(电子商务研究中心讯) 作为互联网行业的基础服务体系,IDC行业正在进行变革,规模较小、服务低劣的IDC服务商逐步被淘汰,大型服务商整合IDC市场已成趋势。加之,客户在选择IDC服务商更加偏向于品牌价值高、服务体系健全、技术实力雄厚的IDC服务商,市场选择更加偏重理性,从而迫使IDC服务商不得不加速转型步伐。
图1 2007-2012年中国IDC市场规模及增长
据中国IDC圈最新发布的《2012-2013年度中国IDC产业发展研究报告》(简称“IDC报告”)数据显示,2012年中国IDC市场规模达210.5亿元人民币,增速达到23.2%,相比去年增速有较大下滑,但与欧美发达国家相比,还是保持一个较高的增长速度。其中IDC基础业务市场规模137.2亿元人民币,增速为20%,IDC增值业务市场规模73.3亿元人民币,增速为29.7%,增值业务成为拉动IDC市场增长的主力军。
图2 2007-2012年中国IDC市场基础业务规模及增长
图3 2007-2012年中国IDC市场增值业务规模及增长
近两年,国内IDC产业呈现政策导向明显、产业合并加速、基础建设火热等几个特点,主要得益于国内云计算、大数据等新兴产业的推动。虽然近年国内IDC市场增速明显。据统计,2005~2012年,中国IDC市场规模增长了6倍,年均增长率超过30%。但相比欧美地区,国内45万座数据中心总量不低,但大型数据中心偏少,仅不足百座,而且目前国内可以为市场用户提供IDC服务的数据中心仅有有500多座,其中70%以上的数据中心为三家基础电信运营商所有,主要分布在北京、上海、广东、江苏、浙江、山东、四川、湖北等经济相对发达、业务量大、带宽资源充足的省市。而且IDC的平均能耗效率(PUE)在2.2一3,远低于发达国家1.5的水平。
另外,因为受“云模式”发展和数据中心能耗影响,2012年大型IDC服务商业新建数据中心部署开始向西部地区转移,形成全国跨各大区域分散部署的态势。中国三家运营商,中国移动,中国电信,中国联通相继在西部建立大型数据中心,在业务运营、合作模式等领域开展创新,引领了IDC的新的业务发展模式。
报告图表摘要:
2012年全球IDC市场规模与增长
2012年,全球IDC市场增长的趋势有所减缓,整体市场规模达到255.2亿美元,增速为14.6%。其增长速度的主要拉动力还在于亚太,仍然源于IT企业、互联网企业和电信企业从自身业务支撑和拓展强烈需求。
图1 2007-2012年全球IDC市场规模及增长
2007-2012年中国电信运营商投资规模
2012年,三大运营商都在经历了电信重组3G大规模建网的几年后,一方面,通过经营策略调整和业务整合提升竞争力;另一方面,对于新兴业务积极探索,寻求开辟新的市场。2012年全年电信运营商固定资产总投资3278亿元,比去年增速有所上升,增速达到6.2%。
图2 2007-2012年中国电信运营商投资规模
2007-2012年中国IDC基础业务和增值业务市场规模
近年来,随着互联网业务的高速发展,IDC市场正进入快速增长期。据统计,2005~2012年,中国IDC市场规模增长了6倍,年均增长率超过30%。2012年中国IDC基础业务规模达到137.2亿元,同比增长20%,2012年中国IDC增值业务规模达到73.3亿元,同比增长29.7%。
图3 2007-2012年中国IDC市场基础业务规模及增长
图4 2007-2012年中国IDC市场增值业务规模及增长
2012年中国IDC公司的机房服务器数量
根据调研数据显示,2012年被调查IDC服务商机房拥有服务器数量在5000台以上所占比例与2011年没有多大变化;被调查IDC服务商机房拥有服务器数量在1000-3000台的所占比例下降到23%,说明这两年行业进行重组整合,较小的IDC服务商已经被重组或者淘汰。
图5 2012年中国IDC公司的机房服务器数量
IDC服务商整体分析
2012年,基础电信运营商所占比例基本上没有改变,这说明IDC服务提供商产业链上下游环节趋向于稳定,随之而带来的是市场的有序竞争。
表1 基础电信运营商与第三方IDC服务商的对比
图6 2012年中国IDC公司的数量分布
2012年中国IDC客户类型分布
2012年,IDC公司客户分布行业如下:互联网客户仍旧是主要快速增长的客户群体,2012年所占比例达到38.7%;11.7%被调查用户是制造行业。政府、教育行业增长较快,所占比例分别为8.7%和7.8%,随着政府电子政府、物联网以及部分公共云平台的快速建设,对IDC的需求也在快速增加。教育行业随着班班通等项目的带动,一些校园应用平台的建设与整合,大数据的集中也会带来对IDC业务的需求。
图7 2012年中国IDC客户类型分布
《2012-2013年度中国IDC产业发展研究报告》专题地址:http://www.idcquan.com/special/2013baogao/
报告目录:
报告目录
研究对象 |
主要结论 |
重要发现 |
一、2012年全球IDC市场概述 |
(一) 市场规模与增长 |
(二) 基本特点 |
1、亚太地区将建成世界级数据运营中心 |
2、大数据将推动用户存储及数据中心基础设施 |
3、中国数据中心正在进行产业升级改造 |
(三) 主要国际和地区 |
1、美国 |
2、欧洲 |
3、亚太 |
二、2012年中国IDC市场概述 |
(一) 市场规模与增长 |
1、2007-2012年中国电信运营商投资规模 |
2、2007-2012年中国IDC业务市场规模 |
(二) IDC市场基本特点 |
1、服务器数量仍在高增长的同时,提高使用率 |
2、电信运营商对云计算进行实质性投入 |
3、高端增值服务已成为IDC服务商关注的焦点 |
4、IDC服务商更加提升节能和高效 |
5、IDC产业的整合会进一步加剧 |
(三) IDC市场基础结构分析 |
1、产品结构 |
2、平行结构 |
3、渠道结构 |
三、2012年中国IDC细分市场调研分析 |
(一) IDC企业市场分析 |
1、IDC服务商整体分析 |
2、收入结构分析 |
3、成本结构分析 |
4、安全策略分析 |
5、经营策略分析 |
5、云计算发展分析 |
(二) IDC行业客户市场分析 |
1、用户结构分析 |
2、业务使用分析 |
3、采购决策因素分析 |
4、满意度分析 |
5、网络安全分析 |
6、云计算策略分析 |
7、主机选择策略分析 |
8、对IDC服务商的选择偏好 |
四、2013-2015年中国IDC市场预测 |
(一) 2013-2015年中国IDC市场规模预测 |
(二) 2012-2014年中国IDC市场结构预测 |
1、产品结构 |
2、平行结构 |
3、渠道结构 |
五、中国IDC市场趋势分析 |
(一) 行业趋势:大数据催生新的数据中心构建 |
(二) 技术趋势:绿色节能、模块化及自动化是三大趋势 |
(三) 竞争趋势:借三网融合试点,广电角逐IDC市场 |
(四) 应用趋势:重点行业及新兴行业拉动IDC应用服务 |
(五) 需求趋势:用户加快IDC集中化 |
六、市场影响因素分析 |
(一) 驱动力 |
1、国家加快对云计算的具体支持 |
2、宽带市场下游拉动作用明显 |
3、云计算推动三大运营商战略转型 |
4、用户需求拉动IDC向服务体系架构转移 |
(二) 阻碍因素 |
1、在云计算初期,政府角色定位比较模糊 |
2、能耗的短缺可能影响IDC的快速发展 |
3、云应用安全问题日益突出,标准建设亟待加强 |
4、云计算不是圈地运动,亟待产生实际应用价值 |
七、中国IDC市场竞争分析 |
1、运营商 |
2、专业服务提供运营商 |
八、报告建议 |
(一) 区域政府把握云计算机遇,做好顶层设计战略 |
(二) 区域政府创新投融资机制,着力培养企业竞争力 |
(三) IDC服务商遵循产业创新路径,抢占产业链制高点 |
(四) IDC服务商注重云计算应用,同步发展重点行业 |
报告说明 |
(一) 报告目的(Objective of Report) |
(二) 研究区域(Survey Region) |
1、中国整体IDC市场 |
2、中国区域IDC市场 |
(三) 数据来源(Data Source) |
(四) 研究方法(Research Approaches) |
(五) 一般定义(General Definition) |
(六) 特别说明(Specification) |