(电子商务研究中心讯) 本周观点:
上周计算机板块震荡,5日上涨2.15%,同期沪深300上涨2.63%,板块与大盘基本同步,符合我们的判断。
7月15日,中国银监会发布《中国银行业信息科技“十三五”发展规划监管指导意见(征求意见稿)》(下称《意见》)。我们分析认为,云计算、大数据时代,《意见》出台,银行IT架构正掀起新一轮5-10年的产业大变革浪潮:(1)银行IT基础设施进入混合云时代:银行私有云和银行业公有云并行;基于云计算基础设施的应用架构改造,容器技术等新技术优势大;银行IT应用系统将逐步迁入云平台。(2)大数据应用和服务体系建设将加速推进(3)流程变革、智能化转型进一步升级;数据中心建设走绿色高效路径,银行IT运维走向智能化、可视化、自动化(4)传统金融企业与互联网金融融合发展,金融IT将不断拓展新边界(5)银行网络和信息安全挑战日益复杂艰巨,混合安全架构(本地化安全部署+在线化安全(含SaaS化安全服务)部署)预计将是未来的发展方向。我们重点推荐:汇金股份、绿盟科技、天玑科技、银信科技、长亮科技、高伟达、中科曙光、浪潮信息、东方通、同有科技、赢时胜、厦华电子、东方国信、拓尔思;重点关注:长城信息、中科金财、华胜天成、启明星辰、博彦科技、飞天诚信、华东电脑、南天信息、信雅达等公司。
三大运营商齐发力,物联网加速推进!7月15日,中国电信联合高通、华为、中兴、英特尔、博世、SAP、IBM、爱立信、深创投、中科院上海微系统所、北邮和东南大学等十二家单位共同发起成立“天翼物联产业联盟”。我们认为,传统移动市场日渐饱和,运营商寻求物联网蓝海新突破。中国电信继中国移动、中国联通之后发力物联网领域,就此,三大运营商已全面开始加码物联网。技术与服务日渐成熟,物联网具备爆发基础。我们重点推荐处于产业链核心地位的平台和应用层的龙头企业,以及市场地位突出的产业链上游企业,物联网安全企业也建议重点关注。另外,企业是否与运营商联盟形成合作也是我们考量的重要因素。
从计算机行业出发,重点推荐标的如下:
1)平台层重点推荐宜通世纪(与物联网PaaS龙头Jasper合作运营联通物联网平台)、天泽信息(特种车辆领域车联网龙头,其收购的远江信息是中国移动的重要合作伙伴)、东软载波(智能家居领域物联网平台先发者);
2)物联网应用层重点推荐捷顺科技(智慧停车龙头)、数字政通(智慧停车,地下管网监控)、华鹏飞(智慧物流)、思创医慧(医疗物联网领域龙头)、安居宝(智能家居)、梅安森(地下管网监控、环保监控,市值较小);
3)基础设施层重点推荐中科创达(智能终端操作系统龙头,与物联网芯片龙头高通深度合作)、天喻信息(移动支付安全芯片龙头,与高通深度合作);4)物联网安全以工控安全为代表,重点推荐绿盟科技、东土科技、启明星辰、卫士通等。
中长期来看,持续看好无人驾驶车联网、区块链消费金融、云计算大安全、人工智能等领域投资机会。无人驾驶车联网重点看好四维图新、索菱股份、中海达、捷顺科技、东软集团等;区块链消费金融重点看好康耐特、汇金股份、广博股份、海立美达、赢时胜、恒生电子、金证股份等公司;云计算大安全重点看好恒华科技、绿盟科技、蓝盾股份、常山股份、丰东股份、齐心集团、中科曙光、东方通、华宇软件等公司;
人工智能建议重点关注东方网力、汇金股份、科大讯飞、思创医惠、佳都科技、汉王科技、江南化工等公司。
上周重点覆盖公司更新:
汉邦高科:1000万元增资佑驾创新科技,占比5.2632%;北信源:获得政府补助资金751万元;聚龙股份:全资子公司对外投资设置合资子公司;大智慧:对上海视吧文化传媒有限公司增资;广电运通:全资子公司挂牌转让云南云通51%股权的进展;高新兴:中标宁乡县智慧城市PPP项目;英飞拓:非公开发行股票获得中国证监会核准;运盛医疗:董事辞职;同方股份:参与认购华控赛格构成共同投资的关联交易;数字政通:控股子公司签署3亿重要合同;亚夏汽车:1000万增资上海阑途信息技术有限公司;亚夏汽车:以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金;GQY视讯:股价异动未违反公平信息披露的情况;佳都科技:与梅州市人民政府签署战略合作框架协议;卫宁健康:对外投资浙江纳里健康科技有限公司;高新兴:部分闲置募集资金购买理财产品到期收回;佳创视讯:发起设立产业投资并购基金;荣之联:公司控股股东和部分董事、高级管理人员增持计划完成;科士达:减少注册资本;佳都科技:使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展;新开普:调整公司限制性股票激励计划授予对象人数、授予数量;浪潮信息:以自有资金增资全资子公司;浪潮信息:提前归还部分募集资金;长城信息:归还用于补充流动资金的募集资金;信息发展:收到政府补贴690万元;东华软件:重大资产重组进展;GQY视讯:停牌自查;运达科技:使用暂时闲置自有资金进行现金管理;易联众:拟对外投资设立易联众云融科技有限公司;易联众:拟对外投资设立易联众启通科技有限公司;运达科技:使用暂时闲置募集资金进行现金管理;易华录:签订重大合同;上海普天:签署青岛市红岛-胶南城际轨道交通工程弱电系统集成、采购及安装总承包项目合同;恒泰艾普:控股子公司西安奥华获准在全国中小企业股份转让系统挂牌润和软件:取得信息系统集成及服务贰级资质;紫光股份:签署募集资金四方监管协议。（来源：银河证券；文/沈海兵）
