(网经社讯)上半年，产业电商领域发展的如火如荼。一方面，拍明芯城上市，“震坤行”、京东工业冲刺IPO；另一方面，上市公司于国企合纵连横，如生意宝与杭钢共建钢铁产业互联网3.0平台等。
在此背景下，7月27日，“一带一路”TOP10影响力社会智库——网经社电子商务研究中心联合专业产业电商门户网经社产业电商台（B2B.100EC.CN）发布了《2023年（上）中国产业电商市场数据报告》（报告下载：https://www.100ec.cn/zt/2023Scyscbg/）（以下简称《报告》）。本报告根据网经社“电数宝”（DATA.100EC.CN）电商大数据库编制而成。
网经社电子商务研究中心B2B与跨境电商部高级分析师张周平指出，我们将产业电商定义为：指企业间在线化的方式进行信息撮合和交易的商业模式，是产业互联网的重要组成部分。包括提供大宗商品贸易服务的大宗电商，提供企业非生产性物料(MRO)及生产性资料(BOM)服务的工业品电商，提供消费品在线批发的批发电商，提供办公用品、商务服务等的企业采购电商，以及相关服务商等业态。
据网经社企业库（COP.100EC.CN）显示，当前，产业电商产业链中的玩家包括：（1）综合类：1688、国联股份、网盛生意宝、慧聪集团、焦点科技、网库集团、义乌购；（2）元器件类：捷配、科通芯城、云汉芯城、猎芯网、立创商城、华强电子网、中电钢港、华秋、嘉立创；（3）塑化类：塑米城、快塑网、找塑料、大易有塑、我的塑料网、网化商城、化塑汇（4）建材类：网筑集团、筑集采、小胖熊辅材、掌上辅材、云筑网、中装速配、聚波网、大乐装；（5）汽车类：新康众、巴图鲁汽配铺、开思、快准车服、甲乙丙丁、三头六臂、中驰车福；（6）农业类：汇通达、中农网、一亩田、聚土网、粮达网、土流网、海上鲜；（7）服务商类：甄云科技、文沥、商越、励销云、莱德运链、支出宝、企企通、携客云、融易算。
一、上半年产业电商市场规模16.52万亿 同比增长16.34%
报告显示，上半年国内产业电商市场规模达16.52万亿元，预计2023年市场规模将达32.93万亿元。此外，2018-2022年市场规模（增速）分别为22.5万亿元（9.8%）、25万亿元（11.11%）、 27.5万亿元（10%）、29.11万亿元（5.85%）、31.4万亿元（7.86%）。
大宗电商方面，上半年国内大宗电商市场规模达13.08万亿元，预计2023年市场规模将达26.168万亿元。据悉，大宗电商是指化工、能源、橡塑、有色、钢铁、纺织、建材、农副等八大行业的数字化。
钢铁电商方面，上半年国内钢铁电商市场规模4020.55亿元，预计2023年市场规模将达8047亿元。当前，钢铁电商领域主要玩家包括：钢银电商、欧冶云商、找钢网、钢宝股份、积微物联、中钢网、中钢电商等。
纺服B2B电商方面，上半年国内纺服B2B电商市场规模31385亿元，预计2023年市场规模将达62787亿元。当前，纺服B2B电商领域主要玩家包括：百布、一手、批批网、棉联、鹿优数科、知衣科技、凌迪科技、搜布、辅料易、锦桥纺织网等。
工业品电商方面，上半年国内工业品电商市场规模达5277亿元，预计2023年市场规模将达10583亿元。当前，工业品电商领域主要玩家包括：震坤行、京东工业品、锐锢商城、工品一号、万千紧固件、易买工品、工品汇、西域、好工品等。
企业采购电商方面，上半年国内企业采购电商市场规模10780亿元，预计2023年市场规模将达21800亿元。当前，企业采购电商领域主要玩家包括：京东企业购、1688企业汇采、苏宁企业购、天猫企业购、国美企业购、亚马逊企业购等。
快消品B2B市场方面，上半年国内快消品B2B电商市场规模3070亿元，预计2023年市场规模将达6635亿元。当前，快消品B2B电商领域主要玩家包括：中商惠民、易久批、冻品在线、冻品到家、拼便宜、冻品云等。
云计算市场方面，上半年国内云计算市场规模1870亿元，预计2023年市场规模将达3820亿元。当前，云计算领域主要玩家包括：阿里云、腾讯云、京东云、华为云、百度智能云、金山云、移动云、华云、青云等。
张周平表示，当前传统产业通过“互联网+”和供给侧改革实现转型升级，已成不可逆趋势，更是产业电商的战略机遇期。上半年产业电商市场规模不断扩大，在增速上虽有所放缓，但总体增势依然强韧。产业电商正在成为提振行业信心的“强心剂”和经济下行周期的“压舱石”。
2023上半年产业电商领域主要呈现三大趋势：第一，产业电商迎来上市热潮，众多产业电商企业都希望在资本市场上站稳脚跟，京东工业、“震坤行”等产业电商企业纷纷冲刺IPO；第二，产业电商投融资同比双降，上半年产业电商融资事件数下滑严重，同比“腰斩”，在融资金额上，也同比下滑近三成；第三，上半年产业电商与国企纷纷“牵手”，如生意宝与杭钢共建钢铁产业互联网3.0平台等，张周平表示。
在用户投诉方面，2023上半年产业电商被投诉企业包括：1688、批批网、货捕头、义乌购等,大多为在线批发电商企业。而此前，包括：搜好货、河姆渡、醒购等产业电商平台也存在被用户投诉的现象。
二、上半年产业电商“独角兽”总值达1703亿元 环比增长近五成
报告显示，截止至6月30日收盘，11家产业电商上市公司总市值达626.42亿元（人民币，以下同），平均市值达56.94亿元。11家产业电商上市公司市值分别为：汇通达 163.15亿元、焦点科技124.52亿元、上海钢联 104.27亿元、冠福股份 84.81亿元、生意宝 52.01亿元、卓尔智联 42.05亿元、卓创资讯 34.24亿元、硬蛋创新 17.89亿元、慧聪集团 3.13亿元、拍明芯城 0.35亿元。
2023上半年产业电商“独角兽”总值达1703亿元，与2022年的1150亿元相比增加了553亿元。其中，增加企业包括：锐锢商城、销售易、开思。
上半年，12家产业电商“独角兽”中，按估值金额排名分别为：能链集团（300亿元）、京东工业品（228亿元）、致景科技（228亿元）、锐锢商城（157亿元）、易久批（128亿元）、找钢网（120亿元）、盘石股份（111亿元）、航天云网（100亿元）、销售易（92亿元）、开思（85亿元）、树根互联（80亿元）、农信互联（74亿元）。
“千里马”方面，上半年产业电商“千里马”总值达691亿元，与2022年的754.3亿元相比减少63.3亿元。
其中，排名前十的分别是：知衣科技（42亿元）、中农网（36亿元）、捷配（35亿元）、网筑集团（35亿元）、车通云（34亿元）、甄云科技（30亿元）、中驰车福（30亿元）、行圆汽车（30亿元）、望家欢（30亿元）、快塑网（28亿元）、好汽配（28亿元）、西域（28亿元）。
三、上半年产业电商20起融资36.3亿元 同比双降
在投融资方面，上半年产业电商融资20起，同比下降54.55%；融资36.3亿元，同比下降25.92%。此外，2018-2022上半年产业电商融资数量分别为：56起、51起、47起、65起、44起。融资金额分别为：96.6亿元、100.5亿元、64.3亿元、162.1亿元、49亿元。
数据显示，2018-2022上半年产业电商融资数量分别为：56起、51起、47起、65起、44起；融资金额上，分别为：96.6亿元、100.5亿元、64.3亿元、162.1亿元、49亿元。
融资轮次事件数上，A级最多为7起，占比46.67%；其次是B级5起，占比33.33%；天使轮2起，占比13.33%。金额上，B轮融资最多为21.75亿元，占比59.89%；其次是战略融资，金额达2.1亿元；A轮融资1.87亿元；A+轮融资1亿元；B+轮融资4000万元；天使轮融资2000万元。
融资月份事件数上，4月融资事件数最多，为6起，占比为30%；其次是1月4起，占比20%；2月、3月均为3起；5月、6月均为2起。金额上，3月融资总额最多，为22.02亿元，占比为60.63%；其次是1月融资10.3亿元;4月排名第三位，融资2.5亿元。
融资省份事件数上，排名前三的分别是：北京5起（25%）、浙江4起（20%）、广东为4起（20%）。金额上，排名前三的分别是：北京29.75亿元（81.91%）、广东3.57亿元（9.83%）、江苏1亿元（2.75%）。
【小贴士】
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