(网经社讯)行情回顾
上周，计算机（申万）指数下跌6.65%，跑输沪深300 指数1.61pct投资建议
科技新基建加快，重点关注工业互联网平台和安全软件厂商。中央政治局2 月21 日召开会议，会议指出要加大新投资项目开工力度，加快在建项目建设进度，推动生物医药、医疗设备、5G 网络、工业互联网等加快发展。此后，工信部复工复产指导意见中提出要认真组织实施《“5G+工业互联网”512 工程推进方案》，加快推动“5G+工业互联网”融合应用。2 月25 日工信部确定了2019 年工业互联网试点示范项目名单。我国作为制造业大国，工业互联网将是制造业升级重要抓手。

根据中商产业研究院统计，2019 年我国工业互联网市场规模约6060 亿元。随着政策布局进一步下沉，工业互联网及相关配套加快推广应用，市场规模将进一步扩大，2020 年有望接近7000 亿元，同比增长14%以上。其中工业互联网平台是工业互联网的核心，MarketsandMarkets 预计2018-2023 年全球工业互联网平台市场年均复合增长率将达到33.4%。

未来，工业互联网将呈现两大趋势：1）随着政策推进，企业数字化转型加速，工业互联网应用场景无论在横向还是纵向都将得到深度扩展，关注深耕工业互联网平台企业。并且随着生产成本降低、生产效率的提升，已应用的企业会改造更多产线，进入正反馈循环。建议重点关注东方国信、用友网络、宝信软件等工业互联网平台企业。
2）关键领域国产化以及平台安全防护需求提升。我国工业互联网硬件多从国外进口，国产化率较低，同时工业互联网平台的基础技术亦依赖于国外开发，未来关键领域国产化和平台安全防护需求将尤为突出。建议关注深入布局工业互联网安全的深信服、启明星辰、安恒信息和中新赛克等企业。
本周组合
云计算；浪潮信息、用友网络、东方国信、紫光股份、中科曙光、宝兰德、金山办公、会畅通讯

网络安全：启明星辰、深信服、安恒信息

金融IT：东方财富、恒生电子、宇信科技、神州信息医疗信息化：卫宁健康、创业慧康、久远银海

智能汽车：四维图新、中科创达。（来源：中信建投证券 文/石泽蕤 编选：网经社）