狭义指跨境零售电商,分属于不同关境的交易主体,借助互联网达成交易、支付结算,并通过跨境物流将商品送达消费者手中的交易过程,包括:9610、1210、1239、9710、9810等海关监管代码模式。
广义为电子商务在进出口贸易及零售中的应用,包括:进出口跨境电商和相关建站、SAAS、供应链、物流、海外仓、支付、金融等服务商。
目前,我国跨境电商综试区达到165个,除北京、天津、上海、重庆四个直辖市都获批外,以获批城市数量为标准可以划分为三大梯队。
第一梯队:广东省(21个)、山东省(16个)、江苏省(13个)、浙江省(12个);
第二梯队:江西省(9个)、福建省(8个)、四川省(8个)、辽宁省(6个)、安徽省(6个)、湖南省(6个)、内蒙古自治区(5个)、河北省(5个)、河南省(5个);
第三梯队:湖北省(4个)、黑龙江省(4个)、吉林省(4个)、云南省(3个)、新疆维吾尔自治区(4个)、广西壮族自治区(4个)、陕西省(3个)、山西省(3个)、贵州省(3个)、海南省(2个)、甘肃省(2个)、青海省(2个)、宁夏回族自治区(1个)、西藏自治区(1个)。
从网经社企业库了解,北京地区主要跨境电商企业有:亚马逊全球开店、敦煌网、京东国际、宝贝格子等;上海地区有:eBay、Wish、Temu、55海淘、豆沙包等;广州地区有:卓志集团、洋葱集团、Payoneer、Skyee;深圳地区有:至美通、递四方、Shopee、有棵树、通拓科技、兰亭集势、patpat、行云集团、赛维时代等;杭州地区有:阿里国际站、连连国际、全球速卖通、联络互动、子不语、PingPong等。
1、政策:跨境电商“春风”频至;2、市场:稳健发展成稳经济新动能;3、互联网巨头:纷纷加码跨境电商;4、进口跨境电商:遭遇集体“寒冬”;5、合规化发展:成为跨境电商企业共识;6、DTC品牌独立站:备受青睐
据“电数宝”电商大数据库显示,2022年中国跨境电商市场规模达15.7万亿元,较2021年的14.2万亿元同比增长10.56%。
2018-2021年市场规模(增速)分别为9万亿元(11.66%)、10.5万亿元(16.66%)、12.5万亿元(19.04%)、14.2万亿元(13.6%)。
2022年跨境电商保持稳健增长,跨境电商的发展带动了整个产业链条发生变化,将给传统外贸及产业带来深远的影响。
据“电数宝”电商大数据库显示,2022年中国跨境电商交易额占我国货物贸易进出口总值42.07万亿元的37.32%。
2018-2021年跨境电商行业渗透率分别为29.5%、33.29%、38.86%、36.32%。
跨境电商行业渗透率随之行业的发展及传统外贸增长有关,总体来说渗透率在稳步的提升。目前独立站等模式的出现,给跨境电商企业更多的渠道选择,也将带动行业规模的发展。
据“电数宝”电商大数据库显示,2022年中国跨境电商的进出口结构上,出口占比达到77.25%,进口比例22.75%。
2018-2021年进出口结构分别为:出口78.9%进口21.1%、出口76.5%进口23.5%、出口77.6%进口22.4%、出口77.46%进口22.54%。
跨境电商进出口结构总体相对稳定,但随着进口市场的不断扩大,市场占比也将不断提升。
据“电数宝”电商大数据库显示,2022年中国跨境电商的交易模式中跨境电商B2B交易占比达75.6%,跨境电商B2C交易占比24.4%。此外,2018-2021年模式结构分别为:B2B(83.2%)B2C(16.8%)、B2B(80.5%)B2C19.5%、B2B(77.3%)B2C(22.7%)、B2B(77%)B2C(23%)。
2022年,跨境电商领域掀起了上市热潮。易点天下、子不语、大健云仓等纷纷上市,赛维时代、致欧科技、三态股份、绿联科技等IPO纷纷过会,思亿欧也递交了IPO招股书。此外,洋葱集团退市、燕文物流撤回IPO申请等事件也有发生。
目前,国内跨境电商共有11家上市公司,分别为:华凯易佰、有棵树、安克创新、星徽股份、跨境通、华鼎股份、联络互动、兰亭集势、易点天下、大健云仓、子不语。
2022年跨境电商“独角兽”公司共11家,总估值达5566亿元(人民币),与2021年的4658亿元相比增加了908亿元。其中,增加企业包括:Akulaku、KK集团、店小秘、Cider。
2022年跨境电商“千里马”公司共5家,总估值达143亿元(人民币),与2021年的47亿元相比增加了96亿元。其中,增加企业包括:店匠、欧税通。
据“电数宝”监测显示,2022年跨境电商领域企业“死亡”数31家,主要包括:趣店万里目、四海商舟、丰趣海淘、无忧出海、淘全球等。(注:本数据库定义的“死亡”包括公司破产、倒闭、重大重组、工商注销、
据“电数宝”电商大数据库显示,2022年中国跨境电商共发生43起融资,同比下降44.16%。
此外,2018年融资45起,同比下降22.42%;2019年融资34起,同比下降24.45%;2020年融资33起,同比下降2.95%;2021年融资77起,同比增长133.33%。
据“电数宝”电商大数据库显示,2022年中国跨境电商融资总额62亿元,同比下降70.05%。
2018年融资额约100.7亿元,同比增长339.54%;2019年融资额约230.8亿元,同比增长129.19%;2020年融资额约70.9亿元,同比下降69.29%;2021年融资额约207亿元,同比增长191.96%。
据“电数宝”电商大数据库显示,2022年跨境电商融资事件数行业分布上,排名第一的是跨境服务商33起(76.74%),其次是出口电商9起(20.93%),最后是进口电商1起(2.33%)。
整体来看,跨境服务商赛道火热,融资数量占比超七成,而进口电商融资数量缩水严重。
据“电数宝”电商大数据库显示,2022年中国跨境电商43起融资中,A级14起(34.14%)、B级3起(7.32%)、C级3起(7.32%)、D级1起(2.44%)、E级2起(4.88%)、未透露2起(4.88%)、天使轮9起(21.95%)、种子轮1起(2.44%)、Pre级6起(14.63%)
从融资轮次上看,跨境电商整体仍处于发展阶段,A轮、天使轮和Pre轮融资需求较大。
据国内知名网络消费纠纷调解平台“电诉宝”数据显示,2022年跨境电商领域投诉量TOP10依次为:洋码头、全球速卖通、中免日上、熊猫生活、天猫国际、海带宝、识季、别样、考拉海购、德国BA保镖商城;
排在第11-29名的是:海狐海淘、亚马逊、86华人商城、敦煌网、闪亮时刻海淘、海豚家、中邮海外购、冰冰购、羊贝比海淘、洋葱、Feelunique、剁手帮、86mall、行云货仓、海淘1号、Bonpont、Shopee、wish、海淘APP。
据国内知名网络消费纠纷调解平台“电诉宝”数据显示,2022年跨境电商领域十大典型投诉案例,涉及海带宝、洋码头、全球速卖通、考拉海购、熊猫生活、别样、天猫国际、识季、德国BA保镖商城、中免日上。
据国内知名网络消费纠纷调解平台“电诉宝”数据显示,在“2022年跨境电商消费评级榜”中,熊猫生活获“建议下单”评级;洋码头获“谨慎下单”评级;海带宝、天猫国际、别样、识季、全球速卖通、中免日上获“不予评级”;考拉海购获“不建议下单”评级。