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极光大数据:《2021年Q1移动互联网行业数据研究报告》(全文)
极光大数据发布时间:2021年04月30日 08:39:54

(网经社讯)极光发布《2021年Q1移动互联网行业数据研究报告,从整体app市场概览、飙升榜热点app、热点分析、细分行业观察、App流量价值总榜、城市等级分析等角度全面呈现2021年Q1移动互联网行业的方方面面。

极光观点

3月份,手机银行和健身运动行业用户规模同比增长最多,同比增量分别为1.7亿和1.5亿。电子政务用户规模同比增量排名第三,达1.4亿

短视频app存量竞争,视频号异军突起。就独立短视频app来看,行业时长占比和增长仍然领先于其他领域;行业月活也仍在增长,但同比变化呈下降趋势。视频号依托于微信生态,打通公域和私域,将帮助腾讯夺回用户时长

内容用户对内容的搜索需求增强,各平台强化搜索内容生态扩张,搜索用户粘性逐步提升;搜索泛场景化趋势明显,搜索平台需给用户提供优质的内容与移动生态服务

一季度,有声内容行业渗透率和使用时长有所上升。喜马拉雅3月月活过亿,行业内绝对领先

智能家居行业高速增长,渗透率及同比增量均保持上升,MAU在今年3月突破1.2亿,同比增长率达43.9%

一、整体app市场概览

人均app安装量及使用时长

移动网民人均安装63款app,平均每天使用app 5.3个小时

  • 2021年第一季度,移动网民人均app安装总量上升至63款,人均单日app使用时长为5.3小时,较上一季度上升0.3小时,但相对去年同期下降1.4小时

行业用户时长占比top 8

短视频行业时长占比进一步提升,全行业中继续排名第一

  • 2021年第一季度,短视频行业用户时长占比达29.6%,与第二名即时通讯的差距继续增大,达9.5%;另外,搜索下载时长占比达2.6%,跻身第8

行业用户规模增长top 10

手机银行和健身运动是用户规模同比增长最多的两大行业

  • 2021年3月,用户规模同比增长最多的两个行业分别为手机银行和健身运动,同比增量规模分别为1.7亿和1.5亿,排位第三的是电子政务,用户规模较去年同期增长1.4亿

行业用户时长增长top 10

短视频行业用户时长增长继续领先于其他行业,人均每日使用时长同比增长2.2分钟

  • 2021年3月,短视频行业的用户人均日使用时长达88.9分钟,同比增量为2.2分钟,两个指标继续领先于其他行业;此外,综合商城用户人均日使用时长同比增长2.1分钟,排名第二

互联网头部企业流量纷争

  • 2021年第一季度,腾讯系app的整体渗透率保持领先,3月时长占比略有下降;阿里系app渗透率稳步增长,时长占比受春节影响,2月略有下降,3月明显回升;头条系渗透率和时长占比稳步上升;百度系渗透率进一步提高,3月时长占比上升

二、飙升榜热点app

DAU飙升榜

社区交友、购物分享、综合商城和在线阅读各有两款app上榜

  • 社区交友app米游社位列第一,快音排名第七;购物分享app点淘和得物入围;综合商城app淘宝特价版和京喜入围;在线阅读app阅友免费小说和书旗小说上榜;今日水印相机和酷狗音乐大字版入围

DAU新秀榜

两款短视频app上榜

  • 短视频app红云视频极速版排名第一,影蛙视频排名第四;小蚁兼职位列第二,赚钱软件app摇钱树有宝位列第三,综合商城app百姓国货排名第五;其余入围的应用包括:社区交友app全民养老、健身计步app熊猫计步和滴答计步、学生助手app牛游果,以及早期教育app奇妙寻宝冒险

三、热点分析

短视频app月活同比增长率下降

短视频存量竞争,微信视频号为行业发展带来新的想象空间

  • 独立短视频app的活跃用户增长明显放缓,未来行业竞争的更多是存量用户的使用时长和商业变现能力

  • 微信视频号于去年年初上线,公开资料显示,到去年年中已突破2亿用户。依托于微信的广泛渗透,视频号在受众面前强势出现,联动微信打开视频化社交空间,带动了短视频平台使用的滞后者,让更多人体会到了短视频的便捷与乐趣

  • 不同于微视,视频号作为微信的一个功能联通朋友圈和公众号,更好的融入微信生态,从微信内容分享角度,有更好的用户体验

抖音平台模式简析

头部得到更多扶持,媒体属性强

  • 抖音早期通过源于生活而又高于生活的爆款内容吸引用户、扶持头部作者,提升流量,受到大城市潮酷年轻人的欢迎。在MCN运营和中心化的分发机制共同作用下,活跃等数据明显提升,商业化尤其是广告价值凸显,媒体属性更强。然而大力扶持头部作者的同时也压抑了素人被关注的需求,为提升粘性和互动,平台对素人用户的重视程度也在提升

快手平台模式简析

“普惠”为基调,社区属性强

  • 快手的打法是先做好社区再提升内容。好的社区氛围,激发普通用户表达和互动转发的热情,普惠流量、去中心化为主的分发机制使素人增加了曝光机会,抓住了普通用户需要表达的需求。然而素人曝光和社区氛围的维护牺牲了流量和广告价值。所以为进一步提高流量,吸引发达地区用户,快手也在重视MCN机构,引入明星等头部作者,优化内容

视频号模式简析

熟人社交推荐为核心,打通公域私域

  • 视频号以熟人社交推荐为核心,算法推荐与之相结合,打通了私域流量和公域流量。处于微信app内的显著位置,视频号与朋友圈、公众号以及微信“发现”里的搜一搜、购物等功能很好的融合,但是,微信已经承载了诸多功能,流量已经相当拥挤,分给短视频的流量将会有限。视频号已联通企业微信,凭借高渗透率,视频号或成为企业维护私域流量的护城河

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视频号价值显现

头部独立app增长放缓;视频号将帮腾讯夺回用户时长

  • 头部独立短视频app同质化,增长放缓。从极速版快速增长的情况看,新进入者未必没有机会

  • 微信视频号将成为大V、博主开展私域流量经营的标配,它能够帮助腾讯争夺回用户的娱乐时间,扭转社交时间占比下降的趋势。尽管它的变现能力可能不如独立短视频app,但未来视频号内容一定会基于社交关系而广泛传播。快手抖音们构建的庞大的视频生态产业链,会为腾讯所利用

搜索用户粘性增强

用户对内容的搜索需求增强,各平台强化搜索内容生态扩张,搜索用户粘性逐步提升

  • 极光iAPP数据显示,近三年搜索用户的MAU及人均使用时长表现,整体来看呈稳步上升趋势

  • 搜索行业不断扩张内容生态,满足用户搜索需求,提升了搜索体验,增强了用户粘性

搜索进入新纪元

搜索泛场景化趋势明显,搜索平台需给用户提供优质的内容与移动生态服务

  • 随着信息环境多元化,各类内容占据的用户流量,给搜索领域带来新的颠覆,“边看边搜”已经成为用户常态

  • 根据调研结果,用户搜索的目的主要为解决生活问题和获取相关服务

新搜索典型案例分析——百度

依托于底层技术壁垒优势,百度APP移动生态全面视频化、人格化、服务化,有效提升用户搜索体验和使用粘性

  • 极光iAPP数据显示,百度app月使用时长稳中有增,用户粘性增强

  • 百度依托知识图谱形成的自身技术壁垒, AI技术贯穿内容和服务,提升内容吸引力,补充服务能力,最终实现提升用户体验和使用粘性

新搜索典型案例分析——夸克

夸克:“搜索框+AI智能工具”大框架下的搜索

  • 夸克自定位为高速智能浏览器,以“搜索框+AI工具”为发展路径,以AI技术赋能为创新主线,解决用户实际问题,重新定义智能化搜索体验与场景,将搜索工具迭代进化为年轻人的生活服务入口

  • 去年7月,夸克宣布正式推出知识视频产品-夸克Z视频,目的是帮助下一代搜索引擎率先建立起知识视频生态环境;夸克Z视频并不是简单地把信息聚合在了一起,主要是搭建内容的知识库,让学习知识变得更加高效、更加直观、更加准确和更加专业,从根源上真正解决了用户们在工作上、学习上、生活中所遇到的各种各样的实际问题

  • 未来夸克还会构建独立的视频消费阵地,自有营销阵地;也将打通阿里的经济体生态,同时联动淘宝、天猫、阿里云、支付宝阿里健康、本地生活等业务去给予创作者更多私域营销场景,为创作者创造更多的机会和更加丰富的变现场景

四、细分行业观察

综合商城行业

Q1月活均值达8.6亿,年货节引领消费者居家在线购物

  • 综合商城行业的渗透率保持稳定。2021年Q1,MAU均值达8.6亿,虽然比去年Q4均值8.8亿略低,但仍然是一个比较高的水平;3月MAU达9亿,比去年同期增长32.4%

  • 随着“就地过年”政策的倡导和“年货节”的举办,各大电商平台借势发力,网络消费在2021年取得开门红

综合商城app排行

2月淘宝和拼多多月均日活分别超2亿

  • 今年2月,淘宝和拼多多月均DAU分别达2.53亿和2.18亿,遥遥领先,头部效应明显;拼多多月均日新增用户数则超过淘宝

  • 平价和折扣类头部电商向下沉市场倾斜明显,拼多多、唯品会和淘宝特价版有接近6成用户来自三线及以下城市

在线视频行业

与去年Q4相比,今年Q1人均使用时长均值上升,渗透率均值下降

  • 在线视频行业以长视频形式为主。随着用户将更多的时间分配给短视频等新兴视频形式,在线视频的人均使用时长震荡下降,从去年3月的1,339分钟下降至今年3月的723分钟,同比降幅达46%。然而与去年Q4相比,今年Q1的人均时长均值已经从721分钟回升至736分钟

  • 渗透率方面,整体也在下降,虽然今年2、3月份渗透率高于1月,但Q1平均渗透率为73.7%,低于去年Q4的平均值74.9%

在线视频app排行

爱奇艺月均日活最高,多元内容领跑Q1

  • 2021年Q1,在线视频头部app中,爱奇艺月均DAU保持在首位,超过9千万;腾讯视频紧随其后,在8千万左右

  • 爱奇艺女性用户比例比去年同期提升2.5%,来自高线城市用户的比例提升,一线及新一线城市比例从去年同期的20.0%上升至今年的27.4%

网约车行业

用户规模继续保持稳定增长态势

  • 网约车行业整体发展持续回暖,保持增长态势,第一季度渗透率均在20%以上,3月份同比增量达5.28%

  • 月活用户过亿,虽有小幅波动但整体保持稳定上升趋势,3月份月活用户为1.41亿,较去年同期大幅增长42%

网约车app排行

滴滴出行及旗下花小猪月活量级稳居前二

  • 滴滴出行及其为年轻和价格敏感型用户推出的花小猪MAU继续占领前二,滴滴出行MAU超过7千万,同比增幅为30.4%

  • 在B2C网约车细分领域,曹操出行保持领先,MAU达567.9万,较去年同期大幅增长近140%;经过一年多的运营,于2020年初正式上线的T3出行MAU同比增幅也超过300%

本地生活服务行业

春节过后本地生活服务行业迎来一波用户高峰

  • 2021年第一季度,受年末和春节影响,本地生活服务行业用户活跃度以及用户时长略微有下降,但从3月开始,随着春节假期的结束行业“触底反弹”,渗透率、MAU及用户时长均呈现同步上升,其中渗透率同比增长4.0个百分点,MAU近1.7亿,同比增速达50.8%

本地生活服务app排行

本地生活服务头部平台58同城MAU达1.24亿,同比增长54.0%

  • 2021年3月,本地生活服务行业三家代表平台58同城、58本地版以及赶集网MAU均呈现不同幅度的增长;其中,58同城以1.24亿的MAU占据行业绝对领先地位,MAU同比增速达54.0%

  • 近年来,58同城从招聘、房产、二手车、到家服务等多领域全面向“服务型”平台转型, 更多地从技术创新、生态建设上为用户打造一站式的生活服务平台,带动了高质量用户的增长,同时赋能平台商家和企业高效成长

买房租房行业

用户线上看房买房习惯形成,房产平台月活规模增长1倍

  • 在过去一年,线上房产平台整体用户规模呈现较明显的增长态势,行业渗透率目前已达8.6%,同比增长3.4个百分点,MAU接近9,000万,同比增长106.9%

买房租房app排行

安居客用户规模及用户时长领先主要房产平台

  • 截止2021年3月,安居客以4.25%安装渗透率以及451.7万的月均DAU持续排列买房租房行业第一,在用户使用时长上也与其他房产平台形成较明显的差距,其DAU均值和日均时长分别为行业第二的贝壳找房的1.3倍和2.9倍;此外,在这一季度幸福里app的渗透率及活跃用户规模均超过链家,挤进行业top 3;而刚完成4亿元C+轮融资的居理买房渗透率位列行业第九

母婴亲子行业

3月份渗透率同比提升,线上使用需求形成

  • 2020年初的疫情推动母婴用户需求向线上转移,通过移动应用记录孩子成长、获取育儿知识、进行在线早教、购买母婴商品。母婴亲子行业渗透率稳定,今年3月渗透率达4.4%,较去年同期有所上升,母婴用户线上消费和使用习惯逐步养成

  • 越来越多90后、95后成为父母,对母婴行业的消费需求升级,追求更加精细化、专业化的育儿方式,通过母婴亲子类app实现各种需要

母婴亲子app排行

亲宝宝行业领先优势明显:日活、月活均第一

  • 从行业竞争格局看,亲宝宝第一季度MAU均值和月均DAU均值都大幅领先,优势明显

  • 各app 3月份活跃用户数量普遍较1、2月份回涨,亲宝宝和妈妈网孕育3月份MAU保持良好增长态势,但宝宝树孕育3月份MAU同比增长率为-8.6%,较去年同期略有下跌

母婴亲子行业案例分析-亲宝宝

亲宝宝用户黏性最高,月启动次数占行业五成

  • 对比主流母婴app的活跃用户构成情况,亲宝宝用户黏性最强,中度用户和重度用户占比合计超过5成,其中每月活跃天数超过14天的重度用户达两成以上

  • 母婴亲子行业用户整体黏性和活跃度较高,2021年Q1月启动次数均值达5.16亿次;其中黏性最高的亲宝宝Q1月启动次数均值达2.54亿次,占比接近整个行业的50%

早期教育行业

线上早教蓬勃发展,月活突破1亿

  • 随着家长越来越重视孩子的早期教育,线上早教发展持续向好。虽然受线下开学季的影响,今年3月透率为10.6%,比上月有所下降,但和去年同期相比有明显提高,升幅为3.4%

  • 月活方面,2021年Q1月活均保持在1亿以上,3月月活同比增长率达24.2%

早期教育行业案例分析-豌豆思维

月活和新增用户急速增长,3月同比增速均超500%

  • 专注少儿数理思维小班课的豌豆思维延续去年的强劲增长态势,到2021年一季度末,月活和月新增用户同比增长率分别达到544%和504%,提高孩子思维能力成为用户的重点需求

  • 凭借优秀的课程研发能力,豌豆思维在“思维”赛道快速爆发,一线和新一线城市成为豌豆思维获取用户的主要阵地,占比接近五成

早期教育行业案例分析-叫叫学院

月活数量呈爆发式增长,儿童阅读领域显热度

  • 早教行业中专注于儿童阅读领域的叫叫学院也呈现爆发式增长,月活数量从去年3月的不到10万激增至今年3月的203万,同比增长约19.6倍

  • 叫叫学院研发一系列阅读课程,致力于激发3-12岁孩子的阅读兴趣和提高表达能力,截至2021年3月,用户的月总使用时长近247万小时,同比增速为729%

有声内容行业

覆盖率保持平稳增长,用户规模庞大

  • 有声内容行业渗透率保持平稳增长,一季度末达17.6%,同比增量为1.3%

  • 2021年Q1有声内容行业的用户月度总使用时长均值已超过3亿小时

有声内容app排行

喜马拉雅月活过亿,行业内一骑绝尘

  • 喜马拉雅稳坐有声内容行业头把交椅,今年3月份月活数量过亿

  • 在2021年Q1,喜马拉雅的七天和十四天安装留存率均值都超过七成,用户忠诚度高

汽车资讯行业

用户规模平稳增长,3月月活同比增长近六成

  • 汽车资讯行业发展逐渐回暖,到2021年3月,渗透率达10%,同比增量为2.7%;月活达8,295万,同比增长率为59.7%;一季度用户规模保持平稳增长,用户通过移动app获取汽车资讯的需求旺盛

  • 一季度汽车产销情况持续向好,产量和销量均较去年同期获得大幅增长;新能源汽车成为汽车市场增长爆发点,一季度销量同比增长率高达279.6%,相关话题也成为一季度舆论热点,引起用户持续关注

汽车资讯app排行

易车系月活及新增稳居第一,引流能力强大

  • 2021年Q1,主流汽车资讯平台中,易车系app的MAU位居行业第一,3月MAU超过3,000万,同比增幅为69.6%,一季度均值也达到3,024万,同比增长65%。自2020年9月以来,持续保持行业领军地位

  • 在新增用户方面,易车系在过去一年里均保持日新增用户数第一,呈现出强大的引流能力和积极的用户增长趋势,一季度日新增用户均值达到25.3万

智能家居行业

覆盖率上升,增速加快,月活突破1.2亿

  • 智能家居行业发展前景乐观,渗透率及同比增量均保持上涨,自去年3月起同比增量保持在2%以上,到今年3月同比增量更上升至3.8%,渗透率达20.1%

  • 使用智能家居中控app的活跃用户数量持续高走,行业MAU在2020年11月突破1亿,随后一路上升,到2021年3月突破1.2亿,同比增长率为43.9%,用户规模优势凸显

智能家居行业案例分析-米家

月活突破5千万,女性用户比例上升

  • 作为人工智能产业的标杆,小米旗下的智能家居控制中枢米家app积累了强大的用户基础,2021年3月,MAU已突破5千万,同比增幅达41.2%;新增用户数量稳定上升,2021年Q1月新增用户数均值为882万

  • 女性市场成为小米智能家居生态的发力点;小米入局智能电动车市场,AIoT版图延伸至智能出行领域

五、App流量价值总榜

六、城市等级分析

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