(电子商务研究中心讯) 一、确定竞品分析的目的：
新项目立项，确定做内容电商小程序，需要了解里面的功能、用户使用场景，弄清市场盘子多大，每家份额、优缺点、用户喜好是什么。
二、筛选出目标产品：
按照市场占有率筛选前4位内容电商APP，本文在应用宝和360手机助手购物页面，筛选条件根据是否为内容电商形式、下载量两方面考虑。
下载量排名靠前的有小红书、堆糖、礼物说、什么值得买等。通过体验每个APP，并结合公司现状，基本确定目前产品大致方向后，筛出了火球买手、堆糖两个产品作为分析的重点，小红书、什么值得买作为备选。
2.1运营模式概况：
1、火球买手：买手(kol)输出内容+内容页面直接购买(自运营发货)
2、堆糖：PUGC内容运营+自营电商
3、小红书：PUGC+自营电商
4、什么值得买：电商导购PUGC(内容吸引用户，推荐第三方平台购买)
2.2竞品选取理由：
根据商品以及业务的高度重合性可知，当前直接对手为官方签约kol的买手模式，间接对手为官方自运营加优质用户生产内容模式，潜在对手为导购返利模式。所以从不同的模式中分别选取一个典型的玩家作为本次分析的竞品。
2.3市场份额：
如下图(图一)所示，根据百度指数显示，小红书整体均处于领先地位，什么值得买与堆糖数据基本持平。从目前情况来看小红书占据内容电商较多份额，什么值得买与堆糖市场情况接近，彼此为主要竞争对手，从双十一之后堆糖搜索量逐渐超过什么值得买。
2.4市场分析：
PEST
政治因素——political
经济因素——economic
l国家推进《电子商务“十三五”发展规划》，政策上保证电子商务成长环境
l人民生活水平逐渐提高，市场需求潜力巨大
l从《战狼2》、《前任3》在一线城市预冷到三四线城市的爆火，3/4线城市居民购买力正开始影响消费市场
社会因素——social
技术因素——technological
l中国是全球中产阶级最多的国家，对于从网上获取优质产品的需求较大
l中国整体消费水平正在升级，找准切入点做垂直电商能够找到那群追求品质消费的人
l电子商务仓储、物流、供应链体系逐渐完善
2.5市场趋势
电商间竞争从流量比拼变为用户精细化运作
垂直电商代表未来新势能
社交化网购成为发展方向：
去中心化的电子商务模式是以微博、微信等移动社交平台为依托，通过自媒体的粉丝经济模式的分享传播来获取用户，消费者的购买需求会在人们碎片化的社交场景中被随时激发。
内容化、粉丝化和场景化成为吸引流量的新方式
随着国民经济快速发展，人民生活水平提高，各方面消费力量兴起。一方面，90后、女性等细分用户成为消费新动力；另一方面用户更加注重商品品质，更多选择符合自身特征的商品。在此基础上，基于特定品类和特定人群的垂直经济成为新的发展趋势。例如(1)贝贝网围绕母婴人群发展的”妈妈经济“，基于特定人群，打造一站式购物入口；(2)以易果生鲜为代表的生鲜电商和以土巴兔为代表的家装电商崛起，基于垂直行业深入发展。
导购平台分为价格类和内容类两种模式
价格类和内容类融合导购模式将实现价格优势和品质保障优势的结合，用户转化率和忠诚度更高，是导购行业的理想模式，也是目前主要导购平台的发展方向之一。
在导购电商市场中，标品价格弹性比较小，效率高，且转化率高；但最终成交比例，导购行业非标品成交比标品多，但小于网络购物中非标品所占比例。
导购1.0阶段，网站发展是基于商品的价格驱动，解决消费者价格敏感问题；导购2.0阶段，消费者对品质生活追求越来越高，达人/网红主导的信任关系推荐成为重要的驱动。导购主导方向由物转移到人。从价格走向内容导向之后，形式也更加多样，包括图文、视频、直播等。社区+内容是2.0阶段的重要发展驱动。
市场需求，市场问题
多因素影响用户移动网购行为
用户在网络购买商品时考虑的因素，品牌授权占43.2%，排在第一，货源渠道正排在第二占比为43.0%；售后有保障排第三，占比为42.3%；用户好评排第四，占比为41.9%；商品好评排第五，占比为22.6%。用户选择商品时最在乎的是品牌，以及所售是否为正品，售后是否有保障等等。
三、竞品分析
3.1竞品概况：
火球买手
Logo：以黄色为底，中间标志是一个有缺口的器物
Slogn：每日实拍实测优质好物
产品定位：以买手为主导的内容电商
堆糖
Logo：以红色为底，突出品牌名称，抓住了女性的喜爱的红色，这与小红书前身为女性社区密不可分，这种配色尤为受女性喜爱。(堆糖、礼物说、小红书这类女性定位的社交商城，图标惊人的一致)
Slogn：美好生活研究所
产品定位：女性生活方式领域的社区，涵盖时尚美妆、居家美食、以及各类生活兴趣，如绘画、手作等
小红书
Logo：以红色为底，突出品牌名称，抓住了女性的喜爱的红色，这与小红书前身为女性社区密不可分，这种配色尤为受女性喜爱。
Slogn：全世界的好东西
产品定位：女性咨询+海外购物平台
什么值得买
Logo：红底白字，一个倾斜角度的“值”字
Slogn：一个教你省钱、淘全球、识好货的APP。
产品定位：电商导购平台
3.2竞品模式分析
三、总结
1、基于特定品类和特定人群的垂直经济成为新的发展趋势
2、kol推荐(粉丝经济)+产品测评(内容场景化)的内容深受用户欢迎，kol这类权威人士背书，能够减少用户的选择和思考，能够提高转化率。
3、价格类和内容类融合导购模式将实现价格优势和品质保障优势的结合，用户转化率和忠诚度更高，是导购行业的理想模式，也是目前主要导购平台的发展方向之一。
4、类似火球买手的纯内容形式，因为缺乏线上互动，用户缺少参与感和传播感，如果将它设为竞品，后续需要考虑如何增加社区感和参与感
5、社区化电商以及用户UGC是主流内容电商的发力点
6、值得注意的是这些APP在自己的微信小程序只有纯电商功能，微信公众号推文内植入购买链接销售，什么值得买更是将APP功能拆分为4个小程序
7、小程序如果承载太多功能是不是做的太重，是不是微信公众号内容电商运营加小程序纯电商更切合实际
8、在翻阅了几页用户评论后，了解到用户对内容电商的需求就是提供的内容对用户有帮助，比如教你穿衣搭配、化妆技巧的指南，头部kol以及买手的商品权威测评。如果图片足够精美，能够吸引用户固定使用分享。广告尽量不要影响用户体验，如果做成足够打动人的软广，是不会引起用户的反感的。商品价格有性价比或者能够低于其他电商平台能够吸引用户。
一个细节是，当APP的优惠信息多而且推荐的内容足够优质，很多用户会没事就在上面阅读内容，无形中增加了下单几率。当用户发自内心的喜欢一款产品会将它安利给周围的小伙伴，什么值得买、小红书评论区都有类似的留言。
附录：(相关参考材料)
1、产品简介
产品最核心的信息都体现在了产品简介里。要知道产品简介的每个字、每句话都是改之又改的，产品的卖点、特色、优势都浓缩在了那几百字的产品简介里。
【火球买手】
火球买手，聚集了各类优质时尚买手，主打买手文章推荐商品的形式，打破传统电商卖货模式，由专业的时尚买手团队每日实拍实测，选出属于你的新潮时尚好物。 全新5.0版本上线，让你更快找到自己喜欢的买手及好物～
【～很高兴认识你】
火球买手覆盖的品类包括家居、日用、穿搭、护肤、彩妆、科技数码、零食食品、保健保养品等。汇聚了网络各类好物推荐应用里的优质内容，告诉你什么值得买。包含了网易严选·氧气·清单·良仓·毒物等优质导购应用的内容，一站式浏览，一键下单，省内存，省流量。
【～给你更好的】
“甄选”只推荐你喜欢的买手，满足你的购物需求；
“专业”所有实测内容来自业内专家、网红潮博、专业买手；
“靠谱”通过买手多年专业选品经验，为你实拍实测各种商品；
“品质”推荐的不只是商品，是品味跟调性；
【堆糖】
堆糖，聚焦在女性生活方式领域的社区，美好生活爱好者的聚集地，产品从图片分享，延伸到图文、视频分享。Slogan定位在“美好生活研究所”，涵盖时尚美妆、居家美食、以及各类生活兴趣，如绘画、手作、摄影等。
堆糖社区：
堆糖社区目前包括“美容时尚、美食手札、住家生活、影视文娱、旅行游记、绘画手作、美图摄影”7大内容频道。数十万生活方式达人，在堆糖分享他们在美好生活的体验、经验和技巧。
堆糖商店：
根据生活方式达人推荐，为用户选择最适合的商品。16年推出“堆糖制物”，结合各领域达人的产品创意，由堆糖协调制造工艺，联名制作。
堆糖Class：
2017年3月，推出“堆糖Class”付费课程内容。
以女性生活与心灵成长为主题，提供系统化的教学视频内容+线上线下联动学习。
历史：
2011年2月，内测PC端版本发布。
2011年10月，堆糖仅上线半年实现PC端10万DUV的快速增长，获得百度创始人王啸的九合天使基金投资
2014年4月，分享图片达10亿张，生活方式场景图片库。获得阿里巴巴集团千万美元投资。
2015年，推出“堆糖商店”正式发布，自有商城建立
2017年3月，推出“堆糖Class”线上生活方式类付费课程内容。
【小红书】
-----社区分享-----
1.超过1亿年轻用户记录吃穿玩乐和买买买的生活点滴；
2.精美图片，闪拍小视频，美妆护肤心得、每日穿搭，旅行攻略、每日干货满满的优质内容；
3.这里可以随时随地发布你的生活日常，与会生活的人在小红书社区做朋友。
-----全球好物------
1.带你发现并购买全世界的好东西，App Store购物品类榜多次排名首位；
2.聚集知名品牌，中国、日本、韩国、欧洲、美国、澳洲、新西兰商品轻松浏览，小红书配合海关验证确保用户购买品质保障；
3.多元化品类涵盖彩妆，护肤，洗护，服饰，家居，美食，母婴，保健品等，国家监测中心与小红书签订共治合作协议;
4.通过大数据为用户精心挑选流行实用的货品，让您随时随地逛你喜欢的商品。
【什么值得买】
一个教你省钱、淘全球、识好货的APP。
--好价：庞大的编辑团队为您实时精选全球各大电商折扣信息，哪里便宜买哪里。省钱；
--好文：千余购物达人分享购物经验，一眼识破商家噱头，少花冤枉钱。省心；
--好物：汇总专业人士精选的万种“值”商品，根治选择困难症。省时间。
你会用到的功能：
【关注&推送】
定制你的专属『值得买』，想买什么关注什么，还支持50+电商商品降价提醒，让你不错过任何精彩好价信息，更有各种精彩栏目、达人等你来关注！
【优惠券】
国内、外热门商城给力的优惠券，只有这里可以找到哦。还有丰富礼品卡，实物礼品等你来拿。
2、应用商店用户评论
用户评论区的价值还是很大的，从中可以分析出用户的需求、痛点和产品的问题所在。最重要的是摸清楚用户的需求。
在翻阅了几页用户评论后，了解到用户对内容电商的需求就是提供的内容对用户有帮助，比如教你穿衣搭配、化妆技巧的指南，头部kol以及买手的商品权威测评。如果图片足够精美，能够吸引用户固定使用分享。广告尽量不要影响用户体验，如果做成足够打动人的软广，是不会引起用户的反感的。商品价格有性价比或者能够低于其他电商平台能够吸引用户。
一个细节是，当APP的优惠信息多而且推荐的内容足够优质，很多用户会没事就在上面阅读内容，无形中增加了下单几率。当用户发自内心的喜欢一款产品会将它安利给周围的小伙伴，什么值得买、小红书评论区都有类似的留言。
所以当我们去开发时，会着重展示以上用户提到的优点。而差评来自平台售卖假货，推送广告过多，以及新版本更新后图片加载不出的bug等。
应用商店评论
【火球买手】
火球买手的好评率是9.9分，满分10分。评论：教会你穿衣搭配，潮流服饰，价格便宜。买手实测有保障。有新奇的东西，时尚又好玩。
【堆糖】
8.6分，图片精美，好物安利，很多评论说上APP主要目的是找壁纸和图片素材。差评来自网友认为售假。
【小红书】
基本都是5星好评，评论内容：能学到很多东西，可以社交，可以搜索到任何想知道的，每次想买什么第一时间想到的上小红书搜心得攻略。居然有人说小红书没广告，可见以优质内容，配合软文植入是用户能够接受的广告模式。
【什么值得买】
好评9.8分，满分10分。评论：商品优惠信息多，超高的性价比，没事就会在上面逛，这款软件都是口口相传推荐的。
3、公司成长历程
分析产品的发展路程和公司规模，从中可以评估出我们做出同样规模时需要投入的人力和时间，这些信息往往比较真实，可参考性大。
【火球买手】
2014年08月01日
杭州火球科技有限公司成立
2015年01月01日
火球买手app上线
2015年08月06日
火球买手获得数百万元天使投资
2017年01月03日
火球买手获得数千万元Pre-A轮投资
2017年08月28日
火球买手已经完成了3500万人民币A轮融资2017年08月28日
买手推荐型电商平台“火球买手”获3500万元A轮融资，华映资本领投
【堆糖】
2011年05月01日
堆糖网上线
2011年12月01日
堆糖网获得九合创投天使投资
2012年03月21日
堆糖网获得100万美元Pre-A轮融资
2014年03月14日
股东新增阿里巴巴(中国)网络技术有限公司
2014年03月31日
堆糖网获得数千万元A轮投资
2015年12月28日
股东新增上海堆糖投资管理合伙企业(有限合伙)
2016年03月07日
股东新增杭州阿里创业投资有限公司。股东退出阿里巴巴(中国)网络技术有限公司
2016年11月15日
股东新增杭州头头是道投资合伙企业(有限合伙)
2016年12月13日
堆糖获得数千万元B轮投资
2016年12月13日
堆糖获吴晓波投资，要成为生活方式KOL的深度服务商
2016年12月15日
获吴晓波投资，从图文分享到生活方式短视频，堆糖要做内容电商界的无印良品
2017年01月25日
猫饼短视频获得数百万元天使投资
【小红书】
2013.8
行吟信息科技(上海)有限公司成立
2013.10
小红书获得真格基金数百万元天使投资，“小红书出境购物攻略”APP发布
2013.12
小红书购物笔记APP发布
2014.12
福利社(限时特惠)上线，小红书开始切入跨境电商领域
2015.5
福利社销售额超过2亿元
2015.12
小红书注册用户达到1700万，营收7亿元
2016.3
小红书获得1亿美元C轮融资
2017.1
小红书已经服务了超过6000万的用户
【什么值得买】
2010.6
什么值得买成立
2011.11
北京知德脉信息技术有限公司注册成立
2012.8
什么值得买发现频道上线
2013.3
什么值得买晒物广场上线
2013.10
什么值得买获得千万美元A轮投资
2014.6
什么值得买消费平台“众测”：test.smzdm.com/
2017.4
