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微盟集团完成3亿美元可换股债券发行

作者：来源：网经社发布时间：2021年06月08日 10:52:54

(网经社讯)6月8日，网经社（100EC.CN）获悉，微盟集团近日发布公告表示，债券认购协议所载2021可换股债券的所有发行条件均已获达成及2021可换股债券的发行已于2021年6月7日完成。

2021可换股债券预计将于2021年6月8日或前后在香港联交所上市。2021可换股债券的本金总额为3亿美元，并已由经办人提呈发售及出售予不少于6名独立承配人。

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公告显示，本公司自债券发行取得的所得款项净额约为293.6百万美元，本公司拟将发行2021可换股债券的所得款净额用于提升本集团的综合研发实力、升级本集团的营销系统、补充营运资金及一般公司用途。

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5月24日，微盟集团在港交所发布公告称，本公司与经办人订立协议，将发行本金总额为3亿美元的2021可换股债券，初步换股价21港元；同时同意按配售价每股15港元认购1.56亿股新股。现持股8%的股东腾讯已同意认购不多于20%或5000万美元（约3.9亿港元）股份。

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公告指出，配售所得款项总额约为23.40亿港元。配售的所得款项净额约为23.096亿港元，拟用于提升集团的全面研发实力、升级集团的营销体系、为潜在战略投资及并购补充资金、补充营运资金及一般公司用途。

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