(电子商务研究中心讯) 企业移动互联网时代来临
移动技术(Mobile)、全民社交(Social)、大数据(Analysis)、云计算(Cloud)等技术综合应用将引领新一轮IT技术变革,企业内部运作效率提升成为此轮变革中的重心。
微信企业号即将出现、Surface Pro3正在整合移动办公、云计算和大数据技术在我国经历6年发展以及各种综合条件的成熟,使得我国企业移动互联网发展有土壤、有需求、有动力,2014年是企业移动互联网元年。
计算机软件将迎来10年牛市
微信企业号将重塑软件行业生态,通过搭建平台、开放接口给软件公司,为广大中小企业提供云平台和客户,构建企业软件交易、电子商务交易平台。
生态中微信、软件商、中小企业、消费者实现共赢。软件行业生态体系重构对软件行业发展是巨大利好,新增空间5000亿以上,因此我们判断软件行业将迎来10年牛市。
A股计算机公司估值体系将发生转变
我国计算机公司其客户多为政府或垄断行业,多数公司盈利模式仍为软件销售、系统集成、实施服务,而云计算时代盈利模式发生根本性转变,主要靠租售和实施服务,我国计算机公司面临转型。
在转型期间公司业绩表现较为一般,跟踪重点转向客户数量、注册用户数、合同期限、金额等,越来越接近互联网企业跟踪指标。
投资建议
可关注较大用户基数的用友软件(600588.SH)、专注于小微企业云计算的畅捷通(01588.HK)、专注于制造企业ERP并在研发云计算产品的鼎捷软件(300378.SZ)。
风险
国家对移动社交监管趋严
企业IT支出波动过大(来源:方正证券)