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研报:国金证券:亚马逊:掀起商业新变革 供应链物流将受益
发布时间:2016年12月08日 09:06:51

(电子商务研究中心讯)  【行业分析】

  亚马逊掀起商业新变革,供应链物流将受益

  12月5日,亚马逊对外发布Amazon Go宣传片,利用计算机视觉、传感器、深度学习等技术,打造实体零售与线上电商结合的新业态。消费者可以通过Amazon Go完成“打开App→随意选择货架上商品→Just Walk Out→线上完成支付”等一系列购物动作。目前该商店仅对员工开放,预计2017年初正式对外开放。

  亚马逊此次在电商下沉方向的尝试如果成功,其凭借自身全球物流网络,能够将这种“线下电商”的模式迅速在全球范围内推广开来,或将对线下实体零售造成巨大的冲击,也将改变现有的网购消费习惯。我们认为,电商平台向线下渗透的保障,是背后高效的供应链物流体系。而京东物流、菜鸟网络以及顺丰快递是未来主要的供应链物流竞争对手,未来受益于电商平台变革对物流效率要求不断提高的发展趋势。

  随着中西部需求释放、快递网点持续下沉,电商渗透率持续提高,未来3年快递行业利润仍能维持30%以上的复合增速,预计2017年圆通/申通(艾迪西)/韵达(新海股份)/顺丰(鼎泰新材)四家快递公司实际净利润将达到18.2/17.2/15.3/52.3亿元,对应P/E分别为27.2x/52.8x/35.9x/44.1x。未来供应链新业态、新技术将重塑竞争格局,目前快递公司估值比较合理,股价回调后,仍具备较高的投资价值,维持“买入”评级,重点投资组合:鼎泰新材(顺丰速递)、京东、圆通速递。(来源:国金证券;编选:中国电子商务研究中心)

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