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研报:方正证券:工业互联网政策红利清晰、技术趋势必然
发布时间:2018年03月02日 09:37:45

(电子商务研究中心讯)  核心观点:

  1、“上有政策”:顺应数字中国大数据国家战略,工业互联网政策红利期已至

  工信部大力推进323行动,工业互联专项工作组成立,后续政策利好有望接连出台,政策红利可期。政策补贴力度加大工业互联网的市场空间打开。根据Accenture报告,2020年全球工业互联网领域投资规模将超过5000亿美元;IDC统计,中国工业互联网市场2017年的市场规模增长至919亿美元,预计2020年可实现1,275亿美元,年均复合增速约为14.7%。

  我们估算中国工业产值超万亿的省加上北京上海共13个,假设每个省年补贴30亿元,5000亿元至1万亿元的省共8个,假设每个省年补贴10亿元,不足5000亿元的省共10个,假设每年补贴3亿元,则年地方政府补贴空间在500亿元,加上中央政府有望达到800亿元,假设补贴占比30%,估算乘数效应系数3.3,能撬动2700亿元市场!我们认为可能一年近3000亿元的工业互联网市场空间。

  2、“下有对策”:“两化融合”走向软件定义一切时代,工业互联网核心技术是必争趋势

  “两化融合”全面走向“软件定义一切”,工业互联网将新一代信息技术与制造业深度融合,打造人、机、物全面互联的新型网络基础设施,形成智能化发展的新兴业态和应用模式。

  顺应人工智能、大数据物联网云计算等最新技术与工业制造业深度融合趋势,相关上市公司全面聚焦工业互联网核心技术,包括网络通信(OT与IT网络融合,工业网络互联)、数据采集(边缘计算、IOT)、数据建模(CPS信息物理系统,数字双胞胎),数据分析(大数据)和应用服务(工业APP)等核心技术领域,力争打造网络、平台、安全三大体系技术龙头公司。

  3、投资建议

  政策红利清晰,技术趋势必然,市场空间广阔:2018年成为工业互联网元年,工业互联网政略落地将推动中国制造2025发展,推荐工业互联网相关标的:用友网络、东方国信、宝信软件、黄河旋风、汉得信息、紫光股份、绿盟科技、拓尔思。

  风险提示:政策落地不及预期,技术融合不及预期。(来源:方正证券 文/安永平 王健辉 编选:电子商务研究中心) 

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