(网经社讯)一、卫星互联网产业概况
按照轨道高度，卫星主要分为低、中、高轨三大类。从细分来看，卫星可分为低轨道卫星(LEO)、中轨道卫星(MEO)、地球同步轨道卫星(GEO)、太阳同步轨道卫星(S)和倾斜地球轨道卫星(IGSO)。其中，低轨卫星拥有传输时延小、链路损耗低、发射灵活等优势，非常适合卫星互联网业务的发展。
卫星根据轨道高度分类呈现不同的特点
资料来源：公开资料整理
卫星互联网是基于卫星通信的互联网，通过在轨道部属一定数量的卫星形成规模组网，为全球提供宽带互联网接入等通信服务。卫星互联网最早可追溯到1987年摩托罗拉公司发布的铱星计划，至今主要经历了以下3个发展阶段：
卫星互联网发展阶段
资料来源：公开资料整理
二、卫星互联网行业产业链
卫星互联网产业链分为卫星制造、卫星发射、地面设备、卫星运营及服务四个部分。其中，卫星制造分为卫星平台和卫星载荷；卫星发射包括火箭制造和发射服务；地面设备包括固定地面站、移动站和用户终端；卫星运营及服务包含卫星移动通信服务、宽带广播服务和卫星固定服务。
卫星互联网产业链
资料来源：公开资料整理
根据SIA数据，全球卫星产业收入主要来自于地面设备制造和卫星服务业，其中地面设备制造业2020年收入占比约为50%，主要包括大众消费设备和网络设备；卫星服务业收入约占比44%，主要包括卫星通信、卫星遥感、空间科学和国家安全；卫星发射和卫星制造业分别占比2%和5%。
2020年全球卫星产业收入分布
资料来源：SIA，华经产业研究院整理
三、卫星互联网产业政策
近些年来，我国频频出台众多针对性政策和指导意见，积极推进卫星应用产业和商业卫星发展。国家发改委于2020年4月20日首次明确了“新基建”范围，包括信息基础设施、融合基础设施和创新基础设施三个方面。其中，信息基础设施主要是指基于新一代信息技术演化生成的基础设施，包括5G、物联网、工业互联网和卫星互联网等。卫星互联网在国家层面首次被纳入通信网络基础设施范畴。
2014-2021年中国卫星互联网领域相关政策
资料来源：工信部、国防科工局，华经产业研究院整理
四、全球卫星产业现状
根据UCS数据，2021年全球在轨卫星数量4852颗，其中，中国在轨卫星数量为499个，占所有在轨卫星比重的10.28%，为世界第二大在轨有效卫星的拥有国；而美国在轨卫星数量为2944个，是中国的5.9倍。未来中国航天产业仍存在较大的提升空间。
2021年全球各国在轨卫星数量（颗）
资料来源：UCS，华经产业研究院整理
2012年，全球新发射卫星数量仅132颗，2021年全球新发射卫星达到1827颗，期间年复合增长率为33.9%，随着卫星互联网下游端的需求刺激，预计未来全球每年卫星发射数还将持续增长。
2012-2021年全球新发射卫星数量及增速
资料来源：UCS，华经产业研究院整理
五、中国卫星互联网产业现状
卫星互联网具有不可替代的覆盖优势，是5G之补充，6G之初探。据统计，2021年中国卫星互联网产业规模约为292.5亿元，预计2025年将升至446.92亿元，2021-2025年复合增长率为11.2%，从整体规模来看，国内卫星互联网体量较小，尚处于初期发展阶段，但受益于近年来国家出台的多项鼓励推动卫星互联在各行业规模化应用的政策措施，国内卫星互联网市场发展机遇良好。
2021-2025年中国卫星互联网产业市场规模及增速
资料来源：SIA，华经产业研究院整理
实现太空互联网，本质就是传统航天和通信领域的技术拓展融合。数据显示，2021年全国卫星通信行业市场规模约为792亿元，同比增长9.54%。
2016-2021年中国卫星通信市场规模及增速
资料来源：公开资料整理
六、卫星互联网产业竞争格局
产业层面，中国亦积极布局低轨卫星建设。近年来，中国多个近地轨道卫星星座计划也相继启动。国有企业方面，例如航天科工集团推出的“虹云计划”计划发射156颗低轨卫星；航天科技集团推出的“鸿雁计划”计划发射324颗低轨卫星；2021年，中国卫星网络集团（“星网”）成立，根据其向ITU提交的宽带星座计划，组网卫星规模接近1.3万颗。民营企业方面，银河航天提出的“银河Galaxy”卫星星座是国内规模最大的卫星星座计划，计划到2025年前发射约1000颗卫星；吉利旗下浙江时空道宇预计到2025年底将拥有72颗卫星，2030年底将拥有168颗卫星。
国内主要卫星互联网卫星星座计划
资料来源：公开资料整理
六、卫星互联网产业应用前景展望
1、地面移动通信的重要补充
在三维空间里，面向未来广域万物智联与全球随遇接入等迫切需求，需要突破统一高效的空天地资源调度与网络管控等关键技术，依靠单一地面5G网络将面临极大的挑战。低轨卫星互联网将网络覆盖从地球二维表面延展到近地三维空间，卫星通信不受地理地貌和气候环境的影响，能够提供更高性能及更可靠的通信服务，将弥补地面5G网络通信覆盖不足的短板。
从场景应用的角度来看，卫星可为车载、船载、机载等移动终端，在任何时间、任何地点提供全球通信服务。卫星可有效解决偏远地区、极地、沙漠、无人区、海洋、航空等长尾场景下用户的互联网接入服务问题。从大众的角度来看，卫星互联网相对合理的服务价格以及便利的使用体验成为用户关注的焦点。
5G网络更高的传输速率亦可提升低轨星座系统的用户体验,两者的融合互补可以达到高速率、广接入、全覆盖，服务众多典型应用场景,带来全时全域的信息服务体验，使万物互联的美好愿景照进现实。
2、满足时延要求较高的行业需求
金融交易对网络时延的要求非常高，最大限度降低网络延迟是金融交易的绝对刚需，毫秒级的差异往往能决定交易的成功与否，如果能够做到比竞争对手更快，就能够极大地提高机构的盈利能力。近年来，超高清、沉浸式视频的流行驱动了数据速率的大幅提升，诸如虚拟现实（VR）、增强现实（AR）、大型视频会议以及云游戏、云支付等云端业务，也对上下行速率提出了挑战。未来，低时延的卫星通信链路将在远程医疗救护、自动驾驶等对实时性要求极高的业务开展方面将发挥重要作用。
