(电子商务研究中心讯) 公司近况
公司4Q与小米和京东战略合作。
评论
公司与小米战略合作，对小米增发5,500万股，规模12.6亿元，价格23.01元/股。小米将持有1.288%的股份，锁定3年，获一名董事提名权。战略合作方向：智能家居、电商。这一合作使得美的获得智能家居发展优势。
公司与京东战略合作，加强智能家居以及线上销售合作。2015年公司电商销售目标100亿元，已经成为全球电商销售规模最大的家电生产企业。
估值建议
维持盈利预测，预计2014/2015/2016年EPS分别为2.54/3.04/3.64元。
考虑换年估值切换以及市场整体估值提升，上调公司一年期目标价20%到45.7元，对应18x/15x/13x 2014e/2015e/
2016e P/E。由于同小米的战略合作将带动公司估值首先同国际接轨。
风险
市场需求波动风险。（来源：中金公司）
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