(网经社讯)上周行情回顾:上周大盘再次反弹。沪深300呈上涨态势,上涨2.85%。从申万28个一级行业指数涨跌幅上看,各个板块均呈上涨态势,综合、传媒、计算机涨幅排名前三,分别上涨12.45%、10.91%和9.09%。计算机行业上涨9.09%,涨跌幅位列申万一级行业第3位,跑赢沪深300指数6.24个百分点。分板块看,上周计算机各概念板块中,各板块均表现良好;其中区块链板块涨幅最大,上涨11.76%;网络安全板块涨幅最小,上涨8.07%;智慧医疗板块上涨9.79%;智慧城市板块上涨9.91%;大数据板块上涨9.27%;云计算板块上涨9.07%;人工智能板块上涨9.36%;互联网金融板块上涨9.85%;电子政务板块增长9.97%。
政策动态:工业和信息化部印发《新一代人工智能产业创新重点任务揭榜工作方案》,将征集并遴选一批掌握人工智能核心关键技术、创新能力强、发展潜力大的企业、科研机构。《工作方案》确定了智能网联汽车、智能服务机器人、智能无人机、神经网络芯片、开源开放平台、智能制造关键技术装备等17个揭榜方向,每个揭榜方向涉及多个细分领域。国家将对评选为标杆企业的公司给予重点推广和支持。头部公司得到支持后将进一步拉开与其他公司的差距;头部公司利用技术与产业的结合,形成示范作用后,将进一步拓宽细分领域龙头企业技术落地的质量和数量,利好各AI细分领域的龙头公司。
巨头跟踪:腾讯首次公布云计算收入,云计算成为公司连接一切的坚实基础。腾讯公布了2018年第三季度财报,财报显示:腾讯的云服务收入同比增长逾一倍,本年前三季度的收入逾人民币60亿元。云服务在游戏及直播领域维持领先地位,并扩大了在金融及零售等“其他”行业的市场份额。腾讯云经过长期不懈的努力,进一步扩大了市场份额,仍然处于高速增长之中。国内云计算市场虽然受美国云计算市场增速换挡的影响有所降温,但据中国电子学会发布数据显示,2018年,30.8%的国内企业采用了云服务,其中19.8%的企业选择公有云;而在美国,80%的企业已使用云计算,我国企业上云还处于初步阶段,市场潜力大,企业业务的云化创新仍然任重道远。基于国内企业上云比率仍然较低,国内云计算市场短期的波动调整,不改我们对云计算市场长期的高速增长的判断。另外腾讯微信零钱通的上线,将正面对抗支付宝。零钱通除了基础的转入转出功能外,用户设置零钱通为默认支付方式后,还可以在各个消费场景使用零钱通直接进行支付,并将其用于信用卡还款等。零钱通还支持用户自动获取理财收益,最低1分钱起购,并可随时申购赎回。目前,零钱通已接入易方达基金易理财等货币基金。微信零钱通正式上线公测,也意味着微信和支付宝在全场景消费应用领域的对抗再度升级,将对整个金融科技领域产生巨大影响。
投资建议:计算机行业在经过过去几周的反弹后,目前行业估值达到40X,行业表现活跃。对于行业投资机会,我们持续看好云计算、人工智能、金融科技等细分领域的公司。在云计算领域,关注国内公有云SaaS排名第一的用友网络。在网络安全领域,关注在网络安全行业技术积累深厚,产品定位领先,并不断拓展数据安全、态势感知等领域的启明星辰。关注医疗信息化龙头企业卫宁健康。关注在金融科技领域持续投入,并保持领先优势的恒生电子。另外关注业绩良好的细分领域龙头深信服、合众思壮、中科曙光、浪潮信息等公司。
