利电商有什么值得买、返利网、一淘、美逛、好省、省钱快报等。