(电子商务研究中心讯) 投资潮数据显示,2014年2月中国创投市场共披露132起交易,其中已披露投资金额交易119起,涉及投资金额约38.96亿美元。与2014年1月份相比,交易数量环比增加17起,交易金额环比减少54%。在2014年2月披露的133起交易中。中国企业投融资交易占117起,涉及投资金额约23.63亿美元;中国企业/机构海外投资交易15起,涉及投资金额约15.33亿美元。(注:本报告中使用的投资金额数据以已披露金额为准。)
1 中国企业投融资部分
1.1 投资类型分析
投资潮网站统计数据显示,2014年2月披露的中国企业投融资交易中,天使投资交易8起,涉及投资金额约275万美元,交易数量环比减少5起,交易金额环比减少74%;风险投资交易26起,环比减少6起,涉及投资金额约3.12元,环比减少40%;私募股权投资交易4起,涉及投资金额约0.93亿美元,交易数量环比增加1起,交易金额环比减少67%;战略投资交易23起,涉及投资金额约12.45亿美元,交易数量环比减少13起,交易金额环比减少2.73%;有4家上市公司进行了PIPE融资,涉及投资金额约7.1亿美元,交易数量环比减少12起,交易金额环比减少30.05%。详情请参考《图1 2014年2月中国创投市场投资类型分析》。
1.2 天使投资
2014年2月披露的中国企业投融资交易中,共有8家企业获得天使投资,其中5家为移动互联网企业。而最为活跃的投资机构是上海荷多,共完成2笔天使投资交易,分别投资了移动新媒体手机节目创作平台秀客娱乐和移动社交应用AA派对。另外值得注意是一笔交易为,专注于无线医用仪器的开发、生产和销售的北京睿仁医疗获得1000万人民币天使投资。详情请参考《表1 中国创投市场2014年2月天使投资交易详情》。
1.3 风险投资
2月披露的26险投资交易中,最为活跃的投资机构是红杉资本,共完成4笔交易,获得融资的企业4家均为TMT行业企业。其中,红杉资本单独投资了中国首家P2P(个人对个人)纯信用无担保网络借贷平台“拍拍贷”;同时,其与海纳亚洲创投基金联合投资了专注于智能移动搜索的“羽扇智信息”1000万美元,与晨兴投资联合投资了二手车在线交易平台“车易拍”5000万美元,以及与经纬中国联合投资的中国第一装修门户“土巴兔装修网”。
而金额最大的一笔风险投资交易是,手游门户着迷网获得复星集团、蓝驰创投两家投资机构的B轮投资,投资金额为1.3亿人民币。
从行业角度来看,27起风险投资交易中24起属于TMT行业,约占风险投资交易总数的88.89%;3起交易属于非TMT行业,约占交易总数的11.11%。详情请参考《表2 中国创投市场2014年2月风险投资交易详情》和《图2 2014年2月中国创投市场风险投资TMT细分行业投资数量及其所占比例》。
1.4 私募股权投资
2014年2月披露的中国企业投融资交易中,共4起私募股权投资交易,其中备受关注的也是规模最大的1笔交易是博裕资本、元禾控股、腾讯产业共赢基金共同投资大型旅游网站“同程网”,交易金额为5亿人民币。同程网方面称,获得该笔投资后同程创业团队仍然保持控股权,未来目标仍然是独立IPO。详情请参考《表3 中国创投市场2014年2月私募股权投资交易详情》。
1.5 战略投资
2月中,BAT战火继续蔓延,腾讯势力进一步扩张。在2012年4月投资刷机大师之后,腾讯再次向其增资千万美元。而这次增资刷机大师,腾讯意在刷机大师后开发的一款root工具-ROOT大师。而腾讯拿下大众点评则让O2O领域全面成为BAT三巨头的角斗场。2013年,百度、阿里、腾讯都曾看中大众点评网的传闻便一直不绝于耳,但在腾讯开出4亿美元高价并承诺不控股后,大众点评顺利纳入腾讯麾下。
除了BAT,价值百亿美元的小米科技也在不断地展开收购,这次小米科技的目标是移动游戏。2月中旬,小米科技宣布投资游戏开发团队西山居,获得后者5%股权。此外,股价一路走高的唯品会,完成了其上市后第一笔重大投资,斥资5580万美元收购化妆品垂直电商企业东方风行23%股权。
从行业角度看,TMT行业披露的战略投资交易最多共10起,其次是能源行业6起,传统行业3起,此外,传统服务行业1起,金融和医疗健康行业各1起,农林牧渔行业1起。
详情请参考《表4 中国创投市场2014年2月战略投资交易详情》和《图3 2014年2月中国创投市场战略投资行业细分》。
1.6 PIPE投资
投资潮网站统计数据显示,2014年2月共有4家上市公司进行了PIPE融资,分别涉及传统行业、医疗健康等4个行业。
金额最大的PIPE投资交易发生在传统行业,即中粮乳业收购蒙牛乳业发行的121,236,357股股份,每股价格42.5港元,交易金额约为51.52亿港元。详情请参考《表5 中国创投市场2014年2月PIPE投资交易详情》。
2 中国企业/机构海外投资部分
2014年2月期间,共披露了15起中国企业/机构海外投资交易,涉及IT和半导体、能源、传统服务、互联网、移动互联网、教育培训、制造业等12个行业。
在拓展海外市场的15家中国企业中,备受关注的事件是阿里巴巴集团与淡马锡及启明创投共同参与的TutorGroup B轮融资,投资总额近1亿美元。阿里巴巴方面表示,淘宝已经开通了淘宝同学服务,TutorGroup将与淘宝同学产生协同效应。
此外,金额最大的一笔投资事件,是中国三峡集团日前通过其巴西子公司CWEI,从葡萄牙能源集团巴西子公司(EDP巴西)手中购入巴西一家重要水电站的三分之一份额,交易总额约合23亿人民币。
详情请参考《表6 中国创投市场2014年2月海外投资交易详情》。
(来源:投资潮 编选:网经社)