(网经社讯)科技巨头在元宇宙布局方向的研究框架:以体验升级为终倒推必备的要素,分拆出元宇宙研究框架的六大组件。首先是提供元宇宙体验的硬件入口(VR/AR/MR/脑机接口)及操作系统,其次是支持元宇宙平稳运行的后端基建(5G/算力与算法/云计算/边缘计算)与底层架构(引擎/开发工具/数字孪生/区块链),再次是元宇宙中的核心生产要素(人工智能),最终呈现为百花齐放的内容与场景,以及元宇宙生态繁荣过程中涌现的大量提供技术与服务的协同方。以我们建立起来的元宇宙研究框架为主脉络,来跟踪海内外科技公司的动向,以判定各巨头在布局元宇宙方向上的资源禀赋、优劣势、发力路径等。    

元宇宙尚处于早期发展阶段,科技公司们的一举一动,既是为自身保持现有的行业地位添砖加瓦,也将透过自身努力共同塑造着元宇宙的最终形态。   我们通过跟踪海内外科技巨头的元宇宙布局动向,一方面能够动态跟踪并阶段性评估各公司的未来潜力,另一方面也能够敏锐于元宇宙的前进节奏与发展阶段。  

云计算是解决元宇宙时代急剧增长的算力需求重要底层基础设施之一。从全球的云计算市场来看,阿里巴巴与亚马逊是中美云计算市场TOP1 服务商,它们均起家于电商,基于自身复杂场景的业务提出对云计算的需求,进而拓展对外服务能力,最终发展成为行业中头部的云计算厂商,行业竞争地位突出。以下将开启本系列研究的第十二篇——聚焦阿里巴巴与亚马逊的云计算实力,同时关注他们在元宇宙方向的多元发展路径。    

阿里巴巴:云计算领域先发优势突出,展望电商多场景应用。阿里巴巴自2009 年发展云计算至今,已经成为全球第三、中国第一的服务商,并形成以飞天操作系统为核心,覆盖从自研芯片、服务器等硬件到阿里灵杰AI+大数据软件及云钉一体的应用层的综合产品体系,并为云游戏行业提出针对性的解决方案,在布局元宇宙底层基建云计算时具备先发优势。此外,阿里背靠丰富的电商场景,阿里上线VR 购物Buy+优化用户体验,携手虚拟数字人AYAYI 推广营销,并为商家提供虚拟数字人的解决方案,在变现场景表现出强大的探索力,未来可关注其在元宇宙中复现电商及营销场景方面的进展。    

亚马逊:引领云计算行业发展,聚焦底层技术开发。亚马逊是全球云计算行业技术引领者,目前全球市场份额为46.8%,占据行业绝对领先地位。得益于深厚的技术积累,亚马逊与全球多个垂直行业的客户形成了深度合作,比如全球90%以上的游戏公司都布署在AWS 上。在元宇宙的发展方向上,不同于阿里更关注变现场景的应用,亚马逊更聚焦于底层技术工具的开发,比如推出VR/AR 开发平台Amazon Sumerian、数字孪生服务Amazon IoTTwinMaker,致力于帮助开发者降低开发门槛,提高开发效率。因此,我们认为基于亚马逊在云计算能力上的优势及相关开发工具的完善,亚马逊将成为元宇宙底层基建的核心参与方。   

风险提示:海外疫情控制不及预期;中美贸易摩擦;反垄断监管趋严风险;流动性环境收紧超预期;海外市场竞争加剧。

报告12，阿里巴巴&亚马逊，云计算巨头布局元宇.pdf">20211219-安信证券-传媒行业：科技巨头布局元宇宙系列报告12，阿里巴巴&亚马逊，云计算巨头布局.pdf