(网经社讯)上半年，物流科技领域可谓“热闹非凡”。中央一号文件助推乡村快递物流发展，《快递电子运单》和《通用寄递地址编码规则》两项国家标准正式实施，京东物流启动新一轮组织架构调整，进一步深化Big Boss机制，菜鸟推出自营快递“菜鸟速递”。

在此背景下，8月28日，“一带一路”TOP10影响力社会智库网经社电子商务研究中心联合网经社物流科技台（LT.100EC.CN）发布《2023年（上）中国物流科技市场数据报告》。本报告根据网经社“电数宝”（DATA.100EC.CN）电商大数据库编制而成。（报告全文下载：https://www.100ec.cn/zt/2023zgwlkjscbg/）

网经社电子商务研究中心发布的报告将物流科技定义为：以电商业务为依托的物流生态，包括综合电商物流、跨境物流、即时物流、仓储物流、货运O2O、第三方快递、最后一公里、智能物流服务商、大宗物流网络以及物流供应链等。

网经社电子商务研究中心网络零售部主任、高级分析师莫岱青表示：在物流科技产业链中，主要的玩家包括：

1）综合电商物流类：菜鸟网络、京东物流、苏宁物流、安迅物流等；

2）跨境物流类：运去哪、递四方、纵腾集团、递一物流、跨境好运、佳成国际、飞盒跨境等；

3）即时物流类：达达快送、美团配送、蜂鸟配送、宅急送、驹马物流、帮啦跑腿等；

4）仓储物流：派迅智能、海柔创新、Syrius炬星、大健云仓、酷仓宝、发网、闪电仓等；

5）货运O2O类：UU跑腿、闪送、顺丰同城、送件侠、快狗打车、货拉拉、滴滴货运等；

6）第三方快递：顺丰、申通快递、极兔速递、中通快递、韵达等；

7）最后一公里：丰巢、菜鸟驿站、妈妈驿站、近邻宝、兔喜生活、格格、熊猫快收等；

8）智慧物流服务商：地上铁、鸭嘴兽、风火递、快运兔、马路创新、货速达、擎朗智能等；

9）大宗物流网络类：网盛运泽、传化智联、雅澳、好运鸽等; 

10）物流供应链类：普洛斯、日日顺、安能物流、健安供应链、瑞云冷链等。

从网经社企业库（COP.100EC.CN）了解，“北上广浙”四地可谓是物流科技“第一梯队”。其中，北京地区物流科技企业主要有京东物流、G7汇通天下、闪送、滴滴货运等；上海有达达、德邦快递、快仓、安能物流、极兔速递、中通快递等；浙江地区有菜鸟、送件侠、顺丰同城、快货运、韵达、申通快递、百世物流等；广东地区有丰巢、运易通、顺友物流、元仓海外仓、瑞云冷链、顺丰速运、货拉拉等。

“第二梯队”主要包含天津地区，有快狗打车、智运中卡；江苏地区有苏宁物流、满帮集团、海管家、派迅智能、健安供应链等；福建地区有纵腾集团、铭宣海淘、小马货运等。

一、上半年快递行业营收规模约6500亿元 即时物流市场规模大增

报告显示，2023上半年快递行业营收规模约达6500亿元，预计全年为13700亿元，增速7.03%。其中，2015年增长率高达79.72%，从2017年-2019年增速分别为，23.77%、21.81%、15.92%增速持平缓下滑，2021-2023年增速下降明显。

据“电数宝”数据显示，2023上半年即时物流市场规模约1300亿元，预计全年达到2600亿元，同比增长30%。其中，2015-2022年市场规模逐渐持续增长。从增速来看，2016年增长率高达90.54%，2017年-2020年增速分别为，53.88%、39.43%、33.71%、29.57%，平缓下滑。而2021年增速为7.77%，下滑较明显。不过，近两年增速逐渐上升。

据“电数宝”数据显示，2023上半年同城货运市场规模约8000亿元，预计全年达16800亿元，同比增长14.02%。

上半年年智能快递柜市场规模约为240亿元，全年预计达510亿元，同比增长21.14%。其中，2015-2022年市场规模逐渐持续增长。从增速来看，2018年增长率高达53.54%，2019年-2022年增速分别为30.25%、18.11%、20.33%、16.62%，呈波动增长趋势。

上半年跨境电商物流市场规模约11000亿元，预计全年达22800亿元，同比增长19.92%。

上半年冷链物流市场规模为2874亿元，预计全年为5800亿元，同比增长5.16%。

据“电数宝”数据显示， 2023上半年全球电商物流市场规模约为42000亿元，预计全年达84500亿元，同比上升2.23%。其中，2011-2022年全球电商物流市场规模增减不一，从增速来看，2013年增长率高达19.48%，2015年同比下降5.5%，2022年下降5%，或许与俄乌冲突有一定关联。

二、上半年25起融资总额约30.2亿元 最高一笔融资2亿美元

据“电数宝”电商大数据库显示，2023上半年中国物流科技共发生25起融资，融资总额约为30.2亿元，平均融资额为1.4亿元，同比下降408.6%。2018年至2022年平均融资额分别为：6.83亿元、7.73亿元、4.02亿元、8.69亿元、7.12亿元。

2023上半年物流科技25起融资事件中，融资额排名前十的为：极兔速递（2亿美元）、运满满冷运（数亿人民币）、箱箱共用（2亿人民币）、派迅智能（数亿元人民币）、全路程（2亿人民币）、发网物流（数亿元人民币）、驿玛科技（数千万美元）、普拉托科技（1亿人民币）、弗兰度（近亿元人民币）、友惠圈（6000万人民币）。

“电数宝”监测数据显示，2023上半年中国物流科技25起融资中，天使轮4起（1.45亿元）、Pre级4起（6000万元）、A级6起（3亿元）、B级6起（5亿元）、C级1起（2亿元）、D级3起（17.7亿元）、战略投资1起（3000万元）。单从金额来看，D轮融资金额最多，为15.7亿元。

三、22家物流科技“独角兽”总估值超7000亿元 同比增长20.8%

据“电数宝”显示，2023上半年，物流科技共有22家“独角兽”，总估值7134.6亿元。其中，菜鸟网络以1850亿元估值位列“独角兽”榜第一名。

第2至22名分别为：极兔速递、啦啦快送、货拉拉、滴滴货运、丰巢科技、顺丰快运、准时达、环世物流、海柔创新、极智嘉Geek+、闪送、壹米滴答、驹马物流、日日顺、鲜生活冷链、运去哪、福佑卡车、发网物流、运立方、天地汇、擎朗智能。

 在“独角兽”榜中，物流网络、跨境物流、智能物流各3家，第三方快递、同城配送、同城货运、仓储物流各2家，快递智能柜、货运O2O各1家。

2022上半年，物流科技共有15家“独角兽”，总估值5904亿元。2023上半年“独角兽”数量同比增长46.7%，总估值同比增长20.8%。

此外，2023上半年，物流科技共有8家“千里马”，总估值253亿元。这八家企业分别是：快仓、宅急送、优速快递、UU跑腿、德坤供应链、新石器、九曳供应链、易代储。在“千里马”榜中，仓储物流占四家，第三方快递、同城配送、众包物流、智能物流各一家。

2022上半年，物流科技共有8家“千里马”，总估值190亿元。2023上半年“千里马”数量同比并未增长，总估值同比增长33.2%。

四、上半年物流科技五大乱象发布 物流问题占比超七成

据国内知名网络消费纠纷调解平台“电诉宝”受理用户维权案例显示，2023上半年全国物流科技用户投诉问题类型主要包括：物流问题，占比高达71.43%，其余分别为信息泄露、网络欺诈、冻结商家资金、恶意罚款。

据“电诉宝”2023上半年受理的用户在物流科技领域的有效投诉显示，按投诉量依次为韵达快递、京东物流、顺丰速运、邮政、货拉拉、中通快递、圆通、羊贝比、申通快递、斑马物联网、快鸟转运、极兔速递。

【小贴士】

网经社深耕数字经济16年，长期关注物流科技，我们辐射的企业有：菜鸟、京东物流、苏宁物流、顺丰、韵达、中通、申通、圆通、极兔、德邦、百世、日日顺、达达快送、闪送、酷仓宝、快仓、风火递、快狗打车、递四方、纵腾集团、至美通、飞盒跨境、燕文海外仓、运去哪、斑马物联网、海拓通等。