(网经社讯)目前短视频平台的聚合属性突出，能够覆盖用户生活各个方面，展现出强社交属性。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2020年中国短视频用户规模将增长至7.22亿人，成为新的国民级应用行业。在短视频行业影响力持续扩大的背景下，全球发力的抖音在用户规模和网络热度上增长迅速，其月活跃用户从2018年1月落后快手1.30亿人至2020年6月已反超1.13亿人。面对抖音的攻势，快手也承受巨大竞争压力，虽然平台在2020年依靠直播电商获得不错的增长，但仍需加快资本化道路，否则若字节跳动上市进度提前，其市值恐难以支撑。
核心观点
抖音发力全球市场拉开领先差距，快手面临巨大竞争压力。短视频作为以视频为载体的聚合平台，覆盖用户生活各方面，社交定位开始显现。而抖音在全球市场发力，增长势头迅猛，活跃用户规模从2018年1月的0.55亿人增长至2020年6月的4.97亿人，其活跃用户规模也从落后快手1.30亿人至反超1.13亿人。抖音凭借内容分发优势以及良好的海外发展势头，行业优势地位愈发稳固。老牌头部平台快手面对的竞争压力巨大，需积极寻求资本化道路。
百度、腾讯加码短视频，行业竞争格局仍存变数。2020年百度引进原西瓜视频负责人作为好看视频总经理;此前，微信更新的新版本中，也支持朋友圈分享1分钟视频。两家企业加强短视频领域布局，也展示出互联网巨头对短视频行业的关注，未来市场竞争格局仍然存在重新洗牌的可能。
快手以直播电商为核心商业模式，发展加速但也面临风险。 2020年8月快手电商订单量超5亿。目前快手比较核心的商业模式是直播电商，其在2020年乘借带货热潮也实现快速增长。但直播电商行业总体正进入疲软期，直播翻车、数据造假等问题层出不穷，且相较于电商平台，短视频平台在供应链及售后等环节存在劣势，单纯直播带货的电商模式对于短视频平台而言存在风险。
以下为报告节选内容
中国短视频行业发展进入沉淀期
中国短视频行业自4G网络开始普及后便实现高速发展，并且诞生了抖音、快手等数亿用户量级的平台，在移动互联网时代建立起强大的影响力。进入2020年，短视频行业已经进入沉淀期，新进入赛道的平台发展难度逐渐加大。而头部平台的规模优势显现，并且相继寻求资本化道路，行业竞争格局分明。
2020年中国短视频用户将超7亿人
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，中国短视频行业覆盖的用户规模不断扩大，2020年预计可达到7.22亿人。艾媒咨询分析师认为，4G以及即将大规模普及的5G的发展，使短视频类型载体形式可以更好切入用户生活，并且形成新的社交渠道，其平台社交属性日益明显，因此逐渐发展成为国民级应用行业。
2020年中国短视频市场规模有望突破400亿元
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，中国短视频市场增长迅速，近年增长速度都在60%以上，2020年市场规模更有望达到410.2亿元。艾媒咨询分析师认为，短视频自身形式丰富、片段化、趣味化的特点，使其更适合新的营销趋势，加上直播电商在短视频领域的应用加深，其市场发展前景值得期待。
中国短视频产业图谱
中国短视频头部平台规模优势明显
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，中国短视频平台月活排名中，抖音、快手分别以47732.3万人及37083.93万人排名前二，而其他平台用户量级均未达1亿。艾媒咨询分析师认为，虽然短视频领域平台众多，但抖音及快手作为头部平台的优势明显，两大平台拥有庞大的用户基础，同时在内容丰富性、商业化探索方面也处于行业领前。
2020年中国短视频市场热点
海外业务发展：Tik Tok海外发展受挫
2020年8月，美国总统特朗普宣布Tik Tok须在9月15日前关闭或出售美国业务，引起轩然大波。9月，Tik Tok事件取得突破，有望与甲骨文达成合作，甲骨文或持有20%股份。艾媒咨询分析师认为，抖音作为短视频头部平台发展态势良好，其海外业务Tik Tok也在国际上取得成功。但短视频产品社交属性愈发明显，强大的用户影响力也在国际上引发抵触，短视频仍需重视中国市场发展。
寻求资本升级：快手、Tik Tok均曝出上市传闻
2020年9月，快手上市传闻曝出，媒体透露快手寻求在相关进行IPO;同时，字节跳动也被传出将在12个月内提交Tik Tok申请的传闻，且IPO地点将在美国。艾媒咨询分析师认为，快手和抖音作为短视频行业头部平台，结合行业发展前景，均有较高估值，而随着相互间竞争压力增大，进一步寻求资本化也是大势所趋。
巨头企业加码：腾讯、百度加码短视频
2020年9月，百度完成了对重庆牧云文化传播有限公司的投资，并引进原西瓜视频负责人作为好看视频总经理;此前，微信更新的新版本中，也支持朋友圈分享1分钟视频。艾媒咨询分析师认为，虽然目前短视频行业头部平台优势明显，但行业巨大的发展前景仍然吸引着互联网巨头平台。随着5G逐渐扩大普及范围，未来短视频将成为更重要的用户竞争赛道，巨头平台在该赛道的竞争也将升级。
头部平台竞争对比——抖音网络热度飙升
艾媒商情舆情数据监测系统显示，近半年抖音和快手网络舆情对比方面，抖音热度逐渐拉开与快手距离;但快手网络评价相对更好，系统监测期间其网络口碑指数达到59.2，积极正面。艾媒咨询分析师认为，自从Tik Tok事件发生后，抖音在网络上的声势增长迅速，且逐渐成为中国面向海外市场的标杆产品。而快手也凭借2020年推广投入力度加大，获得较好的口碑评价。
头部平台竞争对比——抖音用户规模优势愈发明显
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，头部短视频平台用户对比方面，抖音用户规模由2018年1月的0.55亿人增长至2020年6月的4.97亿人，反超快手用户规模，且差距愈发明显。艾媒咨询分析师认为，虽然快手作为短视频头部平台在发展时间上具有优势，但抖音从内容分发上特点更明显，且海外市场推广表现优秀，作为后来追赶者发展势头良好，已逐渐确立市场用户霸主地位。
头部平台竞争对比——抖音用户性别比例更均衡
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，用户数据对比中，抖音用户性别比例分布更均衡，而快手则有59.0%的男性用户;年龄构成方面两大平台都比较接近，年轻化特点明显。艾媒咨询分析师认为，短视频平台对年轻用户群体覆盖更加明显，能有效占据未来消费主力。但抖音用户规模相对更大，覆盖人群分布也更加均衡，快手的用户标签化属性更突出。
头部平台竞争对比——抖音高收入用户占比更多
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，用户月收入对比方面，7月抖音月收入在10000元以上的用户占比11.0%，而快手仅为6.3%。艾媒咨询分析师认为，相较之下，抖音用户构成中高收入人群较多，消费能力相对更强，未来在流量商业转化中的优势会更加明显。
头部平台竞争对比——用户均集中一线城市
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，地域分布方面，抖音及快手均以一线城市人群为主要用户，占比分别为17.7%和17.5%;但快手用户更集中于东部及中部地区，西部地区用户占比相对更少。艾媒咨询分析师认为，短视频兴起后在全国范围快速普及，但在一些偏远地区和下沉市场的开发仍有较大空间，相对而言抖音用户地域分布更加均衡。
头部平台竞争对比——快手电商商业模式存风险
数据显示，2020年8月快手电商订单量超5亿。目前，快手比较核心的商业模式是直播电商，且进入2020年后表现也十分优异，是快手市场发力的重要助推力。艾媒咨询分析师认为，快手通过直播电商带货的模式有效实现平台商业化探索，带动自身增长。但与此同时，快手面临抖音带来的竞争压力巨大，而直播电商模式在经过年初的爆发后，正逐渐进入疲软期，如主播翻车、数据造假等问题层出不穷，长远来看电商商业模式发展仍然存在风险。
头部平台竞争对比——抖音盈利压力相对更小
抖音对于电商商业模式的重视程度较高，并通过扶持抖音平台上商家资源建立平台电商业务。艾媒咨询分析师认为，抖音母公司字节跳动产品生态较为丰富，有今日头条等大流量产品，在盈利压力上相对快手更小，因此也有更多空间去挖掘短视频商业模式的创新。但近期抖音在海外市场发展受阻，Tik Tok风波也引发争议，对于其中国市场发展也存在一定影响。
头部平台竞争对比总结分析
中国短视频头部市场发展态势预测
抖音高速发展带来巨大竞争压力，快手需加快资本化道路
艾媒咨询分析师认为，目前在快手IPO传闻传出后，其估值接近500亿美元，较一年前大幅上升，但其主要原因是对标字节跳动估值。但目前抖音的攻势不断加强，在短视频社交属性愈发明显的情况下，全球市场发力的抖音优势扩大，对快手造成巨大压力。快手依靠直播电商商业模式支撑，需要加快资本化道路，否则若字节跳动上市的进度提前，其市值恐难以支撑。
互联网巨头持续关注短视频发展机会，行业竞争格局仍有变数
艾媒咨询分析师认为，短视频行业发展前景被持续看好，在视频载体下成为占据用户使用时间的重量级产品，因此各大互联网巨头对行业发展机会持续关注。百度、腾讯在2020年仍不断加码短视频领域，未来市场仍然存在重新洗牌的可能。
头部平台继续电商模式，直播带货具优势也存在风险
艾媒咨询分析师认为，目前短视频平台均积极探索商业化变现，而结合电商发展是最主要的方向。在2020年直播电商风潮兴起后，短视频平台+直播电商成为市场热点，虽然二者在载体形式、内容呈现、主播匹配上具有契合性，但行业发展目前正遭遇瓶颈。且相较于电商平台，短视频平台在供应链、售后保障等环节也存在劣势，单纯直播带货的模式难以长期支撑平台增长。
短视频社交属性凸显，将成5G时代新的流量池
艾媒咨询分析师认为，短视频平台虽然定位音视频文娱产品，但在4G发展后期社交属性愈发突出，已逐渐成为社交平台发展的新方向。未来随着5G应用范围扩大，短视频将在移动端扮演更重要的角色，有望成为下一个国民级应用行业。
