(电子商务研究中心讯) 王永亮文
在电子支付行业发展的大趋势下，2007年支付企业将迎来新的发展，特别是电子支付行业规范即将出台，势必在行业内引起一轮重新洗牌
2005年6月，央行发布了《支付清算组织管理办法》(以下简称《管理办法》)的征求意见稿，电子支付企业牌照的发放工作也在《管理办法》的指导下展开。正式公布的文件将包括《支付清算组织管理办法》、实施细则以及相关问题。前者通称清算细则，是管理电子支付企业的最关键条款，也是保障每一位网上消费者利益的最基本的规定，它将对每一笔通过互联网的支付行为做出明确的法律保障。
《管理办法》征求意见稿出台之后，业界关于牌照的议论便不绝于耳。牌照发放传闻也一次比一次肯定，牌照问题已经让大多数的支付企业陷于焦灼状态。
事实上，《管理办法》制定的初衷是“为促进支付服务市场健康发展，规范支付清算行为，提高清算效率，防范清算风险，维护金融稳定”，但是由于业界一直风传首批牌照发放企业只有10家，而且要求极为苛刻，牌照就成了支付企业的“高考”难关，尽管落榜以后还可以再考，但是终究会承受很大压力；即使最终过关，在市场开拓和气势上输人一招，后继开展业务的难度一定也会大大增加。
牌照发放：花落谁家？
由于对网上交易的资金流动、交易方式、信息验证等缺乏管理细则，通过网络进行的大笔现金交易仍然充满不安全性，人们对于支付企业的安全问题也存在一定程度的不信任，这种不信任直接阻碍了行业发展。《管理办法》就是为约束支付市场推出的，但由于电子支付行业发展速度太快，利益牵涉层面较大，《管理办法》的许多细节需要不断调整，两年来，有关方面的工作一直停留在意见征询和论证上。
快钱CEO关国光认为：“支付牌照的发放从2005年就开始考虑，我们参与了很多的意见讨论，到现在有非常多的传闻，但真正的时间难以界定。”同时，他也认为牌照发放以后，行业发展的速度会加快，“因为它把非常重要的、不确定的东西去掉，包括商户方面要不要跟你合作，银行方面要多大力度支持你，哪种业务可以做，哪种不可以做，哪些可以商业化操作，牌照出台之后，这都将是比较透明的，但现在仍有很多不确定性和风险。电子支付企业在业务选择和创新上也是小心翼翼。管理办法的出台将有力的改变这一现状，给行业立一个标尺。”
关还表示：牌照的发放，对于消费者也具有很大的保障。管理办法对每一笔通过互联网的支付行为有了明确的法律保障。例如，为了保障交易安全，《管理办法》提出了近乎苛刻的要求，支付公司资金必须委托银行托管等。《管理办法》修改的重点之一就是加强了对网上支付风险的控制，支付公司必须设立风险管理部门和核规部门。
《管理办法(征求意见稿)》称，支付清算组织是指依照有关法律法规和本办法规定在中华人民共和国境内设立的，向参与者提供支付清算服务的法人组织。包括：
(一)为银行业金融机构办理票据和结算凭证等纸质支付指令交换和计算的法人组织；
(二)为银行卡等卡类支付业务的机构提供支付指令的交换和计算以及提供专用系统的法人组织；
(三)为银行业金融机构或其他机构及个人之间提供电子支付指令交换和计算的法人组织。
(四)其他为参与者提供支付指令交换和计算的法人组织。
有媒体根据这一说明，炮制了10家发放牌照的支付企业，比如具有银行背景的银联、网商云集的淘宝、独立的第三方支付领导企业快钱等。这样的安排，因为涵盖面较广，在支付企业的选择方面有一个均衡的分布，不至于偏颇太多，比较靠谱，但也仅仅是靠谱而已，政府有自己的考虑问题的角度。牌照发放之前，一切都是猜测。
但是，《管理办法》即将出台，紧随其后是电子支付牌照的发放，这对于规范和引导中国电子支付市场的健康有序发展具有非常重要的意义。银行作为电子支付的主导性组成部分，其商业化运作将为市场提供更加完善和标准化的配套服务。同时，第三方支付平台的行业内部竞争使得整个电子支付产业更快地成长。银行卡与互联网企业在电子支付渠道上找到了双方的结合点，将共同促进电子支付产业的发展，同时也为自身产业化发展带来新的利润源。中国电子支付行业将经历前所未有的历史性变革。
行业现状：外资企业水土不服 本土企业纵横捭阖
牌照问题的争论如此白热化，源于中国的电子支付行业市场规模发展非常迅速。电子支付企业既涵盖金融企业的特性，也具有互联网企业性质，截然不同的两种行业的结合，使企业的发展之路充满了变数。先到者未必居上，后来者未必服输。在行业“天条”面前，谁也不敢放松大意。
电子支付行业是电子商务发展的核心之一。只有解决电子商务的支付安全瓶颈问题，电子商务才能快速发展。近年来互联网以及国内物流产业的发展，大大推动了电子商务的发展。借鉴国外的历史发展经验，电子支付行业的潜力还远远没有开发。
电子支付行业的发展初期，同样重复着一般产业发展的三个阶段：自由经济阶段-市场竞争阶段-垄断(寡头)竞争阶段。
自由经济阶段：2005年上半年之前，从事第三方电子支付的企业在10家左右，包括至今还在支付市场活跃的上海环讯、北京首信、银联、IPAY和网银在线等。第三方电子支付企业发展处于自由放任阶段，大部分公司处于一个相对公平、宽松的竞争环境，企业压力不大，商户同支付企业之间的博弈也没有现在这么多的选择，可以任意的更换支付企业。
市场竞争阶段：随着银行本身业务的拓展和转型，银行的网上支付意识开始觉醒，支付宝、贝宝等多家国内外电子支付企业也发现了电子支付行业的淘金机会，各类企业开始进入支付市场。短短一年时间，在网上支付市场就活跃着支付宝、快钱、贝宝、首信易支付、腾讯财富通，云网、汇付天下等50余家第三方网上支付企业，市场竞争开始变得残酷。由于没有行业规范的明确限制，一些企业不惜采取低价甚至倒贴的非正常手段拉拢用户，扩大自身地盘。
垄断竞争阶段：目前还没有开始，最终左右电子支付市场的必定只是几家企业；而2007年已经被称为电子支付行业的“洗牌元年”。可以预见的是，牌照的发放必将加速这一进程的到来。涉及互联网的行业，快鱼吃慢鱼、大鱼吃小鱼的竞争法则十分明显，慢一步可能就导致失败的命运。这也是成为众多支付行业极其看重牌照发放的原因，也促使各个支付企业极力争取成为行业的老大或者某一支付领域的王者。
国内专业市场调研机构艾瑞市场咨询研究报告表明，随着我国互联网和电子商务的快速发展，中国电子支付市场规模发展非常迅速。2005年中国电子支付的市场规模为164亿元，2006年该规模增长为300亿元，未来几年我国电子支付的市场规模继续扩大，2007年中国电子支付市场规模将会突破400亿，2010年我国电子支付市场规模将达到2800亿元。
与巨大的发展相对应的是市场竞争的白热化。
去年年底，世界最大的电子商务平台eBay旗下的易趣宣布退出中国市场——又一家国际巨头公司进军中国市场的尝试遭遇了滑铁卢。有分析称：这归因于eBay未能理解中国市场。
2002年，eBay收购了当时中国最大的拍卖网站易趣网三分之一的股份，借道进入中国市场。2003年，eBay收购了易趣网的全部股份，使之成为自己的全资子公司。2004年，惠特曼访问中国时称，中国市场将给eBay带来最大的机会。2005年，eBay在中国市场投入1亿美元发动营销攻势。2005年底，易趣退出中国市场。当时，在C2C市场，淘宝网占据了57.7%的份额，eBay易趣已经由2002年的80%下滑到31.5%。
互联网行业里，这已经不是第一个“强龙难压地头蛇”的案例。百度等搜索引擎的崛起，雅虎早早地把雅虎中国交给了阿里巴巴；MSN在中国市场找到了白领市场，但其市场份额只有腾讯QQ的六分之一；GOOGLE在中国市场进行了一年的奋斗之后，留给人们的印象一直是力不从心，还有不被看好的“谷歌”中文名和“词库门”事件……互联网行业里，本土化企业显得更具优势；或者说，外国巨头投资中国市场，不屈服于中国的习惯就难有作为。在支付行业，命运同样如此。
首先，中国具有特有的文化氛围和消费偏好，这一点向来令国际巨头们头疼不已。分析师指出，易趣败北的主要原因之一，就是eBay一直未能很好的适应中国的市场和文化，eBay易趣在与用户的交流、沟通等问题上的表现差强人意，此外，当淘宝网进入中国拍卖市场，并提供免费服务时，eBay易趣的反应速度过慢，失去改变历史的契机，导致大量用户流失。
其次，因为电子支付属于金融行业，国家为保持国内金融系统的稳定，做出了在客观上有利于国内电子支付企业的规定。例如，为了保障交易安全，《管理办法》要求，电子支付公司外资比例不得超过49%。做出这条规定之后，外资在电子支付领域的动作就受到了很大程度的限制。
再次，也许可以自豪地说，在电子支付领域，国内的企业尽管还没有一家成为国际化的可以呼风唤雨的公司，但是至少在国内市场来看，他们玩得的确有声有色。
就在eBay退出中国的当月，阿里巴巴集团大刀阔斧地重新整合了其内部组织架构，集团下设5家全资子公司：阿里巴巴、淘宝、支付宝、雅虎中国和阿里软件，子公司之间在人事、财务等方面实现全面的分割，彼此独立运营。支付宝还宣称：中国网民中，有三分之一的人在使用淘宝，这的确是一个很大的数字；而淘宝日益显现的与网商之间的良好互动，已经显现出阿里巴巴巨人的身形。
马云对旗下五虎的角色有一个理想化的描述：“这些业务都是围绕电子商务这个核心。电子商务领域一定要建立诚信体系，这时阿里巴巴开始销售‘诚信通’服务；要有交易市场，我们就建立了阿里巴巴和淘宝网；要能安全支付，我们就推出了‘支付宝’；要能方便找到信息，所以一年半以前我们收购了雅虎中国。”自此，马云筹划的“电子商务帝国”越来越清晰。
腾讯也将是中国最多元化的互联网企业，而这种多元化的过程，也意味着这只可爱的企鹅迟早要变得凶猛起来。
腾讯目前的注册账户数为5.979亿个，活跃账户数达2.537亿个，最高同时在线用户数2850万，QQ游戏门户最高同时在线数316万，互联网增值服务付费包月用户数1500万，移动增值服务付费包月用户数1020万。这些“恐怖”的数字使腾讯成为最赚钱的网络公司。用户就是力量。尽管腾讯并未在各个领域独占鳌头，不过每个项目的二流成绩加起来就成为一流的互联网企业。以IM工具为依托获得的互联网增值服务的收入成为他们的核心竞争力。
腾迅对自己核心价值的认识越来越清晰。腾讯已经悄悄地四处出击，在游戏、资讯、电子商务、第三方支付等领域都形成了进攻的态势，与此对应的是，腾讯的愿景已经从最受尊敬的互联网公司具体到了成为世界第一IM、中国第一网络媒体、中国第一休闲游戏门户、中国第一电子商务平台、中国第一社区网站、中国网游综合第一、中国第一3G服务等，同时还要位列三大搜索引擎之一。
而独立第三方支付企业快钱也同样代表着一股不可忽视的力量。短短两年间，快钱从3人的小公司成长为270名员工的国内商业电子支付市场第一品牌，显示了强大的潜力。快钱是目前支付产品最丰富、覆盖人群最广泛的支付企业；支持互联网、手机和固话等多种终端同时，快钱还为商家提供众多实用的交易工具，包括快钱钮、快钱链、多笔交易付款、电子优惠券等，满足各类企业和个人的不同支付需求，协助商家广泛深入地开展电子商务。
快钱产品和服务的高度安全性以及严格的风险控制体系，深受业内专家和众多企业及消费者的好评，同中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、中国银联、招商银行、交通银行等金融机构结成战略合作伙伴，服务覆盖国内外30亿张银行卡，并和多家国内外知名企业如网易、搜狐、百度、TOM、当当、神州数码、国美、三联家电等公司达成战略合作，领导着支付行业的产品创新，例如最近推出了国内首款硬件保护产品“快钱盾”。独立的平台、完善的服务平台，可以根据市场需要开发创新意义的产品，满足企业可持续发展的需要，快钱是目前最有可能成为网上VISA的支付企业。
