(网经社讯)2月23日消息,神州租车近日在港交所发布公告,宣布拟以现金购买的方式,要约回购将于2024年3月到期的美元优先票据,该票据系由神州租车于2021年3月发行,发行规模2.5亿美元,票面利率9.75%。神州租车本次回购价格为票面金额的100.00%,回购上限为1亿美元票据本金额,占票据未偿还本金的40%。
网经社移动出行台(DCX.100EC.CN)了解到,神州租车于2014年9月19日正式在港交所上市,2021年7月5日,神州租车和Indigo Glamour Company Limited发布联合公告称,强制性收购完成,神州租车所有余下要约股份已过户给要约人Indigo Glamour Company Limited,成为要约人的全资附属公司,并于7月8日正式退市。
其间,2021年3月,神州租车在港交所发布公告称,建议根据美国证券法S规例仅向专业投资者及在美国境外进行美元优先票据的国际发售,并拟将票据的所得款项用于偿还现有债务及一般企业用途。
建议票据的定价,包括本金总额、票据的发行价及利率,将由中国国际金融香港证券有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司及J.P.Morgan Securities plc(作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人)透过询价圈购方式厘定。