(网经社讯)要明白阿里电商的出路在哪里，就要明白什么是电商的护城河。
最好的生意是没有竞争或竞争不充分，如果做不到那就要与别人竞争，那就要在关键环节超过竞争对手。
没有竞争或竞争不充分就必须要有护城河，只有建立起护城河才能保护公司的业务不被攻击、掠夺，一旦建立起护城河，哪怕你不具备与别人竞争的能力，你也能占据城池、立于不败之地。
所以，要明白阿里电商的出路在哪里，就要明白什么是电商的护城河。
电商业务用一句话概括来说就是将商品卖给用户，并通过快递将商品配送到用户手上。电商业务3要素是流量、供给、履约。
流量是指顾客、消费者、用户的集合体。流量的主要来源是付费购买或自然吸引。付费购买就是花钱打广告，吸引用户过来。付费购买又分为流量购买与利用，流量购买几乎是完全竞争的市场，任何人都没法在此建立护城河。流量利用取决于平台与供给，例如拼多多的超低价供给对流量的吸引效率更高。
自然吸引是激发人的天性，用户主动、自发过来，例如新奇特的内容或商品，物美价廉的商品，社交需求等。电商平台只能依靠商品因素才有可能在流量侧构建护城河，因为在其他方面，例如内容、社交等需求上，电商平台必然无法与抖音、微信等专业平台对抗。两者的差距用一句话来概括就是——一个是在广告里加电视剧，一个是在电视剧里加广告，两者的内容差了十万八千里。电商平台内容化战略只能局部优化经营数据，无法产生全局的、长期的、护城河级别的效果。
总之，流量侧的护城河必然在商品上，即在供给上。
供给是指商品的组织和售卖，核心要素是商品和商家。供给效率严重受制于订单，供给效率最高的境界是按需生产和按生产消费，即要多少生产多少，生产多少消费多少。所以，电商平台为商家提供稳定的、准确的市场环境有利于提升供应效率。未来长期的基本矛盾必然是产能过剩，供过于求。如果做到生产驱动消费，消化库存，消灭无效产能，这将解决全世界全社会的问题，这是电商平台最大的、最根本的护城河。
履约是流量与供给的桥梁，是将商品交付到顾客手中必要的过程。电商的履约是快递，一般指三通一达一兔等。阿里是国内最早做电商，也是做的最大的，几乎是凭一己之力带飞了快递行业。阿里虽然投资了一些快递企业，拥有菜鸟，但是因为诸多原因，阿里依然无法控制快递，使其成为自己的护城河，快递已经成为第三方的社会公共基础设施，任何一家电商平台都可以无差别使用。所以，阿里在履约侧也无法构建护城河。
综上，我们可以得出3个结论：
1、电商平台几乎不可能在履约侧构建护城河。京东可能除外，因为京东是自营不是平台，履约方式与其他电商平台不同。
2、电商平台的内容完全无法与内容平台的内容相抗衡，电商平台内容化战略不可能成为根本战略。电商平台在流量侧的护城河只能依靠商品，即，供给。
3、电商平台的护城河只可能在供给侧，除此之外别无选择。
电商平台在供给侧构建护城河又分为几种形式：
1、明目张胆的垄断，即2选1。这条路因为国家反垄断，防止资本无序扩张而被堵死。2021年阿里被罚182亿，2023年阿里再次因2选1被罚10亿。应该没有任何一个平台敢把二选一当作战略或者策略，大范围执行。
2、更深入的绑定，形成形式上的市场化、实际上的垄断，例如SHEIN等。SHEIN供应商与SHEIN高度绑定，供应商的产能甚至日常工作只能围绕SHEIN开展，接其他平台的订单有很大难度。这要求平台介入商家及其上游，花更多的苦功夫和资金，引导、优化、改造上游，因此，这个方法可能只适合局部使用。这种垄断是符合法律法规的。
3、更高效的商品筛选机制，例如拼多多。拼多多围绕产品价格建立一整套机制，筛选出更低价的商品和商家，将更多订单导给他们，并进一步让商家降价，完全践行薄利多销战略。因为这一套机制存在，物美价廉的商品经过长期沉淀，对用户产生巨大吸引力，从而构建护城河。为了践行薄利多销的策略，平台还需要给商家提供简化的明确的经营环境，这样商家的经营成本才更低，风险更低，商家才敢降价。同时商家可以将精力放在商品组织、内部管理等中后端上，而不是无意义的流量运营上。
阿里电商的运营指标过于分散和复杂，而且强调商家付费，而不是强调商家的选品、定价、组织、管理等竞争力。
经营逻辑过分复杂，导致商家运营成本过高，部分商家通过流量运营获得红利，但是商家的选品、定价、组织、管理等能力一般，而那些不懂流量运营但是选品、定价等能力出众的商家确得不到更好的发展。
这就像一个富二代或游手好闲的人因为熟悉游戏规则而大赚特赚，那些做实事的人埋头苦干还找不到门路，这不利于提升整体的竞争力。
商家的价值不在于熟悉平台的流量规则，而在于商品组织、选择、定价、管理等方面。复杂的运营规则就像八股文，限制了商家发挥真正的价值，将他们的精力浪费在寻章摘句、皓首穷经上。
大家可能会问，既然复杂的运营规则有这么多坏处，为什么阿里电商的运营规则这么复杂呢？因为复杂的运营规则方便平台收费，越复杂的规则，收费空间就越多，对应的蛀虫也就越多，受伤的是消费者，最终也会伤害到平台自身。这就是阿里电商越来越堕落的原因。
总之，阿里电商的根本问题是放弃地租经济，不要搞依靠平台躺着收租那一套。阿里电商只能在供给端发力，构建更简单、明确的运营规则，帮助商家提高经营能力，提升效率，让利于消费者。
消费者是否受惠了，商家经营能力是否更强了，平台自身是否创造了更多的经营价值才是王道。
