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研报:浙商证券:上海钢联:资讯版图继续扩大 钢银云服务生态圈
杨华浙商证券发布时间:2020年09月22日 09:19:24

(网经社讯)导读:公司2020 年上半年营业收入240.09 亿元,同比减少51.91%;归属于母公司所有者的净利润9652.77 万元,同比增长3.82%。

投资要点

资讯收入虽受疫情影响增速放缓,但仍高于去年同期水平根据测算,公司上半年资讯数据板块收入为2.39 亿元,同比增长13.29%。增速小幅放缓,主要是由于疫情原因,公司线下的会议会展及沙龙活动开展下降,从而导致相应收入下降30.06%。网页链接和信息服务仍分别增长18.85%和4.77%。随着疫情缓解及能化板块发力,预计下半年增速将回升。

钢银电商保持较快增长,钢银云开始应用于大宗商品生态圈公司钢材交易板块上半年营收237.99 亿元(新口径调整后),同比增长29.45%;归母净利1.26 亿元,同比增长4.96%;钢材结算量2105.64 万吨,同比增长47.64%,钢铁电商板块继续保持较快增长。推出钢银云,带动产业链中小微企业低成本上云,助力仓储加工企业智慧云管理等。

盈利预测及估值

综合2020 年上半年表现及疫情影响等原因考虑,我们预计2020-2022 年,公司归母净利润分别为2.65 亿元、3.77 亿元、5.04 亿元(之前预计2020-2021年归母净利为3.18 亿元、5.34 亿元),同比增速分别为37.26%、41.97%和33.75%,对应PE 分别为47.25 倍、33.28 倍和24.88 倍。维持增持评级

风险提示:公司人工成本上升、仓储物流和租赁费用上升等。

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