(电子商务研究中心讯) 报告要点
行业视点：政务云引领，私有云逐步爆发
我国私有云前期集中于政府。国内的私有云投资主要靠政府拉动，而我国在十三五规划中重点提及云计算，也希望通过云计算等新经济带动结构转型。国家十三五计划后，大量央企在规划里都会提到云平台。大的国家部委和税务、工商、公安等，都在构建国家级和省级的云平台，受此影响，近两年来，云市场已经从有限领域开始向广谱领域渗透，市场规模快速提升。最新的银监会发布《中国银行业信息科技“十三五”发展规划监管指导意见(征求意见稿)》明确提出到2020年，面向互联网场景的系统全部迁移至云计算平台，其他系统迁移比例不低于60%。这也是私有云即将爆发的重要信号。
A股投资机遇：我们从几个不同维度看私有云给A股上市公司带来的机遇1)自有产品线齐全，具备技术优势的ICT厂商，推荐紫光股份，看好华为；2)具备合作生态，有良好背景和政府资源的系统集成厂商，推荐太极股份、中科曙光，看好浪潮集团；3)云安全厂商，推荐绿盟科技和启明星辰；4)机制灵活、具备资源和运营优势，服务好的IDC转型云厂商，推荐网宿科技、高升控股；5)政务云SAAS应用厂商推荐华宇软件，金融云SAAS厂商推荐高伟达。
公司动态跟踪
本周我们更新了天夏智慧、捷顺科技、全通教育和博康智能的情况，并对其分别作了简评。
行业观点
持续看好Fintech(包含区块链，金融和科技融合，催化剂密集，弹性和空间巨大)、人工智能(由远及近，既是长期的确定性机会，当前又有应用落地)、物联网(标准统一加速规模化商业应用，平台和行业应用空间巨大)、云计算(逐步落实到上市公司业绩)和信息安全(持续政策和事件催化，中长期确定性方向)等方向。
后续7-8月份中报(包含快报)逐步披露，重点关注业绩高成长公司的中报财务情况，关注受益行业景气的标的订单情况。受LET-V标准冻结带来的催化预期影响，下周重点看好无人驾驶细分领域。(来源：长江证券 文/马先文 余庚宗 编选：中国电子商务研究中心）
