(网经社讯)4月7日，《2022年度中国物流科技市场数据报告》发布会暨物流供应链圆桌会在网经社总部网盛大厦召开，本次发布会暨圆桌会由网经社电子商务研究中心、网经社物流科技台（LT.100EC.CN）主办，浙江省供应链协会联合主办。
本次发布会暨圆桌会邀请了申通、韵达、递四方、米阳供应链、晨星国际、至美通、网盛运泽物流、通创国码、中恒供应链、明易科技、杭州综合保税区冷链管理有限公司等知名物流科技及供应链企业，以及浙江省仓储行业协会秘书长洪淮、阿里巴巴商学院智能商务系教授朱传波等物流科技专家出席。（详见网经社专题：2022年度中国物流科技市场数据报告发布会暨物流供应链圆桌会圆满召开https://www.100ec.cn/zt/wlkjyzh/）
会上，网经社电子商务研究中心网络零售部主任、高级分析师莫岱青发布《2022年度中国物流科技市场数据报告》（报告全文下载：https://www.100ec.cn/zt/2022wlkjscbg/）。本报告根据网经社“电数宝”（DATA.100EC.CN）电商大数据库编制而成。
一、物流科技赛道并驱争先 “第一梯队”企业覆盖“北上广浙”
2022年，物流科技赛道可谓并驱争先，融资、收购、进村、出海等动作频频发生。电商物流、即时配送、跨境物流、同城货运等细分领域也显得“格外热闹”。但在融资方面，2022年在数量、融资金额上与2021年相比大幅下降。
行业并购整合也在继续。2021年10月29日,极兔速递和百世集团共同宣布达成战略合作意向，极兔掷68亿收购了百世国内的快递业务。到2022年5月，极兔和百世的网络整合基本完成。同年9月，京东物流完成股权收购，最终合计持有德邦股份71.93%的股权。德邦创始人退出管理，保持相对独立经营。
网经社电子商务研究中心发布的报告将物流科技定义为：以电商业务为依托的物流生态，包括综合电商物流、跨境物流、即时物流、仓储物流、货运O2O、第三方快递、最后一公里、智能物流服务商、大宗物流以及物流供应链等。
莫岱青表示：在物流科技产业链中，主要的玩家包括：
1）综合电商物流类：菜鸟网络、京东物流、苏宁物流、安迅物流等；
2）跨境物流类：运去哪、递四方、纵腾集团、递一物流、跨境好运、佳成国际、飞盒跨境等；
3）即时物流类：达达快送、美团配送、蜂鸟配送、宅急送、驹马物流、帮啦跑腿等；
4）仓储物流：派迅智能、海柔创新、Syrius炬星、大健云仓、酷仓宝、发网、闪电仓等；
5）货运O2O类：UU跑腿、闪送、顺丰同城、送件侠、快狗打车、货拉拉、滴滴货运等；
6）第三方快递：顺丰、申通快递、极兔速递、中通快递、韵达等；
7）最后一公里：丰巢、菜鸟驿站、妈妈驿站、近邻宝、兔喜生活、格格、熊猫快收等；
8）智慧物流服务商：地上铁、鸭嘴兽、风火递、快运兔、马路创新、货速达、擎朗智能等；
9）大宗物流网络类：网盛运泽、传化智联、雅澳等;
10）物流供应链类：普洛斯、日日顺、安能物流、健安供应链、瑞云冷链等。
北京地区物流科技企业主要有京东物流、G7汇通天下、闪送、滴滴货运等；上海有达达、德邦快递、快仓、安能物流、极兔速递、中通快递等；浙江地区有菜鸟、送件侠、顺丰同城、快货运、韵达、申通快递、百世物流等；广东地区有丰巢、运易通、顺友物流、元仓海外仓、瑞云冷链、顺丰速运、货拉拉等。“北上广浙”四地可谓是物流科技“第一梯队”。
“第二梯队”主要包含天津地区，有快狗打车、智运中卡；江苏地区有苏宁物流、满帮集团、海管家、派迅智能、健安供应链等；福建地区有纵腾集团、铭宣海淘、小马货运等。
二、快递行业去年营收增速为近四年首度下滑 即时物流火热
报告显示，2022年快递行业营收规模达1.28万亿元，增速13.92%。其中，2015年增长率高达79.72%，从2017年-2019年增速分别为，23.77%、21.81%、15.92%增速持平缓下滑，2020-2022年增速维持在20%以上。
据“电数宝”数据显示，2022年即时物流市场规模约2000亿元，同比增长9.15%。2022年我国即时配送的订单超过400亿单，同比增长30%左右。
其中，2015-2021年市场规模逐渐持续增长。从增速来看，2016年增长率高达90.54%，2017年-2020年增速分别为，53.88%、39.43%、33.71%、29.57%，平缓下滑。而2021年增速为7.77%，下滑较明显。
2022年同城货运市场规模约14734亿元，同比增长6%。2015-2021年市场规模逐渐持续增长，但增速呈现波动趋势。 2016年增长率高达13.11%，2021年低至2.72%，2022年呈现回升趋势。
此外，据“电数宝”数据显示，2022年智能快递柜市场规模为421亿元，同比增长16.62%。跨境电商物流市场规模达19012亿元，同比增长12.89%。冷链物流市场规模为5515亿元，同比增长34.21%。全球电商物流市场规模为82651亿元，同比下降5%。
三、23起融资总额163.8亿元 同比双双下降
据“电数宝”电商大数据库显示，2022年中国物流科技共发生23起融资，融资额共163.8亿元，同比下降74.5%。
轮次分布上，天使轮3起（7350万元）、Pre级3起（8000万元）、A级5起（4.88亿元）、B级2起（3亿元）、C级1起（3.3亿元）、D级2起、G级1起（150.7亿元）。
2022年物流科技23起融资事件中，融资额排名前十的为：G7汇通天下（22亿美元）、鸭嘴兽（3.3亿元人民币）、劢威机器人（2亿人民币）、无忧达（数亿人民币）、劢威机器人（亿级人民币）、运易通（超亿元人民币）、海管家（1亿元人民币）、超级骆驼（千万级美元）、钢蜂科技（千万级美元）、顺友物流（数千万人民币）。
据“电数宝”监测数据显示，2022年物流科技活跃投资方包括力合科创、泓宇资本、安博、华业天成、信天创投、博润资本、钟鼎资本等。其中，挚信资本、宽带资本CBC、混沌投资、国投招为G7汇通天下所投资的金额最多，达22亿美元。
四、物流科技“五十强榜”发布 菜鸟网络 京东物流等上榜
报告发布了《2022年度中国物流科技“五十强榜”》，具体包括菜鸟网络、京东物流、苏宁物流、纵腾集团、递四方、燕文物流、顺丰同城、达达快送、美团配送、顺丰、申通快递、圆通速递等。
据“电数宝”显示，2022年，物流科技共有15家“独角兽”，总估值5904亿元。其中，菜鸟网络以1800亿元估值位列“独角兽”榜第一名。第2至15分别为：极兔速递、货拉拉、滴滴货运、日日顺、丰巢科技、环世物流、中通快运、准时达、鲜生活冷链、顺丰快运、闪送、驹马物流、福佑卡车、擎朗智能。
在“独角兽”榜中，物流网络、第三方快递、同城货运、同城配送、跨境物流占两家，快递智能柜、仓储物流、智能物流占一家。
此外，2022年，物流科技共有8家“千里马”，总估值190亿元。这八家企业分别是：宅急送、优速快递、德坤供应链、九曳供应链、 UU跑腿、新石器、易代储、快仓。
在“千里马”榜中，仓储物流占四家，第三方快递、同城配送、众包物流、智能物流各一家。
五、物流科技八大乱象仍存 物流问题占比近七成
国内知名网络消费纠纷调解平台“电诉宝”受理用户维权案例显示，2022年全国物流科技用户投诉问题类型主要包括：物流问题，占比高达68.75%，其余分别为发货问题、订单问题、货不对板、退款问题、信息泄露、退换货难、霸王条款。
在“2022年全国物流科技消费评级榜”中，韵达快递、顺丰速运、京东物流、海带宝均获“不予评级”。此外，据“电诉宝”2022年受理的用户在物流科技领域的有效投诉显示，按投诉量依次为韵达快递、京东物流、顺丰速运、铭宣海淘、圆通、转运国际、中通快递、递四方、壹品仓、中环转运、吉祥邮、货拉拉、百世、闪送、申通快递、59转运、德邦物流、快鸟转运、极兔速递。
网经社电子商务研究中心网络零售部主任、高级分析师莫岱青指出，快递乱象主要有丢件、快件损坏是快递业投诉的主要问题，其中快件损坏、快件延误、快件丢失、内件缺失、保价理赔机制不合理、未经同意放置快递点、快递柜收费、服务态度差、海淘转运、信息泄露以及售后困难等。
此外，针对同城货运，网经社电子商务研究中心数字生活分析师陈礼腾认为，在经历早期的烧钱揽客、扎堆上市之后，同城货运平台面临着盈利问题迟迟难以解决，这也导致互联网货运平台乱象丛生。这一年来，互联网货运平台公司因随意调整计价规则、上涨会员费，诱导恶性低价竞争，超限超载非法运输等问题涉嫌侵害从业人员合法权益，引发货车司机普遍不满和社会广泛关注，也因此被国家及地方监管部门约谈。但随着数字化技术的升级，企业运营能力的不断提高，以及市场监管的不断规范，同城货运行业会迎来良性发展。
六、2023年物流科技走向何方？
莫岱青表示，2022年，物流科技行业呈现六大特征，包括：“快递进村”再升级 “下沉市场”业务争夺战；电商、快递企业“合纵连横”；巨头加码即时配送；跨境物流资本角逐；同城货运乱象频频；物流供应链全程可视化科技加速落地。从中可以看出，无论是农村网购还是农产品上行都依赖快递的覆盖程度，同时对电商打通“最后一公里”的服务也起到至关重要的作用。
与此同时，2023年，物流科技有何走向？走向一：物流行业与低碳技术相结合；走向二：AI成为物流供应链行业的重要场景应用技术；走向三：物流数字化正在成为重要方向。（如果您是业内人士，欢迎合作咨询加分析师微信modaiqing166，请务必备注姓名+单位+职务)
