(网经社讯)4月23日，新氧更新其赴美上市的招股书并公布定价区间，发行价区间定为每股11.8-13.8美元，预计初始募集资金为1.53-1.79亿美元。

新氧此次募资主要用于技术和科研投入，品牌营销及获客，业务的水平与垂直拓展，丰富和提升内容产出，及公司日常运营和补充运营资金。

更新后的招股书显示，截至2019年第一季度，新氧实现营收为2.06亿元（3000万美元），较上年同期增长81.8%；

新氧投资方包括经纬中国、挚信资本、腾讯等。IPO后，新氧创始人兼CEO金星将持有15.6%股权，及84.7%的投票权；

ATCG Holdings Limited持有20.6%股权，及3.7%的投票权；经纬中国持有15.5%股权，及2.8%的投票权；

据雷帝网获悉，新氧预计5月初在纳斯达克上市，将成为国内互联网医美行业海外上市第一股。

以下是新氧路演PPT（雷帝网精编处理）：

曝光：募资超1.5亿美元 预计5月初美国上市" style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; box-sizing: border-box; border-style: none; max- 100%; display: block; margin: 10px auto;"/>

新氧发行区间为11.8到13.8美元，上市地点为纳斯达克，股票代码为SY，预计5月1日公布发行价。

新氧的使命是让每个人更美更健康。公司的创始人建立新氧的初衷是希望通过提供更透明的信息来转变快速增长但缺乏透明性和规范度的中国医美市场，并建立起一站式平台，帮助用户更加便捷地发现优质的服务。

新氧的愿景是成为最受信赖的消费医疗科技公司，从转变中国医美市场开始，进而变革整个消费医疗服务行业。

新氧是中国排名第一且最受欢迎的线上医美平台，帮助用户发现、评估和预约医美服务。

新氧的业务模式由三个相互融合的部分组成：

(i) 原创、可靠且专业的内容，通过国内主要的社交媒体网络和精准定向的媒体平台进行传播；

(ii) 高度活跃社区，拥有标志性用户生成内容；及 (iii) 透明且方便快捷的线上医美预约服务。

基于平台可靠全面内容和多元社交功能，新氧帮助那些希望尝试医美服务用户发现产品和服务，评估产品和服务的质量，预约感兴趣服务。

受众触达：2018年4季度，新氧通过社交媒体网络和特定的媒体平台传播的丰富媒体内容，平均每月有超过2.4亿的观看量；

用户参与度：根据弗若斯特沙利文的调研，2018年新氧手机app占线上医美服务手机app用户每日使用总时长的84.1%；

根据弗若斯特沙利文的调研，2018年通过新氧平台促成的医美服务交易总额为21亿元（约3.1亿美元），占当年线上预约医美服务交易总额33.1%；

在2018年10月对1,000名受访者所进行的调查中，新氧的品牌知名度和用户粘性均排名第一。

根据弗若斯特沙利文的调研，医美服务供应商透过线上医美服务平台的获客支出占所有线上渠道获客总支出的比例从2014年的0.9%增加至2018年的7.0%，预计2023年将达到25.6%。

伴随行业快速增长，中国成全球发展最快的医美服务市场之一，2017年市场规模排名全球第二，到2021年有望成全球最大的医美服务市场。

中国医美服务供应商通过美容院、户外广告等线下渠道，以及线上医美平台、搜索引擎和综合电商平台等线上渠道进行获客。

2018年中国医美服务行业线上获客支出高达181亿元（约合26亿美元），预计2018至2023年以22.2%的年均复合增长率持续快速增长，到2023年将达493亿元（约合72亿美元）。

新氧发展历程

新氧的6大投资亮点

市场领导者地位 - 公司业务模式使其在受众触达、用户参与度、促成的交易总额和信赖度等方面均处于领先地位。

市场开拓者和技术创新者 - 根据弗若斯特沙利文调查，公司是最先建立专注于医美服务社区的公司，并首先使用人工智能技术分析面部特征来在线评估医美需求并预测治疗效果；

最受信赖的平台 - 拥有极高的用户社区参与度。

通过社交媒体传播可靠且专业的内容；

客户首选平台，截至2018年12月31日，约有4,000家医美服务供应商选择本公司平台；

管理团队眼光，执行能力得到充分验证。

新氧的商业模式介绍

在医美整形机构的信息上，新氧把医美机构的经营牌照、操作案例、从事的项目、价格等大量信息上传，形成透明的信息库；

在团队上，新氧在不断提高医学背景员工的比例，来对社区内容把关，审核医生医院资质、针剂假体等产品是否国内备案、原厂认证等。

基于平台可靠全面内容和多元社交功能，新氧帮助希望尝试医美服务的用户发现产品和服务，评估产品和服务的质量，预约感兴趣的服务。

截至2018年12月31日，新氧科技平台已公布超过200万篇，且每篇美丽日记均基于实际案例并附有相关案例细节。

新氧平台上的付费医疗机构数量从2018年一季度的1966家增长37.4%至2019年一季度的2701家。

平台上支付信息服务费的医疗机构数量从2018年一季度的784家增长136.4%至2019年一季的1853家。

新氧计划通过以下主要战略来实现愿景及使命：

进一步通过丰富的平台内容增加行业的信息透明度；积极主动地部署人工智能及其他创新技术；

通过更多的高附加值服务加强与医美机构的合作；持续增强品牌认知度及拓宽用户获取渠道；

拓展至其他消费医疗领域并触达新的用户群体。

进一步扩展及延伸业务

核心财务数据

截至2019年第一季度，新氧实现营收为2.06亿元（3000万美元），较上年同期增长81.8%；

为新氧科技营收构成一部分的信息服务收入，其增速高于预定服务收入。2019年第一季度，信息服务收入已达到1.43亿元。

目前，新氧科技的信息服务收入已经不仅来自于医美服务提供商，更来自广泛的消费医疗服务商。

新氧通过帮助其他消费医疗服务提供商、美容院和某些美容产品销售商在新氧平台及社交媒体网络上分发高粘性内容，已取得一小部分营收。

新氧第一季度毛利润1.70亿元，同比增幅达到71.5%，毛利率为82%。

新氧第一季度实现净利润为4590万元（670万美元），同比提高49.9%。

新氧拥有很好的现金流

（来源：雷帝触网 文/雷建平 编选：网经社）