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网经社：《2022年(上)中国跨境电商市场数据报告》发布

作者：来源：网经社发布时间：2022年08月29日 09:53:24

(网经社讯)近年来，随着跨境电商贸易机制的逐步完善、国际物流网络的持续疏通，跨境电商渠道加快拓宽，越来越多的市场主体正通过这一渠道实现“买全球、卖全球”。我国跨境电商规模增长迅猛，有力支撑了我国进出口贸易的增长。

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出品｜网经社B2B与跨境电商部

作者｜网经社电子商务研究中心B2B与跨境电商部主任、高级分析师张周平

题图丨网经社图库

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在此背景下，8月29日，“一带一路”TOP10影响力社会智库网经社电子商务研究中心和网经社跨境电商台（CBEC.100EC.CN）共同发布《2022年(上)中国跨境电商市场数据报告》（报告下载：http://www.100ec.cn/zt/2022Skjds/）。该报告根据网经社“电数宝”（DATA.100EC.CN）电商大数据库编写而成。2022上半年中国跨境电商市场规模达7.1万亿元，预计2022年市场规模将达15.7万亿元。

跨境电商定义：狭义指跨境零售电商，分属于不同关境的交易主体，借助互联网达成交易、支付结算，并通过跨境物流将商品送达消费者手中的交易过程，包括：9610、1210、1239等海关监管代码模式。广义网经社定义为电子商务在进出口贸易及零售中的应用，包括：进出口跨境电商、跨境电商（B2B、B2C、C2C）以及9710、9810等海关监管代码和相关建站、SAAS、供应链、物流、海外仓、支付、金融等服务商。

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当前，跨境电商产业链中的玩家包括：出口跨境电商类：阿里巴巴国际站、敦煌网、亚马逊全球开店、eBay、全球速卖通、Wish、Shopee、Lazada、SHEIN、安克创新、patpat、泽宝、棒谷、有棵树、跨境通、联络互动、通拓、赛维、兰亭集势、子不语、三态股份、傲基、致欧等；进口跨境电商类：天猫国际、京东国际、考拉海购、洋码头、洋葱集团、蜜芽、宝贝格子、亚马逊海外购、海拍客、KK集团、海带、识季、笨土豆等；跨境电商服务商类：卓志集团、世贸通、纵腾集团、递四方、燕文物流、至美通、运去哪、PingPong、连连支付、派安盈、易宝支付、领星、店匠、易仓科技、小满科技、积加、飞书深诺、外贸牛等。

一、2022上半年跨境电商投资收购频繁

上半年跨境电商投资收购频繁，既有阿里疑向Lazada砸钱近4亿美元加快业务布局，也有跨境电商企业纷纷寻求IPO，例如：子不语港交所再提上市申请、致欧科技再闯创业板IPO、华宝新能IPO过会、绿联科技创业板IPO获受理等。

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2022上半年出口跨境电商十大事件包括：亚马逊全球开店中国发布2022年战略重点、Wish暂停开放注册实行邀请制、TikTok电商跨境业务将开放越南等新市场、PatPat拟IPO、敦煌网推出星航工厂计划、阿里疑向Lazada砸钱近4亿美元、eBay发布闽品出海计划、Shopee开启裁员计划等。

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2022上半年跨境电商卖家十大事件包括：安克创新股票七连跌市值蒸发超50亿、子不语港交所再次提交上市申请、致欧科技再闯创业板IPO、吉宏股份股权收购被地方国资委叫停、华宝新能IPO首发过会、绿联科技创业板IPO获受理、华凯易佰拟3.38亿收购易佰网络10%股权后终止、赛维时代IPO过会、天泽信息并购贷款逾期案宣判败诉等。

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2022上半年跨境电商服务商十大事件包括：店小秘完成1亿美元C轮融资、连连国际推出首张跨境电商专属联名借记卡、PayPal首席财务官将离职转任沃尔玛CFO、Shopify面临集体诉讼、京东云推出跨境电商服务管家海客通、力盟科技拟赴港IPO、欧税通完成3亿元A轮及A+轮融资、运去哪收购跨境电商物流服务商COPE、PingPong宣布完成支付牌照续展等。

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2022上半年跨境电商物流十大事件包括：中国制造网推出M优达、小商品城拟投资24.44亿元建跨境物流园、亚马逊投资10亿美元“输血”物流、赛维入局加码物流、Shopify21亿美元收购Deliverr、菜鸟推出进口保税专送服务、至美通打造“五位一体”跨境物流服务体系。

二、跨境电商GMV超7万亿全年预计将超15万亿

报告显示，2022上半年中国跨境电商市场规模达7.1万亿元，预计2022年市场规模将达15.7万亿元。

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2017-2021年中国跨境电商市场规模（增速）分别为8.06万亿元（20.29%）、9万亿元（11.66%）、10.5万亿元（16.66%）、12.5万亿元（19.04%）、14.2万亿元（13.6%）。上半年跨境电商仍保持稳健增长，跨境电商的发展带动了整个产业链条发生变化，将给传统外贸及产业带来深远的影响。

报告显示，2022上半年中国跨境电商交易额占我国货物贸易进出口总值19.8万亿元的35.85%。2017-2021年跨境电商行业渗透率分别为29%、29.5%、33.29%、38.86%、36.32%。

对此，网经社电子商务研究中心B2B与跨境电商部主任、高级分析师张周平表示，跨境电商行业渗透率随之行业的发展及传统外贸增长有关，总体来说渗透率在稳步的提升。目前独立站等模式的出现，给跨境电商企业更多的渠道选择，也将带动行业规模的发展。

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在进出口结构方面，2022上半年中国跨境电商的进出口结构上，出口占比达到77.47%，进口比例22.53%。跨境电商进出口结构总体相对稳定，但随着进口市场的不断扩大，市场占比也将不断提升。

在跨境电商模式结构方面，2022上半年中国跨境电商的交易模式中跨境电商B2B交易占比达76%，跨境电商B2C交易占比24%。近年来，跨境电商零售模式发展迅猛，政策助力等也带来了在跨境电商中模式占比的提升。

报告显示，2022上半年跨境电商领域IPO动态中，赛维时代、致欧科技、华宝新能已过会；绿联科技已问询；力盟科技、子不语已提交招股书。目前，国内跨境电商共有10家上市公司，分别为：安克创新、联络互动、跨境通、华鼎股份、天泽信息、星徽股份、华凯易佰、洋葱集团、兰亭集势、新维国际。

三、上半年出口电商市场规模5.5万亿元

报告显示，2022上半年中国出口跨境电商市场规模5.5万亿元，预计2022全年市场规模将达12.2万亿元。

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数据显示，2017-2021年市场规模（增速）分别为6.3万亿元（14.54%）、7.1万亿元（12.69%）、8.03万亿元（13.09%）、 9.7万亿元（20.79%）、11万亿元（13.4%）。上半年出口电商平台纷纷推陈出新，推各类计划开拓市场。跨境电商企业开始重视合规化工作，加速从规模化发展向高质量发展转变。

上半年出口跨境电商中，各大平台纷纷拓市场、推计划、投融资不断。例如：TikTok电商跨境业务将开放越南等新市场、敦煌网和eBay纷纷推出相关计划，PatPat拟IPO、阿里疑向Lazada砸钱近4亿美元。跨境卖家方面，各大卖家纷纷拟IPO，子不语再提上市申请、致欧科技、华宝新能、绿联科技、赛维时代纷纷冲刺上市。

据电商大数据库“电数宝”监测数据显示，跨境电商独角兽包括：SHEIN（1000亿美元）、空中云汇（55亿美元）、行云集团（40亿美元）、Patpat（30亿美元）、PingPong（15亿美元）、连连数字（14亿美元）、纵腾集团（11亿美元）、洋码头（10亿美元）等。

四、海淘用户规模1.6亿人进口商品清单将进一步优化

2022上半年中国进口跨境电商市场规模1.6万亿元，预计2022全年市场规模将达3.55万亿元。

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2017-2021年市场规模（增速）分别为1.76万亿元（46.66%）、1.9万亿元（7.95%）、2.47万亿元（30%）、 2.8万亿元（13.36%）、3.2万亿元（14.28%）。我国进口电商市场已初具规模，新流量、视频直播等不断助力跨境电商，进口电商的正品溯源观念不断提升，海外好货不断增多。

在海淘用户规模上，2022上半年中国进口跨境电商用户规模1.6亿人，预计2022全年用户规模将达1.68亿人。国内消费升级大背景下，特别是跨境电商零售进口商品清单将进一步优化，海外商品可选择性增加，海淘用户规模也将随之增加。

在用户投诉方面，国内知名网络消费纠纷调解平台“电诉宝”（315.100EC.CN）数据显示，2022上半年跨境电商领域投诉量TOP10依次为：寺库、洋码头、全球速卖通、天猫国际、考拉海购、识季、别样、海狐海淘、德国BA保镖商城、剁手帮。

排在第11-21名的是：洋葱、敦煌网、羊贝比海淘、86mall、闪亮时刻海淘、乐淘、亚马逊、海淘1号、Bonpont、Wish、冰冰购。

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国内知名网络消费纠纷调解平台“电诉宝”数据显示，2022上半年跨境电商领域十大典型投诉案例，涉及万表网、别样海外购、考拉海购、寺库、海带宝、洋码头、转运国际、熊猫生活、全球速卖通、海狐海淘。

五、上半年跨境电商融资数量及金额纷纷下降

报告显示，2022上半年中国跨境电商共发生24起融资，同比下降38.5%。此外，2018-2021上半年跨境电商融资数量分别为：2018上半年29起、2019上半年15起、2020上半年9起、2021上半年39起。

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融资金额方面，2022上半年中国跨境电商融资总额28.1亿元，同比下降65.6%。此外，2018-2021上半年跨境电商融资金额分别为：2018上半年79亿元、2019上半年30.4亿元、2020上半年18.4亿元、2021上半年81.8亿元。

融资领域分布上，跨境电商服务商最受资本的青睐为20起、其次是出口跨境电商为3起、进口跨境电商为1起。融资轮次分布上，A轮融资次数最多，为8起，占比34.78%；其次是天使轮，为7起；Pre轮为4起；C轮为2起；种子轮和B轮均为1起。

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融资月份分布上，3月融资事件数最多，为7起，占比为29.17%；其次是1月、2月和6月，各4起；4月为3起；5月为2起。融资省份分布上，广东融资次数最多，为12起，占比50%；其次是浙江，为4起；北京、江苏和上海各2起；湖南和福建各1起。

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2022上半年跨境电商领域主要投资方包括：梅花创投、高成资本、博裕资本、君品资本、高瓴创投、蓝湖资本、智行资本、壹叁资本、宽窄创投、熊猫资本、鸿晟资本、老虎环球基金、GGV纪源资本、华映资本、明裕创投、华瓯创投、渊信资本等。

【小贴士】

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