(网经社讯)11月4日消息，数据显示，2022年第三季度全球云基础设施服务支出达631亿美元，年增长28%，放缓至历史最低增速。受通货膨胀和能源价格上涨的负面影响，企业为应对市场的不确定性减少预算。在此背景下，亚马逊云、阿里云、京东云等云厂商该如何应对？（详见网经社专题：2022年Q3全球云服务支出放缓至历史最低增速 年增长率首次跌破30%https://www.100ec.cn/zt/2022Q3yfw/）
出品｜网经社B2B与跨境电商部
作者｜王添蓉
审稿｜勇全
题图｜网经社图库
一、三季度全球云服务支出首次跌破30% 放缓至历史最低增速
据网经社云计算台（CC.100EC.CN）获悉，通货膨胀和经济衰退对云服务市场的影响明显，大多数头部云厂商本季度的收入都未能达到预期，天价利润出现缩水迹象，2022年Q3云服务支出的年增长率首次跌破30%，放缓至历史最低增速。
2022年第三季度，亚马逊网络服务（AWS）、微软Azure和谷歌云仍然是前三大供应商，占全球云支出的63%，合计增长33%。亚马逊云科技是2022年第三季度领先的云服务提供商，占总支出的 32%，年增长率为27%。微软Azure本季度同比增长35%，以22%的市场份额位居第二，其增长主要来自客户续约。从历史数据来看，微软云业务的表现相对稳定，下降的主要原因是受到季度变化的影响。谷歌云的增速再次加快，实现48%的增长，为其在全球云服务市场的市场份额提高至9%。
全球云计算市场竞争已行至白热化阶段，但仍未出现赢者通吃的局面，这引得巨头们仍在花大力气投入这一领域。在过去12个月中，谷歌、亚马逊和微软总计投资了近1200亿美元，主要花在数据中心和服务器上。
然而，亚马逊、微软、谷歌三家公司在2022年前两个季度的收入增速已呈现不同程度的下滑。而在第三季度，被给予厚望的AWS和微软Azure的营收增速均不及预期，前者营收同比增长27%，远低于市场预期的32%，失速严重。微软Azure的营收增速也放缓至35%，要知道，从2020年开始至上一个季度，Azure的增长一直保持在45%以上。唯有行业老三谷歌云保持了48%的较高水准，虽然谷歌云业务至今未实现盈利。
企业数字化的长期需求仍然强劲，因为转向云计算仍然是当今企业用更少的钱做更多事情的最佳途径。然而，通货膨胀和经济衰退对云服务市场的影响依然明显，大多数头部云厂商本季度的收入都未能达到预期。
Canalys副总裁Alex Smith说道，“在宏观经济影响下，企业客户往往选择通过减少IT预算来降低运营风险。尽管获得了大额订单，并且还有积压的合同需要履行，但由于一些客户对经济前景保持谨慎态度，项目延迟不可避免，云计算供应商的增长将受到限制。头部云厂商将面临成本上升和收入增长放缓的困境，这可能导致其2023年的规划更加保守。考虑到能源成本的上升，Canalys预测，头部云厂商会在未来将他们在欧洲的价格提高30%。”
Canalys研究分析师章一表示，“头部云厂商继续推出新的基础设施，以在全球范围内吸引新客户。与此同时，他们正在试图通过新的产品和技术寻找下一个业务增长点。云服务渗透率的提高激发了厂商对于能够从云数据中提取价值的思考。谷歌和微软都着重围绕云数据和AI领域开发产品。未来的云服务市场有望通过云数据和AI来实现新的价值创造。
二、应对增速放缓 巨头们该何去何从？
近年来，越来越多的企业将业务迁移到云上，以降低经营风险、提高业务敏捷性等。特别是新冠肺炎疫情的到来，加速了企业上云的步伐，驱动着云市场快速增长。报告显示，2022年第一季度中国云计算市场总体规模达到73亿美元，同比增长21%。阿里云以36.7%的市场份额保持领先位置，华为云、腾讯云、百度智能云以18.0%、15.7%、8.4%的市场份额位居第二至第四位，排名前四的云服务厂商共同占据了78.8%的市场份额。
其中，作为国内最早入局云市场的厂商，阿里云自2009年上线以来，经过十余年的飞速发展，已成为全球第三、亚洲第一的云服务厂商。而阿里云之所以有这么优异的表现，得益于技术创新和商业模式创新，深耕云原生技术，自研AI芯片、光模块等。通过打造混合云、专有云，进攻政企市场。并且，将中台能力特别是数据及人工智能相关技术输出，赋能千行百业。
日前，阿里公布2022年第四季度及2022财年业绩。其中，阿里云EBITA利润（息税前利润）从2021财年的亏损22.51亿元改善为2022财年的盈利11.46亿元，值得注意的是，这是阿里云成立13年来首次年度盈利。不过，在财报发布后的电话会议上，阿里巴巴CEO张勇表示，我们认为这些影响是短期的，尽管国内互联网行业因整个行业的流量和用户时长见顶，造成行业性的云服务增速下降，但其他各产业的数字化进程是高度确定的，云计算大数据服务是每个企业、每个行业完成数字化转型都需要的基础服务。该季度，阿里云涉足的项目包括:增设六大海外服务中心，将投入70亿元建国际生态；成立德勤阿里云汽车行业中心，提供汽车行业端到端解决方案；全面开放飞天智算平台，启动两座超大规模智算中心。
2016年，京东集团开始聚焦电商、金融、技术三大业务，京东云在整个技术业务中占据核心的战略地位。同年4月1日，京东正式推出了“京东云”产品和服务方案。此前，京东在云业务上同样有早期的解决方案推出，例如京东云鼎、京东云擎等产品，从这方面来看，京东云计算业务实际上是电商业务倒逼而诞生的。正式面向市场后，京东云却出现了长达两年的空白期，直到2018年在行业中声量渐起。从2016年到2018年，京东云的团队人数增长了3倍，表现在产品线上，每个月都有几十款新的云服务产品上线，2018年有超过18个基地在各城市落地。
过去一年，京东云增长超过110%，数智供应链全面深入产业，服务了超95%的大型央企、近100座城市、2048家大型企业、914家金融机构和超207万家中小微企业。三个月前，京东云发布的数智供应链解决方案，已在多个产业场景全面落地。目前，京东云的数智供应链正加速深入交通物流、数智能源、数智零售、汽车服务、央国企、数智金融、产业互联、乡村振兴、零碳园区、城市等十大产业场景，推动产业联结和数智创新。
亚马逊云科技是全球最早的云计算平台，从全球数据中心提供超过 200 项功能齐全的服务，数百万客户都在使用 AWS 来降低成本、提高敏捷性并加速创新。亚马逊云科技于2013年进入中国，为各行各业的客户提供广泛而深入的云服务。2021年4月，亚马逊云科技发布“全球优势 植根本地”中国战略。通过亚马逊云科技和亚马逊全球的“5+1+1”优势，打造中国业务的“三驾马车”，助力企业上云重塑和云上创新。
财报显示，AWS报告的二季度营业利润率为29%，是亚马逊零售业务的四倍，而第三季度这一数字仅为26.3%，同比环比都大幅下降，也低于市场预期29%的水平。AWS称，利润率下滑通常是行业增速放缓、硬件改进变慢等因素，但本次是美国市场的IT支出增长放缓，抑制了云计算的利润释放能力。
尽管本季度的增长低于预期，亚马逊云科技仍然涉足不少新项目，以及来自不同地区的各行各业客户的云上迁移项目。此外，还包括发布六大技术趋势、宣布四项战略举措；通过计划在阿联酋开拓第二个新的云服务区域和在泰国推出新的云服务区域，亚马逊云科技旨在继续扩大其全球基础设施覆盖范围，为客户提供支持。
在云计算市场，华为云可以说是一匹黑马。实际上，华为进入云计算领域并不算早，从2017年开始，华为云才正式作为华为的一项重要业务线。当时，华为云在国内的排名相对靠后，但是经过短短几年的时间就实现了后来居上。
实际上，技术和经验的优势是华为云赢得市场的重要因素。华为云基于华为三十多年在ICT领域的技术积累，为政企客户提供了稳定可靠、安全可信、可持续发展的云服务。特别是在2021年，华为云提出“云云协同”策略，不断探索华为云、华为终端云、华为流程 IT 云协同的创新服务，发挥华为独有的云、网、边、端产业布局和协同优势，进一步扩大了面向互联网领域用户的竞争优势。
三、总结
近年来，全球云计算市场规模呈现稳步上升趋势。2019年，以IaaS、PaaS和SaaS为代表的的全球公有云市场规模达到1883亿美元，增速20.86%。在政策推动与市场需求的刺激下，分析认为，未来几年云市场的强劲发展势头有望保持下去，平均增长率约为18%左右，2023年全球云计算市场规模将超过3500亿美元。
在国家政策的大力推动下，我国云市场呈现快速发展态势。首先，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》提出，推行普惠性“上云用数赋智”服务，推动企业上云、上平台，降低技术和资金壁垒，加快企业数字化转型。其次，随着“双碳”目标推进，节能政策必然会逐渐收紧，更多企业将选择成本更低、更绿色的云计算代替传统IT基础设备。这些因素都为云计算市场持续增长创造了条件。
此外，2022杭州·云栖大会于11月3日如期开幕，大会围绕云计算、芯片、下一代网络、云边端一体化、人工智能等多种前沿科技话题展开探讨。从2009年至今，云栖大会已走到了第14个年头，见证了中国科技从网站、移动互联网走向数字时代，被视为业界的科技风向标。
未来，受益于新基建的推进，云计算行业仍将迎来黄金发展期。从细分市场来看，2016-2019年，公有云市场占比逐年提升，2019年为51.65%;私有云市场占比逐年下降，2019年为48.35%。2019年我国公有云市场规模达到689.3亿元，私有云市场规模达到645.2亿元，公有云市场规模首次超过私有云。
相对于在市场规模上的较快增长，云巨头在云计算方面收入的增长速度却在放缓。有专家表示，国内互联网行业因整个行业的流量和用户时长见顶，造成行业性的云服务增速下降，各大云厂商的营收增速也在随之放缓。以移动云、联通云等为代表的“国家队”正在加速赶超互联网云大厂，倒逼着各大互联网云厂商对产品及业务做出更为智能化的升级，同时加速布局新生态成为行业未来发展趋势。
随着越来越多的企业采用云计算技术，该行业在过去10年快速崛起，所以云计算行业很少需要适应漫长的经济低迷，因此很难预测它究竟能否不受衰退影响，在经济低迷中免受冲击。
从市场格局来看，当前，云计算已成为企业数字化转型的重要基石。随着更多企业实施数字化转型，将促进云计算市场的进一步壮大。不过，我们发现，尽管云计算市场蛋糕巨大，但该市场掌握在少数玩家手中，呈现出强者恒强的局面。从技术层面来看，在这个瞬息万变的世界中，市场需要创新，并带来业务方式的新变化。因此，在云计算领域，出现了许多技术，帮助企业更好地利用云资源。
当前，国内云计算主要玩家包括：1）头部云计算厂商：阿里云、腾讯云、京东云、华为云、百度智能云；2）中腰部云计算厂商：金山云、移动云、华云、青云、深信服、天翼云、浪潮云、七牛云、安畅网络、曙光云、优刻得、北森云、紫光云、电科云、博云、金蝶云灵雀云、品高云、联通云、易捷行云、又拍云、时速云、飞致云、行翼云、北鲲云等。
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