(电子商务研究中心讯)　　内容提要

　　对软件盗版率进行年度调查是国家知识产权战略制定过程中需要研究的一个重要课题，由国家知识产权局委托互联网实验室和超元实验室共同承担。2009年度软件盗版率调查是连续第五年开展的专项研究。

　　按照盗版软件安装套数，相对于应付费软件和全部软件的安装套数计算盗版率，就是基于数量的软件盗版率。在假定市场环境参数不变的情况下，把盗版软件安装套数按照现行市场价格折算为价值，分别计算其相对于计算机软件和整个软件产业潜在市场价值的比率，即为基于价值的软件盗版率。基于数量的软件盗版率可以反映软件盗版行为的普遍程度;基于价值的软件盗版率则可以更好地反映软件盗版行为对经济的危害程度。

　　2009年软件产业销售额达9513亿元，同比增长25.6%。其中，软件产品(即计算机软件产品)销售额3288亿元，占34.6%，同比增长26.3%。盗版软件的折算价值(经济损失)与上年基本持平，相对于软件产业的价值盗版率由2008年的15%下降为12%，相对于软件产品的价值盗版率由2008年的29%下降为28%。

　　2009年计算机在用量约为12367万台，应付费软件单机安装数量由2008年的1.94套下降为1.75套，下降了10%;其中，盗版软件单机安装数量由2008年的0.92下降为0.78套，下降了14%。按当年安装的应付费计算机软件套数计算，盗版率由2008年的47%下降为45%。前几年盗版率下降最为明显的操作系统软件，下降幅度明显减缓，仅下降两个百分点。

　　盗版率下降的主要原因是：(1)PC厂商预装正版操作系统软件已基本到位;(2)以微软为代表的主流软件开始采取低价促销策略;(3)以金山WPS和360杀毒软件为代表的免费软件扩散迅猛;(4)软件销售渠道的多样化给消费者带来了便利;(5)正版软件持有量的提高减少了软件重装次数;(6)软件产品知识产权保护和监察措施执行有力。

　　课题组提出以下建议：(1)鼓励软件厂商采取低价策略，在保证利润的基础上促进技术扩散;(2)支持软件企业开发免费产品，向网络增值服务转型;(3)引导软件企业进一步拓宽产品销售渠道，提高售后服务水平;(4)扶持新兴软件企业，促进良性竞争;(5)严厉打击盗版厂商、重拳切断盗版渠道;(6)加强软件产权保护的宣传教育工作。

　　由于研究人员能力和客观条件的限制，一些工作环节上尚存在误差，对结论的精度有一定影响。我们将在后续的研究工作中不断改进和完善。

　　3.研究方法

　　作为第五次连续性专题研究，概念体系和方法论都已经基本成熟。本次调查以计算中国2009年度软件盗版率为最终目标，所有调查数据都是指2009年度软件行业生产者和消费者的情况。

　　3.1研究目标

　　计算2009年度各种不同口径的软件盗版率;

　　分析软件盗版行为的特征和趋势;

　　对相关政策的效果进行评估并提出建议。

　　3.2主要参数

　　计算机在用量;

　　个人用户计算机年度软件新装数量;

　　单位用户计算机年度软件新装数量;

　　单机平均应付费计算机软件新装数量;

　　应付费软件安装比例;

　　应付费计算机软件新装总数量;

　　计算机软件产品年度销售总额;

　　计算机软件产品分类销售额;

　　主要计算机软件产品价格;

　　计算机软件产品分类平均价格;

　　计算机软件产品分类销售数量;

　　按套数计算的计算机软件产品分类盗版率和总体盗版率;

　　按价值计算的计算机软件产品分类盗版率和总体盗版率。

　　3.3软件盗版率模型

　　本项研究提出了按照软件安装数量和按照软件折算市值两个系列的软件盗版率概念，并建立了一套便于检验的盗版率计算模型，见图1。通过综合运用行业数据、抽样调查、回访调查、专家估算相结合的调查计算方法，可以按年度计算不同标准、不同口径下的软件盗版率数值。

　　软件盗版率模型的基本原理是：通过对计算机在用量的估算和对计算机用户年度新装软件数量的抽样调查，计算出应付费软件的年度新装数量;利用计算机软件年度销售额和对软件产品平均价格的估算，计算出计算机软件的年度销售数量;两者之差即为计算机软件的盗版数量，盗版数量与装载数量之比即为按套数计算的年度盗版率。根据软件盗版数量和平均价格，计算出盗版软件的折算价值，即可得到各种不同口径下的价值盗版率。

　　4.基础数据调查结果

　　4.1软件安装数量

　　根据有关统计资料和预测，2009年计算机在用量按12367万台计算。对不涉及付费问题的安装行为进行了剔除，适当修正了原始调查数据，得到各类应付费计算机软件的安装数量。调查过程及数据分析见专题报告一。在此补充说明的是，由于中间件软件的特殊性，盗版率调查中未予考虑，所以以下表格中均不涉及到有关中间件的数据;对于游戏软件，由于网络游戏靠提供增值服务来盈利，软件产品本身免费，所以在此只考虑单机游戏软件产品的盗版率。

　　调查结果显示，计算机软件产品2009年实际安装数量为71014.71万套，单机平均5.74套，比上一年略有增长。应付费计算机软件安装数量共计21622.26万套，单机平均1.75套，比上一年有所下降。应付费安装数量占实际安装数量的30%，比去年下降了6个百分点。

　　从应付费软件安装情况看，数量列前几位的是信息安全、操作系统、办公软件、开发语言及工具软件与平台等，而单机游戏、地图信息等则属于安装数量较少的类型。见图2。

　　4.2软件平均价格

　　通过分析各类软件产品市场构成，利用查询代理商网站、与软件生产商交流、市场调查、专家访谈等多种渠道，对主要软件产品的市场价格进行了调查。将其整理后由专家组分析确定有效数据，以各产品市场份额为权重，按加权平均的方法计算出各类软件的平均价格，见表4。基础数据、计算过程及结果分析见专题报告二。

　　4.3软件销售额

　　软件产品年度销售额是一项官方统计数据，相关机构对这方面的研究也较多，所以采取以统计数据和文献资料分析为主的调查方式，有较高的可靠性和准确度。对于不能从统计资料和文献中直接获得或预测的部分数据，用实地调查和专家会商的方式进行估算。

　　根据工信部的年度统计数据，2009年整个软件产业收入为9513亿元，同比增长25.6%。其中，计算机软件产品收入达到3288亿元，同比增长26.3%。在软件产业收总额中，计算机软件产品收入占34.6%，系统集成占23.2%，嵌入式系统软件占17.6%，软件技术服务占22.4%，而IC设计仅占2.3%。由此可见，软件产品仍是软件收入的主要来源。

　　在软件销售额方面，行业应用软件高居榜首，远远领先于其它类型的软件;其次是中间件和开发语言及工具软件平台等;其它类型软件的销售额都相对较小。这反映了中国软件市场的基本特点，见图3。

　　软件销售数量

　　根据软件产品的年度销售情况和平均价格，估算出各类软件产品的年度销售数量。

　　正版软件销售总数量为11948万套，单机平均0.966套。从销售数量上看，列前几位的是操作系统、信息安全、办公软件;其次是开发工具与平台、行业应用软件等;数据库管理系统、地图信息和单机游戏数量较少。其排序情况见图4。

　　(单位：万套)

　　图4计算机软件销售数量分类排序

　　软件盗版率计算结果

　　软件分类盗版数量

　　应付费计算机软件年度安装数量和实际销售数量之差即为本年度的盗版安装数量。盗版数量与应付费软件安装数量的比值，即为按套数计算的各类软件的盗版率。各类软件的盗版数量及盗版率见表5。

　　表5计算机软件分类套数盗版率

　　盗版率最高的是办公软件，其次是开发语言及工具软件与平台、信息安全、网页设计等，盗版率较低的是地图信息和行业应用软件。

　　盗版软件总数量为9674万套，单机平均0.78套。单机平均应付费计算机软件的整体平均盗版率为45%。应付费计算机软件分类盗版率排序情况见图5。

　　图5应付费计算机软件盗版率分类排序

　　分类套数盗版率及趋势

　　各类软件的套数盗版率变化情况差异明显，总体上有趋于稳定的态势，表明进一步治理软件盗版行为会更加艰难。其中，盗版率下降幅度最大的操作系统软件，由2005年的81%下降至2009年的27%;办公软件由2005年84%下降至2009年的63%;信息安全类软件由2005年的70%下降至48%;单机游戏由2005年的68%下降至2009年28%。其它类软件也均有不同程度的下降。几类主要软件盗版率的变化趋势见表6和图6所示。

　　表6部分计算机软件分类套数盗版率变化趋势

　　单位：%

　　图6部分计算机软件套数盗版率变化趋势

（来源：比特网  编选：网经社）