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阿里66亿元战持圆通 除“三通一达”马云还布了哪些棋子?
网经社发布时间:2020年09月02日 21:20:18

(网经社讯)9月1日,圆通速递晚间公告,蛟龙集团、喻会蛟、张小娟拟以17.406元/股向阿里网络转让3.79亿股股份,占公司股份总数的12%。上述转让价格总计约合66亿元。同时,在整个菜鸟网络中,阿里已联合了顺丰、三通一达(申通、圆通、中通、韵达),构建完善的电商生态。

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图片来源:网经社采集自网络

截至今日收盘,圆通速递报18.37元/股,增长10%。市值为580.46亿元。

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图片来源:网经社采集支付宝APP股票

公告显示,双方共同推进快递物流、航空货运、国际网络及供应链、信息技术等的协同合作和优势互补,增强双方客户服务能力及全球化综合服务能力。本次转让完成后,上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司仍然是圆通的控股股东。圆通创始人、董事长喻渭蛟夫妇仍然控制公司超过41%股份,依然是圆通速递的实际控制人。

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图片来源:网经社采集自网络

阿里圆通深化战略合作 优势互补

公开信息显示,圆通与阿里、菜鸟战略合作重点包括全球化和数字化。圆通目前有12架全货机,疫情以来深入参与了菜鸟全球包裹网络运行,执飞了菜鸟前往马来西亚、巴基斯坦等地的外贸和抗疫运输。圆通与菜鸟在香港共同投建的世界级物流枢纽,也在快速建设中。

据悉,阿里网络与阿里创投、菜鸟供应链均为阿里巴巴集团内企业,为一致行动人,合计持有公司 710,815,344股股份,占公司股份总数的22.50%。

通过梳理发现,2015年圆通速递成为继百世集团之后较早接受阿里投资的头部快递公司。而在此消息增持之前,阿里本就已是圆通的第二大股东。日常业务中,圆通与阿里菜鸟在快件寄递、仓储配送、末端建设、智能IoT设备研发应用等方面均开展了全方位的合作。

事实上,在阿里巴巴的物流版图中,“通达系”一直占据着重要位置。本次股权转让4个月前,阿里巴巴曾首次入股韵达快递,持股为2%。以韵达股份4月29日收盘总市值653.19亿元计算,阿里所持韵达快递股份市值约为13.1亿元。

近十年来,阿里巴巴曾数次入股“通达系”各大成员。在董事长张勇的主导下,阿里巴巴曾先后与汇通、圆通、中通、申通、韵达达成资本方面的合作,此外,网经社从菜鸟官网发现与顺丰速递、苏宁物流、货拉拉、递四方、有好货等快递公司也有合作关系。

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图片来源:网经社采集菜鸟官网

以加强其对社会化物流体系的掌控,并构建更加完善的电商生态。

对此,网经社电子商务研究中心法律权益部分析师蒙慧欣认为,目前,电商不仅仅是产品、价格的比拼,更是物流等服务的比拼,尤其在618、双11等电商大促期间。在“智慧物流”基因和一系列“黑科技”基础上,此时阿里、菜鸟网络选择继续加大投资圆通,加强物流投入,无疑也是为提升阿里系电商的物流服务“添砖加瓦”。

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网经社注:图为网经社电子商务研究中心法律权益部分析师蒙慧欣

强化枢纽转运中心 形成对物流强有力控制能力

公告显示,本次非公开发行募集资金总额不超过45亿元,扣除发行费用后将用于多功能网络枢纽中心建设项目、运能网络提升项目、信息系统及数据能力提升项目,并补充流动资金。

圆通速递指出,定增项目是公司贯彻执行服务质量战略,把握行业巨大增长潜力的重要举措,旨在紧密围绕行业发展趋势,进一步夯实公司的核心竞争力,提升服务品质,增强综合服务能力。

多功能网络枢纽中心建设项目系本次定增的重头戏。该项目投资总额合计为59.13亿元,拟以募集资金投入28亿元,包括义乌、南京、石家庄、重庆成都、昆明、潍坊、广州杭州、淮安、海口、揭阳、南充、上饶、哈尔滨共15个多功能转运枢纽建设。

而网经社电子商务研究中心特约研究员、中国交通运输协会新技术促进分会专家委员解筱文:阿里增持圆通,貌似借进军长三角一体化深度参与全球供应链发展,而实际上,更重要的价值在于,更进一步推进阿里体系与物流业融合发展,形成对物流强有力的控制能力,完善和补强菜鸟物流,以更好支撑电商更大发展。

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网经社注:图为网经社电子商务研究中心特约研究员、中国交通运输协会新技术促进分会专家委员解筱文

蒙慧欣指出,快递价格战促进物流企业整合。价格战进行到一定程度,各个快递头部企业市场的权重不断增强,实现快递企业之间的整合或加强合作。阿里入股,不仅可以优化圆通运营模式,加强双方之间的技术创新,对提质增效以及高质量发展具有重要意义。

阿里持续深化通达系合作关系,拥有更多发展机遇。今年以来,快递业动作不断,京东加注众邮、极兔入局、顺丰构建加盟网络,而阿里菜鸟网络加大快递生态布局,在一定程度上不仅可以平衡与顺丰的战略布局比拼,同时还能与京东物流在电商流量上竞争加码。蒙慧欣补充道。

阿里加速快递行业布局

不只是三通一达,截至目前,此前,阿里巴巴也曾投资过一些快递公司,背后均有阿里的身影。

例如,2019年11月8日,阿里巴巴233亿元战略投资菜鸟网络;2019年1月11日,菜鸟网络战略投资卡行天下;2018年7月17日,网络菜鸟2.5亿美元战略投资快狗速运;2018年7月13日,菜鸟网络2.5亿美元A轮投资快狗打车;2016年6月11日,菜鸟网络B轮融资万象物流等。

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图片来源:网经社采集自明兴交运研究

另外,国内快递竞争也有新格局。“三通一达”中,阿里除了持股圆通股权达到22.5%,中通、申通先后都接受阿里入股。其中,阿里间接持股申通大约15%股权,未来有可能继续增持。阿里持股中通股权为8.7%,杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司持股韵达股份比例为2%。加上百世集团,阿里持股33%,为大股东。

国内主要快递/快运上市公司,除了顺丰和德邦外,基本都接受阿里投资。另外,京东物流在2018年进行A轮融资,总金额为25亿美元。在国内主要快递版图中,形成三国杀新局面:阿里系(菜鸟网络+三通一达+百世集团),顺丰系和京东系。主要快递服务企业近两年业务量增速远超行业平均增速,部分中小型快递服务企业逐步退出市场,行业集中度加速提升,市场竞争格局持续变化。

此前,京东以阿里系电商未接纳京东物流为理由终止与申通快递的合作,电商对于物流的布局越来越深入,快递公司也难以避免站队,“电商-快递”的抱团竞争成为大势。这也就不难理解,为何阿里巴巴在一次次加大对这些快递公司的投资了。


网经社注:图为网经社电子商务研究中心特约研究员、点购集团运营总监吴弥

网经社电子商务研究中心特约研究员、点购集团运营总监吴弥认为,阿里与圆通从相互扶持到相互成就,阿里的增持不仅对圆通也带领快递物流板块多股涨停,新一轮的战略合作将为快递行业带来新希望,是否为下半年双十一做准备,增强物流服务综合实力,可拭目以待。

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